Автострахование и тенденции рынка Санкт-Петербурга в 2010 году
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 22% по итогам десяти месяцев 2010 года, рост за октябрь составил 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сообщению Ассоциации европейского бизнеса. Однако страховщики говорят о снижении продаж полисов. С чем это может быть связано, какие тенденции нас ждут в ближайшее время - предполагается обсудить на этой пресс-конференции.
Как известно, КАСКО и ОСАГО — это самые востребованные каналы продаж в страховании, но вместе с тем и самые убыточные. Убыточность по ОСАГО уже превышает 70%, а по КАСКО доходит до 100%. В последнее время страховщики пытаются снизить расходы уже на стадии продаж, оперативно реагируя на колебания расценок на ремонт автомобилей той или иной модели, а также статистику хищений. Борьбу с убыточностью страховщики начинают еще при разработке продуктов. Кроме того важен подбор лояльных страховщику станций техобслуживания с низкими расценками и хорошим качеством работы.
Уходят в прошлое времена продаж полисов КАСКО непосредственно через агентов страховых компаний. Агенты уходят к посредникам, в связи с чем страховщики испытывают проблемы контроля над действиями посредников. Что в этом случае лучше предпринять так же предлагается обсудить на мероприятии.
И, наконец, в наше время путешествие за рубеж на собственном автомобиле потребует приобретения полиса дорожного страхования или «Зеленой карты». Зеленая карта - это дорожное страхование, на ее основании пострадавшему возмещается ущерб, нанесенный транспортным средством виновника согласно правилам, действующим в стране, где произошло дорожно-транспортное происшествие.
Вопросы для обсуждения:
1. Какова ситуация на рынке автострахования? С чем это связано? Каковы прогнозы на ближайшее будущее?
2. Все помнят прошлогоднюю зиму, когда пострадало много автомобилей от падающих сосулек и снега с крыш. Становятся ли граждане более осторожными в преддверии наступающей зимы? Ждут ли страховщики сезонных колебаний на рынке автострахования?
3. С чем связан рост убыточности по КАСКО и ОСАГО для страховых компаний, и как с ней бороться? Как это отражается на клиентах страховых компаний?
4. Перетекание канала продаж полисов КАСКО к посредникам, проблемы контроля посредников со стороны страховых компаний.
5. Дорожное страхование для выезжающих за рубеж. «Зеленая карта» - принцип работы и основные преимущества.
Содержание |
КАСКО в Петербурге –«черная дыра»
Что касается КАСКО, здесь «ситуация одна из самых печальных в России», убыточность «зашкаливает». По словам президента Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада Евгения Дубенского, убытки по этому виду страхования у большинства компаний приближаются или ровняются 100%.
"Сегодня единицы тех, кто может сказать, что у него убыточность не превышает 100% и это серьезная проблема для развития страхового бизнеса", - говорит эксперт.
Кузнецов Алексей Николаевич[1], генеральный директор СГ «Капитал-полис», анализируя рынок каско, сообщил, что в Петербурге за 6 месяцев объем сборов в этом сегменте уменьшился на 5%. Коэффициент выплат в прошлом году составил 95%, в этом году уже 91,7%.
По мнению А.Кузнецова, это все признаки системного кризиса на рынке.
Директор Северо-Западной дирекции ЗАСО «ЭРГО РУСЬ» Знаменский Андрей Борисович также считает, что ситуация с каско в Петербурге гораздо хуже чем в других
регионах. "Для многих коллег из Москвы наш город как черная дыра", говорит он.
Эксперты видят несколько причин сложившейся ситуации. Во - первых, в Петербурге самый высокий в России уровень угонов на тысячу населения. Во – вторых, большинство обращений в страховые компании, по мнению экспертов, связаны с мелким ремонтом. Клиенты хотят «освоить» свой полис до конца окончания договора. "Страхователь желает получить не столько полис страхования, сколько абонемент на покраску автомобиля".
"Автовладельцы не понимают, что в договоре каско существуют ограничения и чтобы удовлетворить все ожидания клиента (компания должна возместить мне все царапины и повреждения) полис должен стоить минимум 20-25%", полагает Знаменский Андрей Борисович.
