Романсы на три голоса - декабрь 2009 г.

Веселова Э.

Персоналии: Алексеев И., Коваль А.П., Саркисов С., Семенов Н.А.

Организации: АСОПО, Росгосстрах, РСА, СТИФ, ФССН

Если для банковской системы худшее уже позади, рынок лизинга к началу зимы только-только вышел из «комы», а страховщиков ждет еще немало неприятностей.

О спасении банковской системы РФ руководство Центробанка отрапортовало еще в середине 2009 года, но до сих пор она не начала работать в нормальном режиме. Хотя отток средств из банковской системы остановился, и некоторые банки даже увеличили приток средств, в течение всего года суммарный объем выданных кредитов постоянно сокращался. Портфель розничного кредитования на 1 ноября 2009 уменьшился относительно начала года на 10,5%. Суммарный портфель кредитов юридическим лицам за 10 месяцев вырос лишь на 1,3% (в основном за счет прологнации и реструктуризации уже выданных кредитов либо пере-кредитования постоянных заемщиков на более жестких условиях).

При этом с начала 2009 года отозваны лицензии у 42 банков (в том числе у омского КБ «Соотечественники» и тюменского банка «Сибконтакт»), а Александр Турбанов, гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в июле этого года заявил, что еще как минимум 15–20 банков могут попасть на санацию АСВ. Основной угрозой для банковской системы остается продолжающий рост доли просроченных кредитов. По оценке Ассоциации региональных банков, в некоторых кредитных организациях она может доходить до 20–30%.

Банковский сектор СФО не избежал негативных тенденций общероссийского рынка. Небольшие отклонения от общей линии (например, «победные» показатели новосибирской банковской системы относительно соседей по округу) объясняются, как правило, чисто организационными причинами: перерегистрацией ряда филиалов в столице округа, приданием новосибирским доп-офисам нескольких столичных банков статуса филиалов или трансформации некоторых региональных филиалов в доп-офисы, с соответствующими поправками в отчетности.

В целом банковская система СФО пережила кризис относительно благополучно. В округе в этом году всего один банкрот и один пример крайне успешной санации банка (имеется в виду приобретение банка «ВЕФК-Сибирь» НОМОС-банком). Из других громких событий 2009 года на банковском рынке Сибири нельзя не отметить слияние УРСА Банка с МДМ-Банком, превративший объединенный банк в одного из крупнейших частных игроков российского рынка, и приобретение блокирующего пакета акций Новосибирского Муниципального банка Ханты-Мансийским банком. Вообще на сегодня уже несколько региональных банков приобрели крупных российских и иностранных акционеров, что значительно расширяет их ресурсную базу и, в том числе, дает доступ к средствам ЦБ РФ.

В целом на банковском рынке больших потрясений никто не ожидает. Буквально неделю назад, 14 декабря, стало известно об отзыве Фондом ЖКХ 5,06 млрд рублей с полугодовых депозитов в «Уралсибе» и Банке Москвы, но, надо думать, для этих игроков потеря означенной суммы – удар скорее по репутации, чем по финансовому благополучию. Население банкам доверяет – объем депозитов растет во всей системе. Осталось дождаться, когда стабилизация доходов и повышение деловой и покупательской активности приведут к увеличению корпоративного, розничного и ипотечного кредитования.

Лизинг: дно пройдено, но выплывут не все

Сокращение объемов лизинговых сделок в 2009 году можно назвать только обвалом. В первом полугодии сумма новых сделок на рынке лизинга сократилась почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 430 млрд до 90,1 млрд рублей. Правда, в течение третьего квартала новых сделок было заключено больше, чем за все первое полугодие. Тем не менее 185 млрд рублей за девять месяцев 2009 года – это всего лишь 69,4% к соответствующему периоду прошлого года, они примерно равны и показателям 2005 года. Совокупный портфель лизинговых компаний при этом составил 972 млрд рублей (против 1448 млрд рублей на 1 октября 2008 года).

