Лечиться надо - январь 2008 г.

Носов А.

Персоналии: Гарифуллина Е., Дичев А.В., Егоркина Н., Есаулков К., Журавлева В., Канунникова О.Н., Логвиненко С.А., Сухоцкая А., Яковлева С.

Организации: AIG Россия, Авива, Аврора-Гарант, АВИКОС-АФЕС, АВС-Финпромко, Адонис, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование Жизнь, Альянс, Арбат, Арка-Страхование, Асоль, АСКО-Татарстан, БАСК, Белая башня и К, Булгар, Быстро страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Городская страховая компания, ГУТА-страхование, Дженерал Резерв, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, ЗапСибЖАСО, Ингосстрах, Информстрах, Капитал Страхование, Колорадо, КРК-Страхование, МАКС, Межбанковская региональная страховая компания, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Московская страховая компания, МРСС-Вита, Национальная страховая группа, Нефтегаз-Страхование, НЭСО, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Плато, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Реал, Регион, Регион Страхование, Региональная инвестиционная страховая компания, Региональный альянс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСИНВЕСТ, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, РуссоБалт, Самара-АСКО, Северная казна, Северо-Западная страховая компания, СКМ, СКПО-Уралсиб, Согласие, Содействие, Сожекап Страхование жизни, Социум, Союзник, СОГАЗ, СОК, Спасские ворота, Сплав-МиС, Стандарт-Резерв, Страховые инвестиции, Сургутнефтегаз, Таганай-Аско, Технополис, Тирус, Транснефть, Траст, Трубопровод, Тюмень-Полис, Уверен.ру, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Уралрос, УралСиб, Факел, Фондовый резерв, ФССН, Фьорд, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Шанс, Экспресс-Гарант, Энергогарант, Эр, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Южуралжасо

В первом квартале страховой рынок переживает традиционный спад. Единственным ресурсом роста выступает добровольное медицинское страхование.

По итогам I квартала 2008 года страховой рынок Урала и Западной Сибири увеличился на 20%, в абсолютном значении сборы страховой премии составили 20,5 млрд рублей. Сумма возмещения в регионе растет все быстрее (темп — более 39%), всего за первые три месяца года страховщики заплатили 7,4 млрд рублей.

Наибольшую динамику показали компании, работающие в Пермском крае: прирост сборов премии превысил 51%, в натуральном выражении собрано 2,2 млрд рублей. Две территории — Свердловская область и Башкирия — существенно отстают (в среднем 3-4%): причина в том, что несколько кэптивных компаний в 2007 году заключили большие договоры по страхованию крупных имущественных комплексов, а в 2008-м подобных сделок не произошло.

ОСАГО сдало позиции

При более детальном изучении отдельных видов страхования мы получили следующую картину. Сегмент страхования жизни замер: по сравнению с прошлым годом сборы сократились на 2% (в целом по России — на 16%). После очистки рынка от схемного страхования, инициированной Федеральной службой страхового надзора, компании столкнулись с естественным барьером: кто хотел застраховать жизнь, это уже сделал, а для вовлечения новых клиентов у регионов не хватает квалифицированных кадров и опыта. Возможно, в ближайшее время этот пробел восполнят иностранные страховщики, которые уже начали заходить на уральский рынок: «Авива», ЭРГО, «Сожекап Страхование Жизни» и другие.

Рынок личного страхования в регионе увеличился на 20%, что соответствует общероссийским темпам. В стоимостном выражении сборы премии превысили 8,4 млрд рублей, наилучшие результаты показали компании, работающие в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.

Имущественное страхование в регионе приросло на 22%, что всего на 1% больше, чем в целом по России. Среди заметных тенденций отметим существенное увеличение выплат: в I квартале 2005 года — 18,9%, в 2006 году — 26,2%, в 2007−м — 23,9%, а в I квартале 2008−го — уже 36,5%. Таким образом, можно констатировать: во-первых, страхование все чаще выполняет главную функцию — компенсирование убытков при неблагоприятных ситуациях; во-вторых, сокращается количество «карманных» страховщиков, пропускающих через себя денежные потоки клиентов (у таких компаний выплаты по большей части отсутствовали).

Максимальный рост сборов пришелся на страхование ответственности, но при этом вклад этих видов в общей структуре сборов остался минимальным. За квартал собрано всего около 413 млн рублей, что явно не соответствует возможностям и потребностям рынка.

Рынок ОСАГО претерпевает внутренние трансформации. Сборы увеличились на 16,6%, наиболее значительный результат продемонстрировала Челябинская область — 55%. Однако, как мы уже не раз подчеркивали, рост сборов премий в этом сегменте идет параллельно с увеличением выплат. И именно в первом квартале 2008 года сбылись неприятные прогнозы: во всех субъектах Урала уровень выплат превысил максимально допустимое значение в 77%, а в Пермском крае достиг 120%.

Если к сумме выплат добавить накладные расходы страховщиков, расходы по урегулированию убытков и прочее, уровень убыточности по ОСАГО будет еще выше. Все это привело к тому, что ряд страховых компаний, прежде всего региональных, постепенно стал сворачивать деятельность на рынке ОСАГО. По законодательству, страховщик не вправе отказать клиенту в заключении договора страхования по обязательному виду, поэтому компании нашли выход с помощью двух схем. Первая — значительное сокращение агентского вознаграждения. Если в период расцвета рынка комиссия агентам достигала 30%, хотя по закону это максимум 10%, то сейчас ряд компаний понизили ее размер до 4-5%, тем самым сделав экономически неинтересной работу страховых агентов. Второй способ — элементарное затруднение процедуры заключения договора с клиентом. Пример: отговорка типа «закончились бланки полисов». В итоге клиент вынужден идти в другую компанию: за полисом ОСАГО обращаются в случае действительной необходимости (прохождение ТО или купля-продажа автомобиля).

Совершенно очевидно, что в течение этого года в секторе ОСАГО произойдет серьезный передел: на наш взгляд, из ста с лишним компаний действительно оказывать услуги будут не более десяти. Наряду с ОСАГО провальной выглядит ситуация в секторе имущественных видов страхования и ответственности. Это связано с особенностями рынка. Предприятия и организации стремятся заключить такие договоры страхования в конце года, когда появляются неизрасходованные средства, которые следует быстро освоить.

