Торможение после разгона - октябрь 2008 г.
Янин А.Е.
Персоналии: Вересова О., Волков Е., Игнатенко Г., Карпов М., Княгиничев В.И., Мельникова И.В., Михлин И.В., Попов Е.А.
Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГУТА-cтрахование, ГУТА-страхование, Ингосстрах, Контакт-Страхование, МАКС, Московская страховая компания, Оранта Страхование, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Югория
Финансовый кризис приведет к резкому замедлению роста рынка авто-страхования. В этих условиях страховщики потеряют возможность наращивать портфель при помощи демпинга и высоких комиссионных и будут вынуждены сконцентрироваться на решении проблемы снижения убыточности авто-страхования. По данным исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» [1], темп прироста взносов по авто-каско в первом полугодии 2008 года снизился на 5,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 35,1%, по ОСАГО снижение составило 4,8 процентного пункта до 12,9%. Общий объем рынка авто-каско за первое полугодие 2008 года составил 76,3 млрд рублей, рынка ОСАГО — 39,1 миллиарда. По добровольному страхованию авто-гражданской ответственности страховщики собрали за первые шесть месяцев текущего года 0,9 млрд рублей.
Сколько-нибудь точных данных о степени проникновения авто-каско нет, оценки страховщиков расходятся достаточно сильно — от 10 до 30% эксплуатирующихся транспортных средств. Начальник управления агентских и прямых продаж компании «Спасские ворота» Игорь Михлин так видит долю застрахованных по каско автомобилей в общем парке страны: «Российский автопарк обновляется достаточно быстрыми темпами, и по мере того, как растут продажи новых машин, увеличивается и процент автомобилей, застрахованных по каско. Что касается новых иномарок, то страхуется примерно восемь из десяти. По отечественным машинам это ориентировочно четыре из десяти. Однако учитывая, что автопарк по стране в целом достаточно старый, я думаю, общее количество составляет процентов десять от эксплуатирующихся транспортных средств».
Генеральный директор компании «Контакт-Страхование» Егор Волков приводит такой расчет: «Во-первых, более 90 процентов автомобилей, выезжающих из салона, застрахованы. 40 процентов автомобилей 2006-2008 годов — «кредитные», а значит, тоже застрахованы. А вот при покупке не новых автомобилей с рук страхование каско еще не стало традицией. При этом надо понимать, что в регионах новых машин меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так что в целом, по нашим расчетам, на данный момент в стране застраховано по каско более 30 процентов автомобилей».
Туманные перспективы
Перспективы дальнейшего роста авто-страхования столь неопределенны, что лишь немногие из опрошенных «Экспертом» страховщиков оказались готовы дать конкретный прогноз роста рынка. Большинство участников опроса ограничились утверждением, что рынок будет расти медленнее, чем раньше. По мнению Ольги Вересовой, директора департамента страхования автотранспорта РОСНО, рост рынка каско в 2008 году составит 30%, а ОСАГО — 12%. Директор департамента авто-страхования СК МАКС Евгений Попов полагает, что прирост авто-каско и ОСАГО в текущем году достигнет как минимум 20%. По скорректированным с учетом текущего кризиса оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок авто-каско за 2008 год вырастет на 27%, а рынок ОСАГО — на 11%.
Замедление в сегменте авто-страхования — новое и крайне неприятное явление для российского страхового рынка. Высокие темпы роста авто-каско ранее основывались, прежде всего, на практике вмененного страхования при авто-кредитовании, которое пережило настоящий бум. Последствия финансового кризиса уже выразились в резком сокращении выдачи кредитов российскими банками. Как следствие, замедлился и рост кредитного авто-каско. В ближайшем будущем эта тенденция будет заметна во всех сегментах российского авто-страхования — мировой финансовый кризис и его последствия останутся основным фактором замедления развития авто-страхования в России как минимум до конца 2009 года. Кроме сокращения объемов авто-кредитования к снижению отрасли приведет и общее сокращение покупательной способности населения.
Следующий важнейший фактор, который оказывает влияние на развитие рынка, — непрекращающийся рост убыточности ОСАГО. Вид страхования, послуживший катализатором развития российской страховой розницы, давно стал головной болью страховщиков. Уже сейчас убыточность ОСАГО находится на критическом уровне, составляя в целом по рынку около 90%, а в отдельных городах и населенных пунктах с тарифным коэффициентом 0,5 и вовсе превышая 100%. Введение «Европейского протокола» и системы прямого урегулирования убытков без адекватного увеличения тарифов неминуемо приведет к тому, что в 2009 году убыточность ОСАГО в целом по рынку превысит 120%, что вызовет коллапс сегмента.
