Страховой рынок СФО

Материал из Википедия страховании

Перейти к: навигация, поиск

Тем не менее даже в ситуации глобальной перестройки страховой рынок страны продемонстрировал в целом положительную динамику и вырос на 20%. В Сибири конъюнктура сформировалась аналогичным образом – зафиксировано интенсивное развитие на фоне сдержанных посткризисных 2009го и 2010го. Рост премии (без учета ОМС) в абсолютных цифрах составил около 40 млрд рублей. По сравнению с 2010 годом это практически трехкратное увеличение . При этом чистая маржа вышла на уровень 20 млрд рублей – это на 7 миллиардов больше, чем годом ранее. Попрежнему значительную часть сборов составляет добровольное имущественное страхование, в частности, страхование недвижимости и транспорта. Страхование ответственности, один из принятых в мировой экономике критериев социальной развитости общества, проигрывает этим видам в несколько десятков раз. Однако, отмечают эксперты, факторы, указывающие на конструктивный сдвиг в сознании, тоже появились. К примеру, в 2011 году повышенные темпы роста продемонстрировало агрострахование, что связано со специ­фикой инвестиционных процессов в Сибири: сельское хозяйство считается одним из самых перспективных направлений, особенно в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ).

Сибирь не стала исключением в общероссийском процессе консолидации рынка. Концентрация страхового бизнеса растет. На топ10 страховых компаний приходится более 46% всей страховой премии, собранной в 2011 году, а вместе с ОСАГО – почти 58%. Если брать топ50 – то на эти компании приходится уже 80% всех сборов (по итогам 2010 года – 78,5%).

Консолидация, естественно, приводит к сокращению численности компаний. Поэтому число игроков, работающих как на российском, так и сибирском страховых рынках, продолжает уменьшаться. По данным ФСФР, за год с сибирского рынка ушла 51 компания. Из них четыре местных, 46 федералов и один страховой брокер. Игроки рынка вспоминают громкий уход компании "Росстрах", которая буквально накануне демонстрировала рост показателей, – поднялась с 92 места рейтинга страховых компаний в 2009 году на 82 место к концу 2010 года. В список ушедших в 2011 году попала и компания "Ростра", имевшая еще в 2010 году рейтинг А+ Национального рейтингового агентства как компания с высоким уровнем надежности. В этих фактах нет ничего парадоксального, так как ни для кого уже не секрет, каким образом можно изобразить несуществующие активы и нарисовать капитал "фантиками", как говорят участники рынка (см. "Федералы наступают и концентрируются" в "ЭкспертеСибирь" № 38 за 2011 год). Покинули рынок "Региональный Альянс", "Русские страховые традиции", "Сибирский страховой центр", "Прогрессгарант", "Асопо жизнь", Страховое дело Сибири даже несмотря на то, что их деятельность за 2011 год представлена в рэнкинге определенными финансовыми результатами.

 

Давно уже не является сенсационным тот факт, что на региональных рынках, как и в целом в системе, доминируют федеральные игроки. Хотя с каждым годом даже их количество неизменно сокращается. В Сибири насчитывается чуть более 100 страховых компаний, из которых только каждая вторая является региональной. Только в Новосибирске зарегистрированы офисы более сотни страховщиков, головы которых находятся в том числе в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, ХантыМансийске и других городах. Местных же страховщиков осталось не больше пяти, причем четыре компании перешли исключительно на медицинское страхование и только одна является довольно крупной и занимается разными видами страхования. Это компания "Д2 Страхование", занимающая третье место в рэнкинге игроков новосибирского рынка, где верхние позиции железно держат москвичи. (см. рэнкинг). Топ10 рэнкинга сделали в 2011 году более половины всех страховых сборов в Новосибирской области. Тем не менее удельный вес региональных страховых организаций в страховых премиях, как и в выплатах, по данным ФСФР, неотвратимо снижается .

На сокращение количества компаний повлияло решение ФСФР по увеличению минимального уставного капитала для страховых компаний. Напомним, с 1 января 2012 года уставные капиталы компаний, занимающихся перестраховочной деятельностью, должны составлять от 480 млн рублей, страхованием жизни – от 240 млн рублей. Для страховщиков, имеющих лицензию только на страхование (за исключением страхования жизни), минимальный размер уставного капитала на уровне 120 млн рублей. 11 страховых организаций, зарегистрированных на территории СФО, приняли решение о прекращении страховой деятельности в связи с невозможностью приведения уставного капитала к новым требованиям законодательства, а три региональных страховщика были реорганизованы путем присоединения к другим страховым организациям. "Доля "ушедших" компаний была перераспределена среди оставшихся участников рынка. Так, компания Страховое дело Сибири приняла решение не увеличивать минимальный размер капитала, была осуществлена договоренность с компанией Д2 о передаче страхового портфеля и всех текущих обязательств перед клиентами компании. Общий объем передаваемых договоров по страхованию имущества юридических лиц составил около 25 миллионов рублей", – комментирует ситуацию генеральный директор "Д2 Страхование" Юрий Вавилов.