Все отрицательные факторы, обрушившие рынок лизинга в прошлом году, продолжают действовать и в нынешнем. Так, цена банковских кредитов, хоть и снизилась к осени 2009 года, но только для аффиллированных с банками компаний и нескольких крупнейших игроков, остальных лизингодателей банки сегодня справедливо относят к группе высокого риска. Спрос на лизинг только-только начинает восстанавливаться – в основном за счет крупного частного бизнеса и гос-компаний, получивших гос.поддержку. Малые и средние предприятия, прежде составлявшие костяк клиентуры региональных компаний, сегодня зачастую не представляются достаточно надежными заемщиками.

Буквально всю первую половину 2009 года (как и вторую половину 2008−го) подавляющее большинство компаний были вынуждены посвятить реструктуризации старых договоров, изъятию и реализации имущества и выяснению отношений с банками и налоговыми органами, требующими своевременных расчетов по их собственным обязательствам. В итоге сегодня, когда наметилось небольшое оживление спроса, лизинговые компании стали чрезвычайно придирчивы в оценке клиентов и зачастую сами отказываются от сделок с имуществом, которое кажется им мало-ликвидным. Тем не менее, по данным Российской ассоциации лизинговых компаний, доля одобренных заявок в целом по рынку в третьем квартале выросла до 27,53%.

Ситуация на лизинговом рынке СФО в 2009 году развивалась в русле общероссийских тенденций. По данным Российской ассоциации лизинговых компаний, за девять месяцев объем нового бизнеса здесь сократился на 42,28% – до 9 816,82 млн рублей. Это намного меньше, чем в других регионах – возможно, потому, что в Сибири всегда были сильны позиции региональных игроков. В других округах на резкое падение объемов рынка оказало влияние сокращение филиальной сети крупных федеральных компаний. Количество филиалов лизингодателей в целом по России за первое полугодие снизилось на 10%.

Большинство участников рынка полагают, что улучшения на рынке стоит ждать не раньше, чем восстановятся деловая активность и денежные потоки и будут разморожены крупные инвест-проекты. При этом все в один голос говорят о явной недостаточности мер гос.поддержки рынка. Так, выгоды от субсидирования предприятиям затрат на лизинг некоторых видов оборудования полностью перечеркиваются потерями от неразрешенности проблем с введением ускоренной амортизации и возмещением НДС.

Страхование: проблемы еще не закончились

Для страховых компаний основные проблемы, связанные с кризисом, еще впереди. Это стало очевидным, когда в конце ноября Федеральная служба страхового надзора (ФССН) обнародовала итоги работы страхового рынка за девять месяцев 2009 года. По официальным данным, за три квартала рынок «просел» на 10% по сравнению с показателями сборов прошлого года, тогда как уровень выплат возрос на 20%. При этом объем страхования жизни уменьшился более чем на четверть, страхования имущества – более чем на 16%. Держаться на плаву страховщикам помогают в основном ОМС и разные виды авто-страхования (каско, ОСАГО, ДСАГО, «Зеленая карта»), доля которых в суммарной рыночной премии (кроме ОМС) превысила 43% (за шесть месяцев было 40,5%).

По признанию регуляторов, сдерживание объемов выплат во многом достигается за счет беспрецедентных масштабов нарушений объемов и сроков выплат. За девять месяцев этого года ФССН получила 23200 жалоб на невыплаты, затягивание сроков и прочие нарушения прав страховщиков (за весь 2008 год было 9800 обращений). В этом году у 16 компаний были отозваны лицензии по ОСАГО, а по прогнозу Сергея Саркисова, члена президиума Российского союза авто-страховщиков, в ближайшей перспективе с этого рынка могут уйти порядка 60% компаний.

Российский страховой рынок движется к кризису неплатежей – такой прогноз сделал Александр Коваль, глава ФССН, на своей ноябрьской пресс-конференции. По его словам, за три квартала этого года из 722 действующих страховщиков снижение сбора премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали 450 компаний, при этом у 270 из них премии снизились более чем на четверть, у 80 – на 50%, а восемь компаний, чьи сборы упали на 50–75%, уже практически «не жильцы».

