Автогражданский коллапс - декабрь 2008 г.

Кравченко Д.

Организации: Ариадна, Росгосстрах-Поволжье, РОСНО, СКПО-Уралсиб

По итогам третьего квартала 2008 года страховые компании, работающие на территории поволжского региона, привлекли премий ОСАГО на общую сумму семь миллиардов рублей, что на 14,4% больше результатов первого квартала. Помимо роста страховых поступлений взлетом сопровождалось и увеличение объемов выплат, причем их динамика за аналогичный период была поистине астрономической — почти 218% (см. таблицу).

Подобная разница в темпах прироста страховых взносов и выплат свидетельствует: «авто-гражданка» является, пожалуй, самым убыточным видом страхования. Это подтверждается и увеличением доли выплат в объеме страховых поступлений по поволжскому макрорегиону: на конец марта данный показатель составлял около 63%, а уже к началу ноября достиг почти 70%. В отдельных регионах доля выплат, как явствует из таблицы, приближалась к 100%: в Республике Татарстан — 94%, в Костромской области — 95%, в Кировской области — 97%, а в Республике Марий Эл и того больше. Видимо, существующие территориальные поправочные коэффициенты и действующие в регионах тарифы не способны обеспечить выравнивание убыточности по ОСАГО.

По оценкам специалистов, уже в следующем году следует ожидать разорения отдельных страховых организаций, специализирующихся на «авто-гражданке» (см. «На грани [1]» в журнале «Эксперт» № 45 от 17 ноября 2008 года). В самом деле, в тех поволжских регионах, где был отмечен особенно высокий коэффициент убыточности по ОСАГО, результаты работы некоторых страховщиков, мягко говоря, озадачивают. Так, по итогам девяти месяцев этого года превышение выплат над поступлениями ОСАГО московской компании «РОСНО» в Республике Марий Эл достигло 2674%. В Республике Татарстан аналогичный показатель у компании «Ариадна» (Москва) составил 1966%, «СКПО-УралСиб» (Москва) 53068%.

Такой дисбаланс в объеме поступлений и взносов несколько сглаживается невысоким удельным весом данных компаний на региональном рынке ОСАГО. Вместе с тем показатели доли выплат в общем объеме поступлений по «авто-гражданке», превышающие в десятки, а то и в сотни раз барьер в 77%, скорее всего приведут к тому, что сами компании покинут данное направление и займутся освоением или развитием иных, коммерчески более выгодных сегментов страхового бизнеса.

По нашей оценке, развитие страхования авто-гражданской ответственности в следующем году в поволжских регионах будет определяться двумя-тремя крупными игроками, контролирующими более 50% рынка ОСАГО в регионе. Например, в Пензенской области компании «УралСиб» (Москва) и «Росгосстрах-Поволжье» (Нижний Новгород) уже сейчас контролируют почти 56% поступлений по «авто-гражданке». Те же компании в Республике Мордовия привлекли за девять месяцев этого года почти 66% от всего объема страховых взносов региона. А вот в тех регионах, где конкуренция между страховыми фирмами имеет более жесткий характер, активных игроков на рынке будет больше. Например, в Самарской области отмеченные нами компании контролируют только около четверти рынка поступлений.

Впрочем, учитывая значительную долю выплат у крупных игроков в совокупном объеме поступлений по страхованию авто-гражданской ответственности (более 50%), не исключено, что лидеры рынка значительно сократят свои портфели ОСАГО в будущем году. Введение норм о «прямом регулировании», которое запланировано на первый квартал будущего года, позволит потерпевшей стороне обратиться за компенсацией непосредственно к своему страховщику. Это послужит дополнительным катализатором сжатия регионального рынка страхования авто-гражданской ответственности.

Доля выплат по ОСАГО в некоторых поволжских регионах превысила 90% /

Место	Наименование  региона	Объем выплат  на 01.10.  2008г.	Объем выплат  на 01.04.  2008 г.	Изменен.,     %	Объем премий  на 01.10.  2008 г.	Объем премий  на 01.04. 2008г.	Изменен.,    %	Доля выпл. в объеме поступлен.*,  % на 01.04.2008	Доля выпл.  в объеме поступлен.*,   % на 01.10.2008
1	Республика Татарстан	1166886	385154	203,0	1412236	1228005	15,0	82,6	94,0
2	Самарская область	939465	290359	223,6	1464223	1305168	12,2	64,2	76,4
3	Нижегород. область	843506	264652	218,7	1160658	1002450	15,8	72,7	90,4
4	Саратовская область	454165	118636	282,8	754870	667260	13,1	60,2	60,9
5	Ярославская область	249471	82804	201,3	389571	342896	13,6	64,0	81,0
6	Кировская область	235466	84470	178,8	371312	329085	12,8	63,4	96,6
7	Ульяновская   область	229362	70167	226,9	358692	310851	15,4	63,9	81,8
8	Пензенская область	195879	62011	215,9	350247	303636	15,4	55,9	70,5
9	Чувашская республика	180189	58102	210,1	278373	223103	24,8	64,7	86,7
10	Костромская область	126205	41321	205,4	164019	141514	15,9	76,9	94,7
11	Республика Мордовия	113836	29893	280,8	166299	143675	15,7	68,5	79,8
12	Республика Марий Эл	90371	30880	192,7	129735	118541	9,4	69,7	98,9

• — без учета обязательного медицинского страхования. Доля выплат в объеме поступлений отражает коэффициент (Ку) убыточности сегмента страхования. Если коэффициент > 77%, то рассматриваемый сегмент признается убыточным.

Ку = ∑в *100% / ∑п.

∑в — объем выплат по сегменту

∑п — объем поступлений по сегменту

Источник: данные Федеральной службы страхового надзора, расчеты АЦ «Эксперт Волга»

Эксперт-Волга № 47, 2008 г., c.28

Обзор страхового рынка 2008 г.