Динамика положительная

Единственной надеждой страховщиков выступает ДМС: такие договоры в массовом порядке заключаются как раз в начале года. Именно поэтому традиционно наблюдается опережающий рост ДМС по отношению к другим видам страхования. В этом году, по мнению директора Екатеринбургского филиала Московской страховой компании Константина Есаулкова, росту сегмента способствует еще и явная заинтересованность крупных предприятий и организаций в создании дополнительной мотивации для сотрудников с помощью ДМС. Доля личного страхования, которое формирует ДМС практически на 90 — 95%, в структуре собранных взносов по итогам 2007 года на Урале составила 25%, а в I квартале текущего года — 41%.

В структуре сборов ДМС основная часть — обслуживание корпоративных клиентов. На розницу, то есть физических лиц, по нашим оценкам, приходится лишь порядка 1,5% от совокупных сборов. Такая диспропорция объясняется просто: физическое лицо заключает договор ДМС только в том случае, когда ему это действительно необходимо, то есть существуют проблемы со здоровьем. При этом он должен оплатить полис ДМС из своего кармана, в то время как для юридических лиц действующим Налоговым кодексом предусмотрена льгота в части расходов на ДМС. Безусловно, гражданин по итогам года может оформить налоговый вычет на эти расходы, однако эта процедура настолько сложна, что единицы решаются потратить время и нервы на возврат потраченных денег.

Наконец, сами страховщики осторожно относятся к оценке здоровья граждан, самостоятельно заключающих договоры ДМС. Так, Константин Есаулков говорит, что здоровье физических лиц, принимаемых на страхование, оценивается по данным анкеты состояния здоровья. При страховании же коллектива компания

Все эти причины и обусловили развитие именно корпоративных программ ДМС. Условно различают две их разновидности — депозитную и рисковую. В первом случае предприятие или организация перечисляет определенную сумму страховой компании (как правило, в пределах 3% от фонда оплаты труда), которые можно по закону отнести на себестоимость. В эту сумму уже включены расходы страховщика на ведение договора ДМС. Со своей стороны страховая компания заключает договоры с ЛПУ, лечение в которых интересует клиента. Обслуживание таких договоров сводится к направлению туда застрахованных лиц, проведению экспертизы выставляемых счетов и оценке качества обслуживания в учреждении. Причем депозитная программа ДМС имеет мало общего со страхованием, так как здесь отсутствует рисковая составляющая. Люди получают медицинские услуги именно на ту сумму, которую заплатили страховой компании, за минусом расходов на ведение дела.

Такие депозитные программы ДМС особо популярны у высшего управленческого состава предприятий и организаций. Фонд оплаты труда у них значительный, следовательно, на страхование можно направить внушительную сумму, в то время как в список застрахованных лиц включается узкий круг, для которых страховщик предлагает уникальные программы. Например, это может быть лечение не только в самых престижных и дорогих ЛПУ города, региона и страны, но и на всемирно известных курортах. Другая разновидность медицинских страховок основывается уже на рисковой составляющей. В своем предложении страховщик закладывает определенную вероятность того, что не все застрахованные лица воспользуются медицинскими услугами, то есть в этом случае цена полиса ДМС несколько ниже, чем в депозитном варианте как раз на величину этой вероятности. Это связано с тем, что, когда работодатель предлагает в качестве соц.пакета ДМС, не все сотрудники в полной мере обращаются за услугами ДМС в рамках выделенной им суммы. Какая-то часть остается неизрасходованной. Именно по этой причине рисковое ДМС стоит дешевле, чем депозитное.

— Среди базовых программ ДМС в настоящее время наиболее востребованы следующие комбинации: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, специализированная стоматологическая помощь, стационарное обслуживание. Все больший спрос и популярность приобретают программы предоставления дополнительных услуг (например врач в офисе страхователя, личный врач застрахованных, мобильная телефонная связь с личным врачом, сопровождение VIP-клиентов в лечебном учреждении, реабилитационное-восстановительное лечение, вакцинация от гриппа). Также все больший интерес у страхователей возникает к новым технологиям в сфере управления здоровьем (ведение статистики заболеваемости, разработка индивидуального плана обследования, установление причин и предложение мер по профилактике заболеваемости и т.д.), — перечисляет начальник управления личного страхования Русской страховой компании Ольга Канунникова.

На наш взгляд, перспектива рынка все-таки за рисковым страхованием. Связано это с тяжелой ситуацией на рынке труда, где многие специальности остро-дефицитные. Одним из инструментов устранения кадрового голода на уральских предприятиях стало наличие не только конкурентоспособной заработной платы, но и приличного соц.пакета, куда обязательно должен входить полис ДМС. Желание работодателя привлечь и удержать кадры будет стимулировать сотрудничество со страховыми компаниями, предлагающими конкурентоспособные продукты ДМС. Не случайно, по словам Ольги Канунниковой, первоначально спрос на ДМС формировали западные компании, работающие в России, а сейчас к ним стали присоединяться российские.

Растущая конкуренция подталкивает страховщиков разрабатывать новые программы ДМС. Заместитель директора управления добровольного медицинского страхования Росгосстраха Вера Журавлева говорит, что в последнее время вырос интерес к ДМС со стороны предприятий, относящихся к среднему и малому бизнесу, поэтому ее компания имеет специальные бюджетные программы страхования небольших коллективов. В то же время у Росгосстраха есть программы с высоким уровнем обслуживания на базе элитных медицинских центров.

К сожалению, пока темпы роста качественных характеристик ДМС отстают от количественных: слишком много еще проблем при обслуживании договоров страхования. Директор Центра медицинского страхования компании «Русский мир» Анжелика Сухоцкая отмечает некорректное оформление медицинской и финансовой документации со стороны ЛПУ, неосведомленность врачей о программах страхования, нечеткое представление о юридических нормах, касающихся в частности защиты прав застрахованных страховщиками.