Со сказанным согласна начальник Управления развития продаж Северо-Западной дирекции СК Zurich Ольга Москвина. "Если мы будем выполнять все требования наших потенциальных страхователей, то полис действительно должен стоить 20-25%. В России необходимо прививать культуру страхования. Как только мы начнем страховать имущество, жизнь и здоровье всех членов семьи, ситуация конечно же изменится. И при таком подходе, полис будет стоить те же 3%, которые он стоит на Западе".
По информации начальника управления автострахования Северо-Западного филиала СГ «УРАЛСИБ» Евгения Макаренко частота обращений к страховщикам по поводу мелкого ремонта составляет примерно единицу, то есть «колотится» каждая машина.
Оппонент прозвучавшему - вице-председатель межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Александр Холодов. Он считает, что в сложившейся ситуации виноваты сами страховщики, которые продвигая услуги, заверяют, что полис каско защищает от всего. "Автомобилисты стали жертвой рекламы и страховщикам теперь приходится их переучивать".
Ситуацию с КАСКО усугубляют брокеры
Ситуацию с КАСКО усугубляют и страховые посредники, которые зарабатывают свои 25%, а то и больше. "При этом брокеры не несут никакой ответственности, задерживают перечисления в страховую компанию. Компании будут уходить от брокеров, имеющих свою агентскую сеть. Это связано с большим процентом мошенничества, с проблемами неплатежей. Ориентация будет идти на развитие своей агентской сети. Также останется канал прямой продажи и взаимодействие с автосалонами", говорит Е.Макаренко.
И все же рынок КАСКО растет
"Пока за счет недорогих автомобилей, которые в меньшей степени интересны страховщикам. Дает свои плоды и программа утилизации. Идет оживление по линии банковского кредитования. В принципе рынок автострахования на текущий момент со второй половины сентября успешно развивается, перспективы на 2011 год неплохие", говорит Е.Дубенский.
Ситуация с ОСАГО выглядит неплохо.
По словам экспертов, ситуация с ОСАГО "достаточно приемлема и по сравнению с другими регионами России выглядит далеко не худшим образом".
По оценке А.Знаменского, "в целом, страховой рынок замер в ожидании изменений в законе об ОСАГО, которые планируются в ближайшее время".
"Изменения коснутся страховых взносов по «железу», которые должны вырасти до 200 тыс. рублей на каждый автомобиль. Выплаты по жизни и здоровью планируют повысить до полумиллиона на случай смерти. Значительно расширится список случаев, когда эта сумма будет выплачиваться полностью.
Меняется ситуация и с выплатами по травмам. Если сегодня оплачивается только потеря трудоспособности, то планируется выплачивать фиксированные суммы в зависимости от тяжести повреждения. Это только верхушка айсберга, а вообще изменений много, вплоть до того что планируют дать возможность потерпевшим выбирать форму возмещения по ОСАГО – выплата деньгами или направление на ремонт. Поэтому мы находимся в настороженном состоянии по отношению к этому виду страхования, несмотря на его массовость", говорит эксперт.
Похожая ситуация, по словам Е.Дубенского, и по Зеленой карте.
"На текущий момент убыточность по этому виду автострахования неплохая. Правда, этот бизнес непростой. Несколько лет могут быть удачными, а потом несколько неудачных аварий создадут большие проблемы компании".
