Автогражданка выдыхается - январь 2008 г.

Регион Объем страховых поступлений по ОСАГО, тыс. руб. Изменение, % Доля премий по ОСАГО в общем страховом портфеле, % Объем выплат по ОСАГО, тыс. руб. Изменение, % I квартал 2008 года I квартал 2007 года I квартал 2008 года I квартал 2007 года I квартал 2008 года I квартал 2007 года Республика Татарстан 395643 343353 15,2 10,0 9,8 367748 292563 25,7 Самарская область 380006 380629 -0,2 15,0 17,7 290240 228974 26,8 Нижегородская область 292748 278940 5,0 10,8 15,7 263859 224932 17,3 Саратовская область 194716 202745 -4,0 16,7 23,8 118487 94776 25,0 Ярославская область 102204 92791 10,1 12,7 14,8 82804 64880 27,6 Пензенская область 88012 76715 14,7 26,2 29,5 62010 41112 50,8 Кировская область 87407 89603 -2,5 19,4 26,2 84466 53544 57,8 Ульяновская область 85742 82314 4,2 22,1 24,4 70125 55354 26,7 Чувашская Республика 66674 59839 11,4 17,9 21,1 57650 37025 55,7 Костромская область 43622 38054 14,6 19,6 24,4 41321 30974 33,4 Республика Мордовия 37465 40210 -6,8 16,6 18,1 29878 25888 15,4 Республика Марий Эл 31130 32950 -5,5 18,1 21,9 30829 21828 41,2 Регион Объем страховых поступлений по ОСАГО, тыс. руб. Изменение, % Доля премий по ОСАГО в общем страховом портфеле, % Объем выплат по ОСАГО, тыс. руб. Изменение, % I квартал 2008 года I квартал 2007 года I квартал 2008 года I квартал 2007 года I квартал 2008 года I квартал 2007 года Республика Татарстан 395643 343353 15,2 10,0 9,8 367748 292563 25,7 Самарская область 380006 380629 -0,2 15,0 17,7 290240 228974 26,8 Нижегородская область 292748 278940 5,0 10,8 15,7 263859 224932 17,3 Саратовская область 194716 202745 -4,0 16,7 23,8 118487 94776 25,0 Ярославская область 102204 92791 10,1 12,7 14,8 82804 64880 27,6 Пензенская область 88012 76715 14,7 26,2 29,5 62010 41112 50,8 Кировская область 87407 89603 -2,5 19,4 26,2 84466 53544 57,8 Ульяновская область 85742 82314 4,2 22,1 24,4 70125 55354 26,7 Чувашская Республика 66674 59839 11,4 17,9 21,1 57650 37025 55,7 Костромская область 43622 38054 14,6 19,6 24,4 41321 30974 33,4 Республика Мордовия 37465 40210 -6,8 16,6 18,1 29878 25888 15,4 Республика Марий Эл 31130 32950 -5,5 18,1 21,9 30829 21828 41,2 Кравченко Д.

Организации: ФССН

Количество авто-владельцев в России стремительно растет. Например, объемы продаж иномарок в нашей стране за четыре месяца текущего года увеличились почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растут и продажи отечественных машин. По идее, увеличение спроса на автомобили должно серьезно повлиять и на рынок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), то есть рост страховых поступлений должен коррелировать с динамикой продаж автомобилей. Однако по итогам первого квартала 2008 года ситуация на поволжском рынке ОСАГО в сегменте страховых поступлений этой логике не соответствовала.

Совокупный объем поступлений на конец марта текущего года составил 1,8 млрд рублей по поволжскому макро-региону, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2007 года всего на 5%. По другим видам страхования ситуация была куда лучше: объем «премиальных» в сегменте личного страхования вырос за год на 30%, а страхования ответственности — на 130,6%. Если еще год-два назад сами страховщики с оптимизмом смотрели на сегмент ОСАГО как на реальный способ увеличения премиального портфеля, то теперь картина выглядит куда прозаичнее. Невысокая динамика поступлений привела к сокращению доли ОСАГО в совокупном «премиальном портфеле» поволжских страховщиков: в первом квартале 2008 года она составила 14%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%.

Объяснением сложившейся ситуации на рынке ОСАГО может служить фактор «сезонности»: пик заключения договоров еще впереди и может прийтись на лето-осень текущего года.

Причины невысокой динамики страховых поступлений дополняются общим недовольством автовладельцев возможным удорожанием тарифов на ОСАГО. Мера по увеличению стоимости «авто-гражданки», по нашему мнению, является вполне закономерной и необходимой: если в первом квартале 2007 года сумма выплат по ОСАГО составляла около 62% от объема поступлений, то уже в этом году данный показатель приблизился к отметке 83%. Увеличение доли выплат со всей очевидностью свидетельствует об участившихся случаях ДТП, так что сетовать на повышение тарифов бессмысленно.

Последние изменения в федеральном законодательстве также повлияли на сокращение доли выплат при наступлении страхового случая: в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в новой редакции, срок рассмотрения заявки от потерпевшего о страховой выплате составляет 30 дней. В старой редакции закона он был вдвое меньше.

Следующее изменение на рынке ОСАГО должно произойти после 1 июля 2008 года, когда вступят в действие нормы закона о «прямом регулировании»: при наступлении страхового случая потерпевшая сторона сможет обратиться в свою страховую компанию за выплатой. По некоторым оценкам, подобный расклад способен привести к банкротству некоторых страховых компаний. Так что во втором полугодии текущего года следует ожидать оттока страховщиков из сегмента ОСАГО.

Объемы страховых поступлений и выплат в сегменте ОСАГО в регионах Поволжья

Регион Объем страховых поступлений по ОСАГО, тыс. руб. Изменение, % Доля премий по ОСАГО в общем страховом портфеле, % Объем выплат по ОСАГО, тыс. руб. Изменение, % I квартал 2008 года I квартал 2007 года I квартал 2008 года I квартал 2007 года I квартал 2008 года I квартал 2007 года Республика Татарстан 395643 343353 15,2 10,0 9,8 367748 292563 25,7 Самарская область 380006 380629 -0,2 15,0 17,7 290240 228974 26,8 Нижегородская область 292748 278940 5,0 10,8 15,7 263859 224932 17,3 Саратовская область 194716 202745 -4,0 16,7 23,8 118487 94776 25,0 Ярославская область 102204 92791 10,1 12,7 14,8 82804 64880 27,6 Пензенская область 88012 76715 14,7 26,2 29,5 62010 41112 50,8 Кировская область 87407 89603 -2,5 19,4 26,2 84466 53544 57,8 Ульяновская область 85742 82314 4,2 22,1 24,4 70125 55354 26,7 Чувашская Республика 66674 59839 11,4 17,9 21,1 57650 37025 55,7 Костромская область 43622 38054 14,6 19,6 24,4 41321 30974 33,4 Республика Мордовия 37465 40210 -6,8 16,6 18,1 29878 25888 15,4 Республика Марий Эл 31130 32950 -5,5 18,1 21,9 30829 21828 41,2

Источник: ФССН, расчеты АЦ «Эксперт-Волга»

Дмитрий Кравченко, АЦ «Эксперт Волга»

Эксперт-Волга № 24, 2008 г., c.60

Обзор страхового рынка 2008 г.