«Проблемы возникают чаще всего с государственными и муниципальными клиниками, в которых довольно слабое сервисное обслуживание клиентов страховых компаний, — дополняет коллегу заместитель начальника отдела личного страхования компании “Экспресс-Гарант” Елена Гарифуллина. — Им приходится ожидать приема врача в порядке общей очереди. Это вызывает возмущение со стороны клиента. При работе с коммерческими клиниками проблема представлена в виде “залечивания” клиента — назначения доктором ряда ненужных при данном диагнозе процедур с целью получения большего дохода от страховой компании». Другим существенным недостатком, по мнению советника генерального директора по вопросам личного страхования компании «Северная казна» Светланы Яковлевой, является отсутствие коммерческой скорой медицинской помощи, что толкает страховые компании создавать собственные ЛПУ.

Однако в целом перспективы у этого сегмента самые обнадеживающие. Росту рынка ДМС будет способствовать и финансовое благосостояние предприятий, и ситуация с дефицитом кадров на рынке труда, и улучшение материальной базы мед.учреждений.

ЗДОРОВЫЕ СТИМУЛЫ

Участники рынка о перспективах развития ДМС и взаимоотношениях страховщиков с лечебно-профилактическими учреждениями.

Александр Дичев, первый заместитель генерального директора страховой компании «Урал-АИЛ» (Пермь):

— Рынок ДМС будет расти главным образом за счет активности для юридических лиц. Именно «социальные пакеты», включающие полисы ДМС, будут выступать одним из основных факторов закрепления работников на производстве. В крупных городах многие предприятия не только страхуют своих сотрудников, но и предоставляют им возможность страховать членов семей по корпоративным тарифам.

Евгений Плотко, к.м.н., главный врач ООО «МФЦ “Гармония”» (Екатеринбург):

— Страховые программы формализованы и не всегда соответствуют индивидуальным потребностям застрахованного, поэтому нужно предусмотреть возможность их адаптации под нужды конкретного пациента. Кроме того, для реализации любой, самой идеальной программы необходимы определенные условия. В первую очередь это материально-техническая база клиники, возможность оказания высокотехнологичной помощи (такой как лапароскопия, гистероскопия и др.). Не менее важна правильная организация работы лечебного учреждения.

Страховые компании, на наш взгляд, мало обращают на это внимание. Сравните: средний койка-день при гинекологических операциях в нашей клинике составляет 2,6 — это в разы меньше, чем в государственных лечебных учреждениях. Соответственно, у страховщика появляется возможность повысить экономическую эффективность деятельности, а у застрахованного — получить высококачественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки.

Мы готовы сотрудничать со страховыми компаниями в деле создания новых или адаптации готовых программ. К сожалению, они с предложениями о совместной работе к нам до сих пор не обращались.

Сергей Логвиненко, глава дивизиона «Урал» Группы «Ренессанс-Страхование» (Екатеринбург):

— У населения ДМС непопулярно, потому что страховщики предлагают достаточно дорогие и при этом однотипные программы, не способные стимулировать спрос. Мы рассчитываем изменить эту ситуацию и предложить рынку новый инновационный продукт. Основная идея состоит в том, чтобы мотивировать людей к ведению здорового образа жизни.

Наши специалисты разработали специальную шкалу динамических медицинских показателей: они характеризуют состояние человека, и их можно изменить своевременной профилактикой. Это, например, уровень холестерина, индекс массы тела, вредные привычки, артериальное давление, уровень сахара и так далее. Заключая договор, клиент проходит медосмотр и получает рекомендации. Так, если у человека высокий уровень холестерина и лишний вес, ему назначают диету. Если по итогам года показатели улучшаются, клиент получает скидку на следующий год до 50%.

Нина Егоркина, начальник отдела Центра методологии и контроля медицинского страхования компании РОСНО (Москва):

— Социальный пакет приобретает все большую значимость в построении системы мотивации сотрудников, и ДМС представляет наибольшую ценность в этом пакете. Правда, на российском рынке чаще всего используется дифференцированный подход к страхованию сотрудников, то есть в рамках договора определяются разные по объему программы страхования для топ-менеджеров, менеджеров среднего звена, сотрудников. В зарубежной практике имеет место принцип «социальной справедливости», когда все сотрудники компании имеют одинаковый уровень страховки.

МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Компании ранжированы по размеру страховых взносов (добровольные и обязательные виды страхования). В качестве вспомогательных приведены показатели страховых премий в региональном разрезе, по отдельным видам страхования, а также размер выплат, динамика взносов. Для подготовки обзора рынка собраны данные по 157 страховым компаниям. Анкеты для участия в рейтинге разосланы 80 компаниям, заполнили их 26. Все страховщики участвуют только в рамках операций, осуществляемых на территории Большого Урала и Западной Сибири.

Таблица 1. Динамика региональной структуры страховых взносов, %

	3 месяца 2007 года	3 месяца 2008 года
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО)	36	38
Курганская область	1	1
Оренбургская область	4	4
Республика Башкортостан	11	10
Республика Удмуртия	3	3
Свердловская область	23	20
Челябинская область	13	13
Пермская область	9	11

 За счет увеличения сборов страховой премии в Пермском крае до 51% доля регионов увеличилась. Источник: АЦ «Эксперт-Урал»

Таблица 2. Структура страховых взносов на территории Большого Урала и Западной Сибири, %

	3 месяца 2007 года	3 месяца 2008 года
Имущественное страхование	42	44
Страхование ответственности	2	2
ОСАГО	11	11
Страхование жизни	3	2
Личное страхование	42	41

Страховой рынок региона отличается стабильностью. Источник: АЦ «Эксперт-Урал»

Таблица 3. Крупнейшие выплаты на страховом рынке Большого Урала и Западной Сибири за три месяца 2008 года