В СФО падение страхового рынка было одним из самых сильных. По данным ФССН, за девять месяцев 2009 года объем собранных страховых премий в округе составил 25,07 млрд рублей (77,5% – к показателям 2008 года), хуже показатели только на Урале (76,5%). Объем выплат за тот же период – 12,9 млрд рублей (98,7% – к показателям 2008 года). Самое громкое событие на сибирском страховом рынке случилось еще в ноябре 2008 года – это исчезновение страховой фирмы «СТИФ» (Новосибирск), получившее широкий резонанс в регионе. На фоне того скандала отзыв лицензии по ОСАГО у СФ «АСОПО» (Новосибирск) в апреле этого года выглядит вполне будничным событием, а закрытие ряда филиалов столичных страховых компаний представляется обычной оптимизацией дорогостоящей региональной сети. Только за первые полгода число страховых организаций в среднем по регионам РФ уменьшилось на 11%. Из других характерных тенденций этого года можно отметить стремление к укрупнению и консолидации страховых компаний. Один из самых масштабных примеров такого рода – консолидация девяти региональных страховых обществ, входящих в группу «Росгосстрах», в единую компанию ООО «Росгосстрах». Объединение должно завершиться к 1 января 2010 года. Александр Коваль вообще публично заявил, что ему дороже интересы страхователей, а не страховщиков. Попытки же страховщиков про-лоббировать в правительстве введение новых видов обязательного страхования пока ни к чему не привели.

НЕ ВСЕ СМОГЛИ БЫСТРО ОТРЕАГИРОВАТЬ

Банкротство ряда лизинговых компаний на фоне общей нестабильности экономики породило тотальный кризис доверия в отрасли, докатившийся даже до Центрального банка, считает Дмитрий Малахов, генеральный директор ЗАО «Сибирская лизинговая компания» (Новосибирск) Дмитрий Малахов. – В 2009 году лизинговые сделки почти не заключались – с одной стороны, предприятия практически остановили свою инвестиционную деятельность, с другой – банки сократили кредитование рынка, в том числе и через лизинговые компании. В связи с этим большие проблемы возникли у компаний с плохо дифференцированным лизинговым портфелем, не имеющих опыта, четкого понимания структуры и особенностей этого бизнеса. Они не смогли быстро отреагировать на изменения на рынке, не у всех были специализированные кадры для решения проблем, возникших в кризис. Одной из главных проблем лизинговых компаний была просроченная задолженность. Она связана и с состоянием рынка, и c ошибками в принятии решений по сделкам. Отсюда вытекают проблемы с ликвидностью. Многие лизинговые компании использовали краткосрочные банковские кредиты, чтобы удешевить заемные средства в расчете на последующее пере-кредитование. Банки, в конце концов, стали приводить пассивы в соответствие с активами. Но некоторое время на понимание было потеряно, и многим компаниям попытки восстановления утраченной ликвидности стоили самостоятельности. Серьезным препятствием для лизингодателей стало ужесточение требований со стороны налоговых органов. Одной из основных проблем лизинговых компаний стал пресловутый НДС. Если в годы подъема лизинговые компании были «на коне», а налоговая инспекция тем самым «конем», то теперь роли поменялись. Отсутствие нового бизнеса привело к тому, что лизинговые компании задолжали бюджету, а денег на это при кризисе ликвидности, соответственно, не хватает. Вот тут государство наиболее рьяным «возместителям» НДС и напомнило о себе. Поддержка лизинговой отрасли со стороны государства довольно слабая: отмена ввозных таможенных пошлин для определенных видов самолетов, увеличение размеров субсидий авиакомпаниям на возмещение части лизинговых платежей. Но есть и более действенные шаги, такие как государственная программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Российским банком развития через лизинговые компании. На мой взгляд, с наименьшими потерями переживут кризис те компании, которые имеют диверсифицированный лизинговый портфель, финансовых партнеров, пользующихся поддержкой государства, и клиентов, не добавляющих дебиторской задолженности.

КОНКУРЕНЦИЯ ПРИНИМАЕТ ЖЕСТКИЙ ХАРАКТЕР

Самыми резонансными событиями страхового рынка Сибири в 2009 году Иван Алексеев, руководитель регионального управления Восточной дирекции ОАО «Росстрах», считает трагедию на Саяно-Шушенской ГЭС, «необычный» уход с рынка компаний «СТИФ» и «АСОПО» и начавшееся объединение «дочек» «Росгосстраха» Иван Алексеев.

