Рынок банкострахования в 2010 году
Результаты исследования "Эксперт РА" показали, что рынок банкострахования в 2010 году вырос на 16,5% по сравнению с 2009 годом, объем рынка составил 94,4 млрд. рублей. Наибольший вклад в рост рынка банкострахования в 2010 году внесло страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Прирост этого сектора в абсолютном выражении составил 10,3 млрд. рублей, в относительном - 128,4%. Остальные виды розничного банкострахования выросли незначительно либо сократились.
По оценкам "Эксперт РА" в 2011 году прирост рынка банкострахования составит 25%. Основной вклад в рост рынка внесут ипотечное страхование, страхование при потребительском кредитовании, страхование залогового имущества юридических лиц, товаров в обороте и ДМС сотрудников банков, страхование рисков самих банков: страхование эмитентов банковских карт, ВВВ, D&O. Рост произойдет, прежде всего, за счет страхования, связанного с кредитованием, что является ярко выраженной краткосрочной тенденцией рынка банкострахования. После завершения активной фазы восстановления кредитной активности банков рост этого сегмента замедлится. В среднесрочном периоде "Эксперт РА" прогнозирует тенденцию устойчивого роста страхования рисков самих банков и розничных видов банкострахования, напрямую не связанных с кредитованием.
Содержание |
Структура рынка банкострахования в 2010 году
Объем рынка страхования ипотечных рисков увеличился на 7,2%, однако, объем нового бизнеса вырос существеннее – на 19,3%. Такое различие связано с массовыми отказами от пролонгации договоров страхования по "длинным" ипотечным кредитам, что снизило эффект от роста взносов по новым договорам ипотечного страхования.
Рынок страхования автокаско увеличился всего на 2,8%, причем по новому бизнесу отмечено сокращение рынка на 11,2%. Рынок ОСАГО сократился на 31,5%, при этом взносы по новому бизнесу снизились на 7,9%. Сокращение нового бизнеса по автострахованию объясняется перетоком этого вида страхования из банковского канала в дилерский. Оформление кредитов сейчас также возможно непосредственно в дилерских центрах.
Динамика розничных видов банкострахования
Примечание
Рынок банкострахования в 2010 году вырос на 16,5% и составил 94 млрд. рублей. Основной вклад в рост рынка банкострахования в 2010 году внесло страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Прирост этого сектора в абсолютном выражении составил 10,3 млрд. рублей из 13,4 млрд. рублей прироста общего объема рынка банкострахования. Бывший драйвер роста – автострахование - все больше уходит в дилерский канал, а рост ипотечного страхования замедлился за счет отказа от пролонгации "старых" договоров. По оценкам "Эксперт РА", в 2011 году объем рынка банкострахования увеличится на 25%. Рост произойдет, прежде всего, за счет страхования, связанного с кредитованием, что является ярко выраженной краткосрочной тенденцией рынка банкострахования. После завершения активной фазы восстановления кредитной активности банков рост этого сегмента замедлится. В среднесрочном периоде "Эксперт РА" прогнозирует тенденцию устойчивого роста страхования рисков самих банков и розничных видов банкострахования, напрямую не связанных с кредитованием.
Технологический прорыв: страховщики, имеющие более развитые ИТ-системы, займут основную долю рынка, а технологически отсталые – уйдут с рынка. В условиях роста кредитования важна скорость принятия решений и их технологичность. Банки требуют от страховых компаний технологий, которые позволят им самостоятельно оформлять и распечатывать страховые полисы с нужными подписями и печатями, не прилагая больших усилий и с минимальными временными затратами. "Эксперт РА" отмечает, что страховщики, которые оперативно модернизируют информационные системы и смогут наладить бесперебойный процесс страхования на высокотехнологичной основе, займут место ключевых партнеров банков и увеличат свою долю рынка. Компании, не уделяющие внимания технологичности и полагающиеся на демпинг, в скором времени покинут рынок банкострахования. Кризис показал, что наличие у банка партнерских отношений с надежной страховой компанией, имеющей высокую финансовую устойчивость, способно существенно снизить убытки банков. Банки стали серьезнее относиться к выбору страховщика, его профилю, репутации и финансовому состоянию, так как теперь банк выбирает страховщика "не для галочки", а для реальной защиты своих рисков. Роль страховой компании в этом альянсе повысилась, и партнерство стало более равноправным. Благодаря высоким требованиям банков страховые компании становятся надежнее и транспарентнее, подтверждая это получением рейтингов.
Повысить уровень защиты: итогом кризиса стало появление новых страховых продуктов - GAP-insurance и страхование ипотечных обязательств. Общим для этих продуктов является страхование "разрыва", возникающего в результате изменения стоимости автомобиля или недвижимости. Такие виды необходимы для того, чтобы снизить дополнительные требования банков к заемщикам и обеспечить 100%-ный возврат долга. Развитие этих продуктов зависит от активности страховых компаний в их продвижении.
Источники:
См. также:
Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году
Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов
Рэнкинги лидеров банкострахования
Рэнкинг страховых компаний за 2009 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)
Рынок банкострахования в 2009 году
Тенденции развития банкострахования в 2011 г.
Тенденции развития банкострахования в 2012 г.