Страховое событие	Компания	Размер, тыс.руб.
Корпоративное страхование
Обрыв бурильной колонны	СОГАЗ	55786
Пожар	Росгосстрах	8800
Угон автомобиля	Северная казна	2512
ДТП	Ренессанс-Страхование	2019
Пожар	ЮжУрал-АСКО	1749
ДТП	Экспресс-Гарант	737
ДТП	Югория	635
ДТП	РОСНО	582
Пожар	Капитал Страхование	551
ДТП	Адонис	396
Кража имущества	Национальная страховая группа	393
Пожар	Урал-АИЛ	180
ДТП	БАСК	120
Травма бедра	Чешская страховая компания	99
Ущерб грузу	Межбанковская региональная страховая компания	44
Индивидуальное страхование
ДТП	Ренессанс-Страхование	6089
Угон автомобиля	Капитал Страхование	1710
Угон автомобиля	ЮжУрал-АСКО	1700
Угон автомобиля	СКМ	1687
Пожар	Экспресс-Гарант	1343
ДТП	Югория	1221
Несчастный случай	РОСНО	1184
ДТП	Цюрих. Ритейл	1138
ДТП	Межбанковская региональная страховая компания	900
Угон автомобиля	СОГАЗ	729
Пожар	Северная казна	714
Угон автомобиля	Согласие	450
Смерть заемщика по ипотеке	Росгосстрах	400
ДТП	Национальная страховая группа	353
ДТП	Русская страховая компания	350
ДТП	Адонис	295
ДТП	Урал-АИЛ	258
ДТП	БАСК	191

Таблица 4. Лидеры области по итогам трёх месяцев 2008 года по взносам (добровольное и обязательное страхование)

Место Компания Взносы, тыс.руб. Уровень выплат, % Прирост, % Свердловская область 1 СОГАЗ 447348 24,3 -0,9 2 Росгосстрах 317440 61,9 39,4 3 ЖАСО 298227 16,6 13,3 4 Цюрих. Ритейл 258165 50,9 104,4 5 Северная казна 206052 84,1 21,8 6 Согласие 193537 14,4 189,3 7 РОСНО 170889 76,1 -27,4 8 Ингосстрах 151544 26,9 426,8 9 Энергогарант 143994 176,2 -84,1 10 Тирус 133535 21,0 37,2 Челябинская область 1 СКМ 321605 46,0 -43,0 2 Альфа-Страхование 310758 16,5 1526,7 3 ЖАСО 277253 18,9 19,9 4 ВСК 201163 50,0 38,4 5 ЮжУрал-АСКО 191823 84,9 17,0 6 Ингосстрах 186881 28,2 60,4 7 Росгосстрах 182472 78,6 17,3 8 Энергогарант 165886 30,3 105,1 9 ЮжУрал-ЖАСО 52944 25,5 74,3 10 Цюрих. Ритейл 51327 64,1 82,2 Пермский край 1 Росгосстрах 248257 89,8 8,5 2 СОГАЗ 243820 42,4 33,0 3 УралСиб 195272 48,9 106,6 4 Урал-АИЛ 163229 48,8 -17,1 5 Ингосстрах 119814 19,6 628,9 6 Капиталъ Страхование 111799 45,5 -41,5 7 РЕСО-Гарантия 104158 42,5 46,5 8 ВСК 64398 56,1 28,6 9 Россия 59507 49,7 53,3 10 Стандарт-Резерв 44188 45,6 82,3 Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) 1 СОГАЗ 2226800 15,8 7,9 2 Сургутнефтегаз 1163163 34,6 -2,1 3 Югория 1149912 19,0 20,4 4 Росгосстрах 469880 74,1 -0,3 5 Капиталъ Страхование 247873 25,0 -18,0 6 Альфа-Страхование 188756 18,1 216,9 7 РОСНО 167329 58,1 13,1 8 РЕСО-Гарантия 145135 43,3 46,3 9 Транснефть 141146 6,5 12,8 10 УралСиб 136029 41,3 92,7 Курганская область 1 Росгосстрах 65881 57,3 21,4 2 Ингосстрах 30068 49,2 69,1 3 Альфа-Страхование 24428 17,3 410,7 4 РОСНО 20908 39,2 -30,9 5 ВСК 10519 53,1 26,2 6 Чешская страховая компания 8438 0,8 230,8 7 Российская национальная страховая компания 8070 60,3 253,0 8 ЮжУрал-АСКО 7863 66,9 35,6 9 СОГАЗ 7109 29,6 5,1 10 Спасские ворота 6722 34,4 113,7 Оренбургская область 1 СОГАЗ 212026 37,7 -1,9 2 Росгосстрах 93031 72,1 12,0 3 РОСНО 90548 28,2 162,3 4 УралСиб 73951 69,3 47,5 5 Русский страховой центр 70073 0,0 — 6 РЕСО-Гарантия 40804 60,1 20,8 7 Альфа-Страхование 34787 21,9 37,2 8 Самара-АСКО 26610 20,3 -43,6 9 ВСК 25090 34,5 80,1 10 Ингосстрах 18609 65,3 46,7 Республика Башкортостан 1 Росгосстрах 432194 60,6 10,2 2 СОГАЗ 431392 25,7 -13,9 3 УралСиб 183901 42,1 85,0 4 Транснефть 133464 7,5 -63,8 5 Чешская страховая компания 63700 0,7 440,5 6 ВСК 54388 62,2 48,0 7 РЕСО-Гарантия 37475 28,9 199,4 8 Ингосстрах 36112 68,9 39,5 9 Ренессанс-Страхование 35556 56,5 123,5 10 Спасские ворота 34701 62,5 -2,3 Республика Удмуртия 1 Росгосстрах 128623 49,3 14,2 2 Межбанковская региональная СК 53449 59,7 22,9 3 ВСК 49614 42,5 31,5 4 СОГАЗ 44728 28,1 135,8 5 Быстро страхование 43398 5,2 — 6 Согласие 33874 63,8 63,8 7 Московская страховая компания 29910 65,0 32,4 8 Альфа-Страхование 24989 25,7 130,1 9 Россия 24689 24,4 352,0 10 Региональный альянс 24038 82,6 -1,0