Селекция, по оценке ряда экспертов, проводилась по принципу – "лес рубят – щепки летят". С одной стороны, желание регулятора очистить рынок от недобросовестных игроков и повысить доверие к страхованию у населения. С другой – не учитывалась специфика региональных рынков, все территории "причесывались" по одним и тем же стандартам. Тем не менее сегодня на рынке преобладает точка зрения большинства. "Мировая статистика показывает, что не бывает маленьких прибыльных страховых компаний. Сейчас мы наблюдаем консолидацию рынка, поэтому с большей долей вероятности региональные компании будут уходить. Некоторым придется уйти с рынка совсем, другие, наиболее интересные, скорее всего, станут частью крупных компаний или будут вынуждены искать внешних крупных инвесторов", – считает директор Сибирского регионального центра компании "Альфа Страхование" Вадим Маслов.

Примерно в том же ключе оценивают ситуацию и аналитики. "Специфика нынешнего периода восстановления такова, что небольшим страховым компаниям сложно ожидать достаточной рентабельности на фоне "дешевых" пассивов. Приходится принимать решения по консолидации с другими аналогичными компаниями или продаже бизнеса более крупным игрокам", – комментирует главный экономист УК "ФИНАМ Менеджмент" Александр Осин. Но история на этом не закончилась. "Окруженные" федералами и их филиалами, локальные компании отчаянно сопротивляются и демпингуют, привлекая страхователя любым путем. В этом нет ничего хорошего, считают эксперты, таким вещам редко обеспечен успех. "Сегодня происходит демпинг страховых тарифов, который приведет к снижению финансовой устойчивости страховых организаций. Любая услуга не может быть дешевле, чем она стоит, а у нас они порой стоят дешевле рынка. Это нужно както остановить", – рассказывает председатель правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков (СМАС) Геннадий Плотников.

Но как это остановить, если механизм сокращения запущен и никаких индульгенций не ожидается? Скорее всего, ситуация будет развиваться как в банковской сфере: местные игроки постепенно отсеются или поглотятся.

 

Объемы страхования в разрезе регионов распределились достаточно предсказуемо. В СФО по объемам премий лидирует Красноярский край (см. график 3) с почти 6,5 млрд рублей. В следующем году разрыв между Новосибирской областью, занимающей сегодня второе место, и Красноярским краем может еще больше увеличиться в пользу первого региона – прежде всего изза вступившего в силу с этого года нового вида страхования – опасных промышленных объектов. Поскольку по уровню индустриализации и концентрации "больших производств" Красноярский край может соперничать разве что с соседней Иркутской областью. "Судя по сравнительным темпам роста экономик Новосибирской области и Красноярского края, они в последние годы выше у второго. Кроме того, экономика Красноярского края представляется мне более сбалансированной, способной поддерживать высокие темпы роста за счет высоких же долей обработки и добычи в ВРП. Для Новосибирской области есть риски, связанные с тем, что в условиях перестройки российского рынка на базе увеличения доли инвестиций ее развитый сектор недвижимости и оптоворозничной торговли окажется излишним навесом для экономики – он сдержит ее темпы развития", – комментирует Александр Осин. Стоит отметить, что в Красноярском крае и количество крупных страховщиков, имеющих больше 3% сборов от всего рынка, стало больше – 8 компаний в 2010м, 10 в 2011 году. В Омской и Кемеровской областях 10 и 12 соответственно. В Новосибирской области количество подобных компаний не изменилось.

 

 

В секторе выплат опережает всех Кемеровская область. Стоит отметить, что в Кузбассе, видимо, изза административной специфики региона, доля местных страховщиков гораздо значительнее, чем на других локальных рынках – почти половина всех игроков. В прошедшем 2011 году страховщики как одно из ярких явлений на рынке отметили рост мошенничества в сфере страховых выплат. В этом контексте "засветились" Иркутская и Кемеровская области. Только компанией "АльфаСтрахование" в 2011 году было выявлено около 100 случаев мошенничества по СФО на общую сумму 10,8 млн рублей. В определенной степени сложившаяся ситуация обуславливается тем, что граждане становятся все более осведомленными в сфере страховых выплат. При этом страховое законодательство остается несовершенным. Во многих странах Европы и США страховое мошенничество выделено в отдельную статью, в России же такой практики пока нет, а существующий механизм доказательства крайне сложный. Тем не менее за первые месяцы 2012 года было выявлено крупное мошенничество с участием сотрудника ГИБДД Новосибирска, которым были сфальсифицированы официальные документы по факту ДТП.

Несмотря на такие казусы, прогнозы на этот год достаточно оптимистичны. Эксперты прогнозируют рост рынка по итогам 2012 года на 10–15%, но это более сдержанные цифры, чем в 2011 году. Основными драйверами роста станут розничные продажи, в том числе через банки, а также формирование рынка ОПО. Возможно, отмечает Александр Осин, тенденции прошлого года сохранятся, как сохраняется основной благоприятный тренд в экономике, на финансовых рынках и в банковской сфере. Кроме того, прогнозируется увеличение уровня страховых выплат. Дело в том, что ФСФР принял ряд мер, предусматривающих штрафы для страховщиков за занижение суммы выплат или их задержку. Страховые компании будут вынуждены повысить свою финансовую дисциплину: увеличить суммы выплат и четко придерживаться сроков.

Источник: Эксперт, "Обзор страхового рынка"