В добровольном авто-страховании высокая убыточность тоже давно уже не исчезает из повестки дня. Основные факторы роста убыточности — демпинг и большие комиссии страховым посредникам. Практически все страховщики в прошедшем году пытались — с разной степенью успешности — наращивать объемы ценой демпинга и, как следствие, получили большие убытки по авто-страхованию. Рассказывает директор дирекции по страхованию автомобильного бизнеса компании «ГУТА-Страхование» Григорий Игнатенко: «В авто-страховании проблема демпинга остается актуальной. Хотя ситуация претерпевает некоторые изменения: гораздо меньше крупных страховщиков на рынке прибегают к применению этого инструмента. Большинство страховых компаний первого и второго эшелонов владеют достаточно крупным страховым портфелем по авто-страхованию, а значит, потребности в демпинге у них не возникает. В будущем использование страховыми компаниями демпинга будет сокращаться, поскольку такой способ привлечения клиентов отражается на качестве урегулирования убытков и формирует опасный клиентский портфель страховщика».
Измучены страховщики и запредельными комиссиями посредникам. «Многие страховые компании были вынуждены пересмотреть свои планы в отношении развития авто-страхования. Прежде всего, непомерные требования у брокеров и автосалонов, — возмущен Игорь Михлин. — К сожалению, быстро эту проблему не решить. В конечном итоге сами страховщики, предлагая такие условия сотрудничества, избаловали, или, если говорить жестче, развратили эти организации. Действенная мера — снижение (или установление максимальной величины) вознаграждения посредников со стороны лицензирующих и контролирующих структур. Причем важно не только ограничить, важно контролировать исполнение страховщиками установленных норм и правил».
Первый заместитель генерального директора СК «Стандарт-Резерв», заместитель генерального директора Московской страховой компании Ирина Мельникова обращает внимание на проблему отсутствия франшизы: «Выплаты при мелких повреждениях дорогого сердцу страхователя автомобиля составляют почти половину выплат страховой компании и при этом увеличивают административные расходы, так как урегулирование ущерба занимает примерно столько же времени, ресурсов, разбирательств в конфликтных ситуациях, возникающих от желания страховщиков упростить этот процесс и себе, и страхователю, оговорить лимит выплат без справки. На практике это создает еще больше проблем в ситуациях, когда клиент выходит за грани лимита».
Все на борьбу с убытками
Убыточность растет и в силу естественных причин — стремительного роста цен на ремонт автомобилей в условиях крайнего дефицита авторемонтных мастерских и высокого угона автотранспорта.
О мерах по снижению подобных убытков рассказывает заместитель директора департамента комплексных продаж компании «ВТБ Страхование» Михаил Карпов: «Как и в прочих видах страхования, основным методом снижения убыточности авто-каско является регулярная оценка убыточности по портфелю и соответствующая корректировка страховых тарифов. Здесь весьма эффективно внедрение IT-системы, которая позволяет осуществлять детальный контроль и анализ страхового портфеля. Для авто-каско специфическими мерами будут являться оптимизация бизнес-процессов и сокращение издержек страховщика на ведение дел (например, договоренность о выгодных условиях с тех.центрами), а также разработка страховых программ, направленных на узкий сегмент целевой аудитории, в том числе на владельцев определенных марок машин — скажем, наименее угоняемых».
Коммерческий директор компании «Аркан» Владислав Берент уверен, что убытки, вызванные угонами автотранспорта, можно снизить, если страховщики, операторы противоугонных систем и правоохранительные органы будут совместно противостоять криминальному бизнесу угонщиков: «Правоохранительные органы должны обеспечивать быстрое и точное реагирование в случае передачи от оператора противоугонных систем так называемого тревожного сигнала. Любая система, независимо от количества технологических опций в ней, не будет работать на сто процентов, если правоохранительные органы не успевают реагировать вовремя. А страховым компаниям придется выплачивать деньги по каско постоянно, если технологии противоугонных систем будут кустарными, применимыми только для самых простейших ситуаций угона, и при этом не годящимися при «интеллектуальных» угонах, широко распространенных сегодня». По мнению Владислава Берента, активное участие трех сторон обеспечивает комплексный подход, при котором применяются только профессиональные технологии безопасности, отлаженный процесс взаимодействия с правоохранительными органами переходит на автоматизированные рельсы, а страховой тариф зависит от уровня сложности технологий, применяемых в профессиональной системе.
На вопросы «Эксперта» отвечает директор департамента комплексного страхования ОСАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
— Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы авто-каско и ОСАГО в России?
— Проблем много, я выделю по одной на каждый сегмент. В каско это неприятие рынком страхования с франшизой. В ОСАГО — изначально неверное распределение территориальных коэффициентов к базовому тарифу.
— О каких основных стимулах развития авто-каско можно говорить в текущем году? Изменились ли они?
— В течение первых трех кварталов главным стимулом развития рынка авто-каско оставался опережающий рост кредитного сегмента, который в основном и поддерживал рост продаж новых иномарок и продуктов авто-страхования на протяжении последних лет. Но уже в четвертом квартале страховщики почувствуют значительное замедление роста этого сегмента рынка.