Таблица 5. Показатели страховых компаний Большого Урала и Западной Сибири по итогам работы в 1 квартале 2008 года, тыс. руб. Место Компания Месторасположение центрального офиса Взносы за 2008 г. Прирост взносов, % Уровень выплат,% 1 2 3 4 5 6 1 СОГАЗ Москва 3649304 5,3 21,5 2 Росгосстрах Москва 1937778 12,3 69,2 3 Югория (1) Ханты-Мансийск 1352919 12,5 22,3 4 Сургутнефтегаз (1) Сургут 1180098 -1,4 34,6 5 УралСиб (2) Москва 748984 87,4 48,0 6 Альфа-Страхование (1, 3) Москва 684333 287,0 21,4 7 ВСК Москва 619383 48,1 46,5 8 ЖАСО (1) Москва 607881 19,9 18,0 9 РОСНО Москва 549988 5,5 54,9 10 РЕСО-Гарантия Москва 435590 40,4 42,6 11 Цюрих. Ритейл Москва 419013 87,2 48,7 12 Энергогарант (1) Москва 418406 -60,8 81,2 13 Ингосстрах Москва 409714 71,8 41,7 14 Капиталъ Страхование Москва 397235 -25,2 32,7 15 Согласие Москва 330477 141,9 28,9 16 СКМ Магнитогорск 323202 -43,4 46,6 17 Чешская страховая компания Москва 286287 282,9 0,9 18 Транснефть (1) Москва 274624 -44,4 7,0 19 Северная казна Екатеринбург 228263 27,1 83,1 20 Ренессанс-Страхование Москва 220902 139,0 46,4 21 Россия (1) Москва 201661 144,8 39,6 22 ЮжУрал-АСКО Челябинск 199686 17,6 84,1 23 Урал-АИЛ Пермь 193258 -17,6 51,9 24 Тирус Верхняя Салда 135442 39,2 32,3 25 МАКС (1) Москва 135299 -3,5 60,5 26 Московская страховая компания Москва 134098 28,5 57,7 27 Экспресс-Гарант Екатеринбург 122712 34,5 31,7 28 Русский страховой центр (1) Москва 116008 1856,6 1,9 29 Русский стандарт страхование (1) Москва 112915 -46,0 1,7 30 Социум (1) Москва 112563 − 13,2 31 Первая страховая компания (1) Москва 108579 -41,3 59,0 32 ГУТА-Страхование Москва 108418 110,8 44,2 33 Спасские ворота (1) Москва 107811 5,3 54,6 34 Национальная страховая группа Москва 105448 -67,6 43,9 35 Стандарт-Резерв (1) Москва 100568 20,9 56,2 36 Уралрос (1) Екатеринбург 93317 4,9 74,9 37 AIG Россия (1) Москва 86614 54,1 5,4 38 УГМК-Страхование Москва 84661 86,3 19,0 39 СОК (1) Самара 78363 87,2 40,0 40 Русская страховая компания Москва 74498 18,9 26,5 41 ЮжУрал-ЖАСО (1) Челябинск 72117 61,4 21,4 42 Тюмень-Полис (1) Тюмень 68991 48,6 48,0 43 Асоль (1) Тольятти 66526 17,7 75,9 44 Межбанковская региональная страховая компания Ижевск 63475 35,0 56,9 45 Страховая группа АВИКОС-АФЕС (1) Москва 62852 17,5 36,4 46 Оранта (1) Москва 55791 52,2 46,0 47 Регион страхование (1) Москва 53722 97,0 0,1 48 Технополис Екатеринбург 51470 -7,5 13,4 49 Российская национальная страховая компания (1) Новосибирск 51006 227,5 40,3 50 КРК-Страхование (1) Москва 50108 − 29,7 51 Региональный альянс (1) Москва 46851 23,9 72,0 52 БАСК Белово 44982 19,4 70,1 53 Траст (1) Верхняя Пышма 43480 58,4 97,3 54 Быстро страхование (1) Ижевск 43398 − 5,2 55 Адонис Пермь 40148 65,0 22,7 56 Плато (1) Москва 38588 − 0,1 57 ВТБ-Страхование (1) Москва 37331 38,7 40,5 58 АСКО (1) Набережные Челны 34696 14,5 57,8 59 Межотраслевой страховой центр (1) Москва 34418 164,3 45,5 60 НЭСО (1) Москва 32683 -7,7 0,1 61 Реал (1) Красногорск 31422 574,1 0,2 62 Арбат (1) Москва 31178 − 58,0 63 Русский мир Санкт-Петербург 30493 17,5 62,1 64 Колорадо (1) Пермь 29380 − 0,0 65 Страховые инвестиции (1) Уфа 27446 -48,5 67,7 66 Самара-АСКО (1) Самара 26610 -43,6 20,3 67 Таганай-АСКО (1) Сатка 23404 -27,1 26,6 68 Сплав-Мис (1) Екатеринбург 21517 91,3 36,5 69 Прогресс-Гарант (1) Москва 20355 17,4 69,2 70 Белая Башня и К (1) Екатеринбург 20250 40,6 45,6 71 Городская страховая компания (1) Москва 16941 52,2 45,5 72 Информстрах (1) Москва 16465 33,1 41,4 73 Авива (1) Москва 13907 − 4,6 74 Шанс (1) Липецк 12472 − 101,6 75 Сожекап Страхование Жизни (1) Москва 12178 − 0,0 76 Росэнерго (1) Барнаул 10973 -66,9 35,7 77 ЭРГО (1) Москва 10866 1234,9 11,7 78 Фьорд (1) Москва 10453 25,1 51,0 79 Регион (1) Санкт-Петербург 10413 92,8 53,9 80 Росинвест (1) Москва 9886 159,5 5,5 81 Союзник (1) Москва 9754 − 0,0 82 Региональная инвестиционная страховая компания (1) Уфа 9553 -59,9 1,9 83 Северо-Западная страховая компания (1) Всеволожск 9467 − 35,0 84 Страховое общество Трубопровод (1) Москва 9007 − 0,9 85 Железнодорожный страховой фонд (1) Нижний Новгород 8535 -3,7 2,9 86 Факел (1) Салехард 8260 -23,7 0,2 87 ЗапСибЖАСО (1) Новосибирск 7975 318,2 59,6 88 Межрегионгарант (1) Салехард 7919 -20,8 15,5 89 Промстрахрезерв (1) Москва 7656 − 51,5 90 АВС-Финпромко (1) Екатеринбург 7593 -4,8 43,1 91 Уверен.ру (1) Екатеринбург 7300 32,4 68,6 92 Содействие (1) Новокуйбышевск 6518 − 624,4 93 МРСС-Вита (1) Москва 6513 -53,2 53,1 94 Арка-Страхование (1) Бийск 6365 -0,7 2,1 95 Фондовый резерв (1) Москва 6200 -44,7 23,1 96 Булгар (1) Казань 6000 − 20,0 97 Аврора-Гарант (1) Домодедово 5984 35,3 0,0 98 Нефтегаз-Страхование (1) Тюмень 5642 -73,4 77,0 99 Альянс (1) Москва 4970 -91,2 74,3 100 Ростра (1) Москва 4606 − 7,8

Продолжение Таблицы 5.