В круглом столе участвовали:
Знаменский Андрей Борисович, директор Северо-Западной дирекции ЗАСО «ЭРГО РУСЬ»
Москвина Ольга Константиновна, начальник Управления развития продаж Северо-Западной дирекции СК Zurich
Кузнецов Алексей Николаевич, генеральный директор страховой группы «Капитал-полис»
Дубенский Евгений Николаевич, президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада
Холодов Александр Львович, вице-председатель межрегионального общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов"
Макаренко Евгений Александрович, начальник управления автострахования Северо-Западного филиала Страховой группы «УРАЛСИБ»
Источники
TT Finanse
Агентство бизнес новостей (АБН)
http://www.ttfinance.ru/photos.php?id=6963 – фотографии можно скачать здесь
http://www.ttfinance.ru/media.php?id=6963,1 – аудиозапись можно скачать здесь
= см. Другие маркетинговы исследования и анализы рынка автокаско =
- Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года
- Автокаско в 2013 году
- Автомобильный bancassurance в Украине 2005-2007 год
- Автострахование и тенденции рынка Санкт-Петербурга в 2010 году
- Агентский канал на страховом рынке в 2009-2010 гг: премии по видам, характеристика сетей компаний-конкурентов и перспективы развития
- Агентский канал на страховом рынке в 2010-2011 году: показатели деятельности, характеристика сетей компаний-конкурентов и прогноз развития
- АльфаСтрахование и автодилеры в 2011 году[1]
- Анализ рынка добровольного страхования транспортных средств в 2006 году
- Анализ рынка страхования в России в 2001-2009 гг., оценка влияния кризиса и прогнозы развития рынка
- Анализ страхового рынка с середины 2008 года до середины 2010 года
- Анонс журнала "Новые продукты" за 2011 год
- Добровольное автострахование в 2007 году: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития
- Добровольное автострахование в 2009-2010 гг: динамика показателей, апгрейт программ, каналы продаж и перспективы развития
- За какие страховые компании агитируют клиентов менеджеры московских автосалонов в 2012 году
- Инвестиционная деятельность страховых компаний
- Интернет-банкинг в России: Методика исследования
- История международной организации страхования
- Итоги 2011 года на рынке страхования: Что скрывает рост?
- Итоги развития страхового рынка России за 9 месяцев 2007 года
- Какую страховую компанию рекомендуют клиентам автосалоны в 2012 году
- Каналы продаж
- Каналы продаж на страховом рынке Российской Федерации в 2011 году
- Каналы продаж на страховом рынке РФ в 2010 году
- Каско 2% на Сузуки Гранд Витара и SX4 в 2011 году
- Каско 3,5% на HYUNDAI ix35 в конце 2011 года
- Каско в России: популярные страховщики по итогам 2010 года
- Каско через автодилеров
- КАСКО через автодилеров в 2010 году: показатели, программы по автосалонам и маркам, особенности рекомендаций
- Каско через автодилеров в 2011 году: новые тренды в показателях, рекомендациях и программах, прогноз развития
- КАСКО через автодилеров по Санкт-Петербургу в 2011 году: уровень рекомендаций, условия страхования по маркам и автосалонам, прогноз развития
- Кредитование МСБ в 2011 году
- Маркетинговое исследование рынка страхования, 2001 - 2010 гг. Состояние и перспективы развития до 2015 г
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования Каналы продаж
- Обзор рынка автокредитования Украины в 2011 году
- Обзор рынка каско Республики Татарстан за 2005 год
- Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Консолидация рынка, слияния и поглощения
- Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Основные результаты
- Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Рынок и стратегия
- Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Страховое и налоговое законодательство
- Опасности и риски деления на группы рисков членов РСА
- Основные итоги развития рынка страхования автокаско в России в 2011 году
- Особенности налогообложения страховых организаций
- Петербургский рынок ДМС: в 2007 году
- Прогноз развития рынка каско в Украине на 2012 год
- Прогноз страхования КАСКО автотранспорта граждан 2008-2012 года
- Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия
- Растущий сегмент
- Российский страховой рынок 2008г.: реальные показатели и перспективы
- Рынок автострахования
- Рынок каско
- Рынок каско в 2007 году
- Рынок каско в 2008 году
- Рынок каско в 2009 году
- Рынок каско в 2010 году
- Рынок КАСКО за счет юридических лиц в 2010 году: продажи, программы и урегулирование убытков
- Рынок каско Санкт-Петербурга в 2009 году
- Рынок каско через автодилеров в 2012 году
- Рынок ОСАГО
- Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития в 2006 году
- Рынок страхования КАСКО за счет юридических лиц
- Сборы, выплаты, тарифы по каско в 2009 году
- Статистика угонов автомобилей в 2010 году
- Статистика угонов автомобилей в 2011 году
- Стоимость услуг автосалонов в Украине в 2007 году
- Стратегии развития розничного страхования в 2012 году
- Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года
- Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
- Страховые тарифы через автодиллеров в 2008 году
- Тарифный вектор каско в автосалонах в 2010–2011 годах
- Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года
- Тенденции мировых рынков здравоохранения в 2011 году
- Транспортное страхование в России и странах Балтии
- Урегулирование по КАСКО в 2010 году: ключевые показатели, сегменты и тенденции развития
- Условия по страхованию от Honda в автосалоне в 2012 году