— Какие факторы, по-вашему, будут оказывать наибольшее влияние на рынки авто-каско и ОСАГО в конце 2008−го и в 2009 году?
— Конец нынешнего и тем более следующий год окажутся достаточно тяжелыми для страховщиков. Финансовый кризис привел к заметному сокращению объемов выдаваемых кредитов. В будущем году кредитовать население смогут только крупные банки, имеющие доступ к государственным ресурсам, но и они существенно ужесточат требования к заемщикам и условия кредитования. Кредитный сегмент продаж автомобилей в любом случае ожидает сокращение объемов по сравнению с 2008 годом, насколько сильно — зависит от глубины кризиса. Этот фактор и будет в основном определять размер рынка добровольного авто-страхования в следующем году.
Кроме этого, в 2009 году ожидается снижение реальных доходов населения, что, несомненно, скажется на средней стоимости приобретаемого автомобиля (а значит, и на стоимости страхового полиса). По этой же причине, возможно, уменьшится проникновение страхования в сегменте неновых машин в связи с отказом некоторой части населения от страхования в пользу более насущных нужд. Рынок ОСАГО в следующем году будет подвержен влиянию кризиса в меньшей степени, поскольку это страхование является обязательным и на темп его роста повлияет только снижение темпов прироста автопарка.
Страхование наземного транспорта в первом полугодии 2008 года*
| Место | Компания | Взносы (тыс. руб.) |
| 1 | Группа «Ингосстрах» | 9391910 |
| 2 | «РЕСО-Гарантия» | 7735232 |
| 3 | Система Росгосстраха | 7264043 |
| 4 | Группа «УралСиб» | 4017370 |
| 5 | «Цюрих. Ритейл» | 3729356 |
| 6 | Страховой дом ВСК | 3578997 |
| 7 | Группа «Ренессанс-Страхование» | 3395200 |
| 8 | РОСНО |
3127102 |
| 9 | «Согласие» | 2807781 |
| 10 | Группа «Альфа-Страхование» | 2785965 |
| 11 | «Стандарт-Резерв» | 2664829 |
| 12 | «Россия» | 1905222 |
| 13 | Московская страховая компания | 1720777 |
| 14 | Группа «Югория» | 1688296 |
| 15 | Группа СОГАЗ | 1583571 |
| 16 | «Оранта Страхование» | 1383243 |
| 17 | «ГУТА-Страхование» | 1187176 |
| 18 | Группа МАКС | 1144329 |
| 19 | Группа «Русский мир» | 1049227 |
| 20 | «Спасские ворота» | 996400 |
- — Состав указанных в таблицах страховых групп приведен на сайте www.raexpert.ru. Таблицы составлены по данным компаний. Указаны только компании, предоставившие сведения. Источник: «Эксперт РА»
Страхование авто-гражданской ответственности (добровольное) в первом полугодии 2008 года
| Место | Компания | Взносы (тыс. руб.) |
| 1 | «РЕСО-Гарантия» | 143892 |
| 2 | Группа «Ингосстрах» | 124125 |
| 3 | Система Росгосстраха | 52131 |
| 4 | «Цюрих. Ритейл» | 24908 |
| 5 | РОСНО | 24607 |
| 6 | Группа «УралСиб» | 24413 |
| 7 | Страховой дом ВСК | 20342 |
| 8 | Группа «Альфа-Страхование» | 20089 |
| 9 | Группа «Ренессанс-Страхование» | 19932 |
| 10 | «Стандарт-Резерв» | 19513 |
Источник: «Эксперт РА»
Страхование ОСАГО в первом полугодии 2008 года
| Место | Компания | Взносы (тыс. руб.) |
| 1 | Система Росгосстраха | 10340977 |
| 2 | «РЕСО-Гарантия» | 3393009 |
| 3 | Группа «Ингосстрах» | 2393885 |
| 4 | РОСНО |
1603902 |
| 5 | Группа «УралСиб» | 1325956 |
| 6 | Страховой дом ВСК | 1259644 |
| 7 | «Спасские ворота» | 1179913 |
| 8 | «Цюрих. Ритейл» | 1026856 |
| 9 | Группа «Русский мир» | 1016958 |
| 10 | Группа «Альфа-Страхование» | 884206 |
| 11 | «Стандарт-Резерв» | 805570 |
| 12 | Группа МАКС | 692670 |
| 13 | «Согласие» | 606254 |
| 14 | «Россия» | 547626 |
| 15 | Группа «Ренессанс-Страхование» | 518378 |
| 16 | Группа «Югория» | 501469 |
| 17 | Московская страховая компания | 462563 |
| 18 | Группа СОГАЗ | 390282 |
| 19 | «ГУТА-Страхование» | 318045 |
| 20 | «Оранта Страхование» | 316647 |
Источник: «Эксперт РА»
Эксперт № 41, 2008 г., c.154-157
Обзор страхового рынка 2008 г.