Место Компания В том числе взносы по видам страхования Страхование жизни Личное страхование Имущественное страхование Добровольное страхование ответственности Обязательные виды страхования 1 2 7 8 9 10 11 1 СОГАЗ 3692 2745782 850425 0 49405 2 Росгосстрах 2932 177629 888432 12178 856607 3 Югория (1) 2645 435119 772868 39050 103237 4 Сургутнефтегаз (1) 28046 867059 233920 26957 24116 5 УралСиб (2) 0 172078 453266 10575 113065 6 Альфа-Страхование (1, 3) 147 385477 233338 19560 45811 7 ВСК 0 93329 418153 26858 81042 8 ЖАСО (1) 0 556659 25070 1365 24787 9 РОСНО 0 249985 207908 7533 84563 10 РЕСО-Гарантия 4713 7274 338146 9023 76434 11 Цюрих. Ритейл 0 37677 309727 1770 69839 12 Энергогарант (1) 493 172786 214328 2635 28164 13 Ингосстрах 0 149348 197678 5992 56696 14 Капиталъ Страхование 0 344058 34612 9101 9463 15 Согласие 0 25098 274002 3789 27587 16 СКМ 0 198370 89440 1063 34328 17 Чешская страховая компания 22132 264155 0 0 0 18 Транснефть (1) 0 188868 76781 7830 1145 19 Северная казна 0 4346 152679 2715 68522 20 Ренессанс-Страхование 0 11789 185835 5795 17484 21 Россия (1) 10264 33164 125603 2652 29978 22 ЮжУрал-АСКО 0 8257 128196 3124 60110 23 Урал-АИЛ 0 102457 46111 518 44172 24 Тирус 0 113242 14329 267 7605 25 МАКС (1) 0 58171 56249 3504 17375 26 Московская страховая компания 184 7133 99521 7652 19608 27 Экспресс-Гарант 0 9870 100160 2637 10044 28 Русский страховой центр (1) 0 3743 80743 31228 294 29 Русский стандарт страхование (1) 112915 0 0 0 0 30 Социум (1) 0 4931 107632 0 0 31 Первая страховая компания (1) 0 43000 52888 3013 9678 32 ГУТА-Страхование 0 15082 76067 1260 16008 33 Спасские ворота (1) 0 9610 60846 2279 35076 34 Национальная страховая группа 141 58928 23732 810 21836 35 Стандарт-Резерв (1) 0 30124 51595 422 18427 36 Уралрос (1) 0 14755 41335 590 36637 37 AIG Россия (1) 54898 13811 13562 4252 91 38 УГМК-Страхование 0 62572 13034 2183 6872 39 СОК (1) 0 14 68682 63 9604 40 Русская страховая компания 0 18062 52529 233 3674 41 ЮжУрал-ЖАСО (1) 0 40869 30992 256 0 42 Тюмень-Полис (1) 0 15327 53652 12 0 43 Асоль (1) 0 1604 56915 1 8006 44 Межбанковская региональная СК 0 22413 39284 1765 13 45 Страховая группа АВИКОС-АФЕС (1) 0 22348 27908 1928 10668 46 Оранта (1) 0 818 43090 762 11121 47 Регион страхование (1) 0 0 53722 0 0 48 Технополис 0 45139 6330 1 0 49 Российская национальная СК (1) 0 1651 38195 83 11077 50 КРК-Страхование (1) 0 0 50108 0 0 51 Региональный альянс (1) 0 2517 4767 30 39537 52 БАСК 7956 19060 8343 228 9396 53 Траст (1) 0 15052 17622 1223 9583 54 Быстро страхование (1) 0 38804 4594 0 0 55 Адонис 0 24716 15349 84 0 56 Плато (1) 0 37233 1354 1 0 57 ВТБ-Страхование (1) 0 9305 24809 303 2914 58 АСКО (1) 30 13514 12113 521 8518 59 Межотраслевой страховой центр (1) 0 5297 27407 269 1445 60 НЭСО (1) 0 4805 27878 0 0 61 Реал (1) 0 2393 28674 355 0 62 Арбат (1) 0 12845 14811 34 3488 63 Русский мир 0 3576 15115 645 11157 64 Колорадо (1) 29380 0 0 0 0 65 Страховые инвестиции (1) 0 18815 8631 0 0 66 Самара-АСКО (1) 0 833 23404 24 2349 67 Таганай-АСКО (1) 0 9491 13898 15 0 68 Сплав-Мис (1) 0 18130 3209 178 0 69 Прогресс-Гарант (1) 0 161 17138 189 2867 70 Белая Башня и К (1) 0 4793 15083 374 0 71 Городская страховая компания (1) 0 593 9905 3114 3329 72 Информстрах (1) 0 7298 5197 971 2999 73 Авива (1) 319 13588 0 0 0 74 Шанс (1) 0 6 12466 0 0 75 Сожекап Страхование Жизни (1) 8403 3775 0 0 0 76 Росэнерго (1) 0 5686 3760 369 1158 77 ЭРГО (1) 3408 1821 5281 110 246 78 Фьорд (1) 0 5608 4845 0 0 79 Регион (1) 0 12 6637 2214 1550 80 Росинвест (1) 0 2 7767 59 2058 81 Союзник (1) 0 9711 43 0 0 82 Региональная инвестиционная СК (1) 0 5023 4380 150 0 83 Северо-Западная страховая компания (1) 0 10 1743 1067 6647 84 Страховое общество Трубопровод (1) 0 0 9000 0 7 85 Железнодорожный страховой фонд (1) 0 6037 2498 0 0 86 Факел (1) 0 5792 2042 426 0 87 ЗапСибЖАСО (1) 0 1168 5534 32 1241 88 Межрегионгарант (1) 0 21 7182 17 699 89 Промстрахрезерв (1) 0 0 7656 0 0 90 АВС-Финпромко (1) 0 3451 4051 91 0 91 Уверен.ру (1) 0 2846 4454 0 0 92 Содействие (1) 0 0 6518 0 0 93 МРСС-Вита (1) 6513 0 0 0 0 94 Арка-Страхование (1) 0 6194 171 0 0 95 Фондовый резерв (1) 6200 0 0 0 0 96 Булгар (1) 0 0 6000 0 0 97 Аврора-Гарант (1) 0 0 5984 0 0 98 Нефтегаз-Страхование (1) 0 4217 1397 28 0 99 Альянс (1) 88 0 4864 18 0 100 Ростра (1) 0 15 2901 1 1689 1 — Данные Федеральной службы страхового надзора. 2 — Консолидированные данные по компаниям Страховая группа УралСиб и СКПО-УралСиб. 3 — Консолидированные данные по компаниям Альфа-Страхование и АльфаСтрахование-Жизнь. Таблица 6. 50 крупнейших компаний: итоги работы по ОСАГО на территории Большого Урала и Западной Сибири, тыс. руб. № п/п Компания Взносы за 2008 г., тыс.руб. Прирост, % Количество застрахованных автомобилей, шт. Уровень выплат по итогам 2008 г., % Уровень выплат по итогам 2007 г., % Доля в страховом портфеле за 2008 г., % Доля в страховом портфеле за 2007 г., % 1 Росгосстрах 856421 14,5 524636 105,5 86,2 44,2 43,3 2 УралСиб 113041 19,7 51458 89,3 82,3 15,1 23,6 3 Югория 103047 21,9 − 81,7 78,9 7,6 7,0 4 РОСНО 84563 -12,8 30327 94,6 75,4 15,4 18,6 5 ВСК 81029 14,1 36573 83,1 73,3 13,1 17,0 6 РЕСО-Гарантия 76434 6,3 − 85,6 86,8 17,5 23,2 7 Цюрих. Ритейл 69818 92,6 26831 61,2 76,5 16,7 16,2 8 Северная казна 68522 9,5 22687 121,9 74,7 30,0 34,8 9 ЮжУрал-АСКО 60110 -20,6 29086 134,9 104,9 30,1 44,6 10 Ингосстрах 56696 27,4 − 98,2 94,4 13,8 18,7 11 СОГАЗ 49405 70,3 − 82,8 73,1 1,4 0,8 12 Альфа-Страхование 45320 13,9 − 84,6 57,1 6,6 22,5 13 Урал-АИЛ 44172 -21,2 23672 105,8 78,3 22,9 23,9 14 Региональный альянс 39537 4,5 − 77,7 16,3 84,4 100,0 15 Уралрос 36637 -3,7 − 96,5 83,4 39,3 42,8 16 Спасские ворота 35069 9,0 − 84,8 81,9 32,5 31,4 17 СКМ 34328 35,9 12388 93,7 77,3 10,6 4,4 18 Россия 29978 98,6 − 67,4 73,4 14,9 18,3 19 Энергогарант 28164 1,6 − 84,3 68,7 6,7 2,6 20 Согласие 27587 44,8 12015 78,4 94,7 8,3 13,9 21 Сургутнефтегаз 23310 30,0 − 85,2 92,3 2,0 1,5 22 Национальная СГ 21836 19,9 10292 97,7 66,5 20,7 5,6 23 Московская страховая компания 19608 27,6 11789 86,7 84,0 14,6 14,7 24 Стандарт-Резерв 18427 12,6 − 120,3 0,0 18,3 19,7 25 ЖАСО 17509 8,6 − 31,5 26,7 2,9 3,2 26 Ренессанс Страхование 17484 230,2 5326 49,4 50,5 7,9 5,7 27 МАКС 17375 2,2 − 128,6 71,5 12,8 12,1 28 ГУТА-Страхование 16008 79,8 7155 67,6 69,4 14,8 17,3 29 Русский мир 11157 1,8 − 90,7 56,2 36,6 42,2 30 Оранта 11121 71,5 − 72,3 69,6 19,9 17,7 31 Российская национальн. СК 11077 126,2 − 77,6 33,6 21,7 31,4 32 СГ АВИКОС-АФЕС 10393 -13,6 − 102,0 81,8 16,5 22,5 33 Экспресс Гарант 10044 34,7 4177 73,7 86,2 8,2 8,2 34 Первая страховая компания 9678 107,2 − 81,5 7,2 8,9 2,5 35 СОК 9604 20,7 − 95,6 90,2 12,3 19,0 36 Траст 9583 32,9 − 84,2 72,7 22,0 26,3 37 КапиталЪ Страхование 9452 -68,2 17123 87,1 48,4 2,4 5,6 38 БАСК 9396 30,5 5024 82,7 93,6 20,9 19,1 39 АСКО 8501 27,3 − 72,2 59,9 24,5 22,0 40 Асоль 8006 4,9 − 131,2 104,8 12,0 13,5 41 Тирус 7605 143,8 4816 43,2 61,7 5,6 3,2 42 УГМК-Страхование 6872 165,8 4204 42,5 5,7 8,1 5,7 43 Северо-Западная СК 6647 − − 40,4 − 70,2 − 44 Русская страховая компания 3674 140,6 1538 103,5 41,3 4,9 2,4 45 Арбат 3488 − − 9,6 − 11,2 − 46 Городская СК 3329 13,0 − 77,3 88,9 19,7 26,5 47 Русско-Балтийское СО 3307 − − 40,0 − 100,0 − 48 ВТБ-Страхование 2914 − − 24,1 − 7,8 0,0 49 Прогресс-Гарант 2867 -11,2 − 79,0 54,4 14,1 18,6 50 Дженерал Резерв 2648 − − 54,9 − 100,0 −

Таблица 7. Страхование жизни, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Русский стандарт страхование 112915 1,6 -46,0 − 2 AIG Россия 54898 2,4 31,6 − 3 Колорадо 29380 0,0 - − 4 Сургутнефтегаз 28046 75,4 28,0 − 5 Чешская страховая компания 22132 2,6 581,8 − 6 Россия 10264 20,9 73,3 − 7 Сожекап Страхование Жизни 8403 0,0 - − 8 БАСК 7956 73,0 -3,0 341 9 МРСС-Вита 6513 53,1 301,5 − 10 Фондовый резерв 6200 23,1 -44,7 −

Таблица 8. Десятка лидеров в добровольном медицинском страховании, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 КапиталЪ Страхование 338997 31,5 -17,2 217 2 РОСНО 228026 24,7 68,2 57 3 СКМ 178060 43,6 -55,0 13800 4 Ингосстрах 143185 32,4 70,9 − 5 УралСиб 140894 34,2 104,2 836 6 Росгосстрах 117999 19,4 -2,8 1395 7 Тирус 112142 0,0 25,3 13 8 Урал-АИЛ 96964 32,5 97,2 1674 9 УГМК-Страхование 62463 12,8 85,8 − 10 Национальная страховая группа 57596 13,1 28,3 51

Таблица 9. Десятка лидеров в страховании от несчастных случаев и болезней, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Росгосстрах 58816 27,6 -3,2 74912 2 УралСиб 30632 5,8 149,4 7304 3 РОСНО 21289 15,6 30,8 6255 4 СКМ 20117 6,4 51,2 142124 5 ВСК 12606 1019,1 -55,2 10968 6 Межбанковская региональная страховая компания 7598 13,6 11,8 4036 7 Согласие 7366 75,8 56,9 1775 8 ЮжУрал-АСКО 6972 18,0 11,7 10565 9 Урал-АИЛ 5487 37,0 -8,3 14639 10 КапиталЪ Страхование 5061 14,7 176,7 912

Таблица 10. Десятка лидеров в имущественном страховании наземного транспорта, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Росгосстрах 507848 68,6 11,3 14937 2 УралСиб 403759 48,9 120,7 11780 3 ВСК 299422 0,0 71,0 7221 4 Цюрих.Ритейл 299147 50,2 94,2 7188 5 РЕСО-Гарантия 249438 44,3 37,7 5774 6 Ренессанс Страхование 174397 48,2 177,8 3211 7 РОСНО 162007 98,2 -27,7 5708 8 Ингосстрах 142050 45,0 131,1 − 9 Северная казна 137420 71,9 42,7 3678 10 Согласие 127003 46,9 115,7 3683

Таблица 11. Десятка лидеров в добровольном страховании АГО, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Цюрих.Ритейл 70759 61,0 92,2 27159 2 Югория (Екатеринбургский филиал) 10011 73,7 56,3 4271 3 РЕСО-Гарантия 3542 14,8 55,3 4906 4 ЮжУрал-АСКО 1525 0,5 718,6 1041 5 Росгосстрах 1313 61,8 195,1 808 6 ВСК 1178 2090,4 -15,6 1041 7 УралСиб 1176 0,0 166,3 1090 8 Северная казна 1152 5,4 81,0 771 9 Московская страховая компания 990 0,0 0,7 99 10 Ингосстрах 629 13,8 125,7 −

Таблица 12. Десятка лидеров в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Согласие 138194 0,9 201,6 313 2 ВСК 58886 0,1 35,0 2800 3 Росгосстрах 54350 7,0 11,3 3151 4 УралСиб 28101 23,4 24,7 858 5 Ингосстрах 24906 4,5 -5,1 − 6 РОСНО 18865 0,6 -37,4 445 7 ЮжУрал-АСКО 17037 70,2 80,0 801 8 СКМ 8784 0,1 37,0 42 9 Северная казна 8115 44,5 -17,3 476 10 Югория (Екатеринбургский филиал) 8101 1,5 106,3 216

Таблица 13. Десятка лидеров в страховании грузов, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Экспресс Гарант 19005 0,6 -17,6 6847 2 ВСК 8167 104,1 46,7 1004 3 КапиталЪ Страхование 7698 0,0 23,3 11 4 Ингосстрах 6440 1,4 -18,8 − 5 Росгосстрах 4991 23,2 -0,9 573 6 ЮжУрал-АСКО 2770 0,0 216,2 375 7 УГМК-Страхование 2406 0,0 99,5 − 8 Северная казна 2289 0,0 43,9 748 9 УралСиб 2183 11,3 235,0 406 10 Межбанковская региональная СК 1976 0,0 12,3 9

Таблица 14. Десятка лидеров в страховании имущества физических лиц, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 Росгосстрах 243122 11,6 9,6 175365 2 Экспресс Гарант 42153 52,3 3229,4 2822 3 СКМ 32093 98,2 29,9 59078 4 РОСНО 8147 14,2 95,0 1959 5 РЕСО-Гарантия 7954 18,4 32,7 2104 6 УралСиб 7711 3,5 50,6 1591 7 ЮжУрал-АСКО 6999 33,2 35,2 4297 8 Урал-АИЛ 6018 10,8 57,7 6591 9 ВСК 5838 11,3 -30,9 7857 10 Северная казна 4854 21,4 -0,5 1529

Таблица 15. Десятка лидеров в ипотечном страховании, тыс. руб. Место Компания Взносы Уровень выплат, % Прирост взносов, % Количество заключенных договоров 1 РЕСО-Гарантия 71843 0,0 129,3 303 2 ВСК 64763 17,7 181,7 6445 3 Росгосстрах 43485 1,9 152,2 4570 4 Югория (Екатеринбургский филиал) 14222 1,5 76,6 3940 5 Ингосстрах 8338 1,6 48,2 − 6 УралСиб 8336 3,7 173,7 2217 7 Ренессанс Страхование 5064 0,3 63,4 491 8 Московская страховая компания 3239 0,2 302,4 431 9 СКМ 1996 0,0 234,7 434 10 Адонис 847 0,0 4,7 60

Эксперт-Урал № 25, 2008 г., c.32-44