– Глобальная внешняя проблема 2009 года – конечно же, кризис, выражающийся в падении спроса на страховые услуги, снижении объемов сборов в страховании банковских кредитов и в корпоративном сегменте. Наиболее острые из внутренних проблем – увеличение убыточности, уменьшение чистого денежного потока. Вот тут, я считаю, многие компании неадекватно повели борьбу за увеличение сборов в «падающих» каналах рынка, вводя чересчур высокие комиссии и низкие тарифы. Конкуренция порой становилась совсем жесткой. В оптимизации страховщиками бизнес-процессов можно выделить два подхода. Одни идут по пути сокращения штата сотрудников и увеличения количества внештатных агентов, работают с посредниками. Другие расширяют сеть филиалов и представительств, активно набирают сотрудников. Трудно сказать, какие меры окажутся более правильными – мы увидим это только в следующем году. Наша компания также предприняла ряд антикризисных мер: оптимизированы расходы на ведение дел, закрыты убыточные офисы, страховой портфель сделан более сбалансированным, мы стали активнее подстраиваться под региональные рынки. Я считаю, что нынешний год – не самый трудный, проблемы первой половины следующего года будут куда существеннее, но мы все же смотрим в будущее с оптимизмом.

СТРАХОВОЙ РЫНОК СЛЕДУЕТ МНОГОЛЕТНИМ ТЕНДЕНЦИЯМ

В этом году многие компании были живы накопленным ранее «жирком», считает Николай Семенов, заместитель руководителя инспекции ФССН по Сибирскому федеральному округу. В следующем году кому-то из них придется уйти с рынка, и в принципе это отвечает многолетней тенденции к укрупнению и повышению эффективности компаний Николай Семенов.

– Основная – одна для всех отраслей российской экономики – проблема, с которой столкнулся страховой рынок Сибири в 2009 году, – финансовый кризис. В этом году объем страховых сборов по добровольному страхованию в СФО сократился на 40 процентов по сравнению с 2008 годом, объем выплат – на 32 процента. Даже в секторе ОСАГО. Хотя сборы выросли на 18 процентов к уровню 2008 года, но и выплаты увеличились на 23 процента. А по видам страхования, связанным с кредитованием, ипотекой, добровольными видами авто-страхования, рынок «просел» очень сильно. Есть отдельные депрессивные районы в СФО, в которых страховой рынок практически замер. Не радует и дисциплина страховщиков. В этом году в нашу инспекцию поступило около 3,5 тыс. жалоб – это в 2,5 раза больше, чем за 2008 год. Больше тысячи граждан приходили на личный прием. В среднем получается по 6–7 жалоб на каждую компанию, находящуюся в зоне ответственности инспекции. Чаще всего страховщики, когда мы их вызываем на комиссию, подтверждают свою платежеспособность. Тем не менее в этом году мы выдали больше 500 предписаний, направили в ФССН 13 заключений о приостановлении или отзыве лицензий. За год количество самостоятельных региональных страховых компаний сократилось с 89 до 81. Количество филиалов в целом по округу осталось прежним – 966. На мой взгляд, это вполне укладывается в многолетнюю тенденцию укрупнения компаний.

Таблица. Итоги деятельности кредитных организаций СФО (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона), тыс. руб.

Регион	Дата	Средства клиентов на     счетах	Средства, полученные от других   кредитных организаций	Объем просроченной     задолженности		Объем кредитов и прочих размещенных средств
				юридическ.      лиц	физическ.     лиц	юридическ. лицам не финансового сектора	физическим     лицам
Алтайский край	на 1 января 2009	57879069	2366493	2107044	755777	77415089	42788624
	на 1 ноября 2009	61724451	918548	4290591	1314286	87162134	33896382
Иркутская область	на 1 января 2009	82384344	20000	2626367	1379199	76504240	71513037
	на 1 ноября 2009	91849127	121400	3943921	2596350	80372049	62307687
Забайкальский край	на 1 января 2009	21479091	1796000	416052	353447	10231092	23851044
	на 1 ноября 2009	21720106	2825000	1042727	699846	8946187	22049757
Кемеровская область	на 1 января 2009	96758380	185000	2067166	1841050	107968308	73081027
	на 1 ноября 2009	108822882	926075	4814566	3400303	100140186	52081190
Красноярский край	на 1 января 2009	106276970	1387583	4213964	1682124	91832052	97306072
	на 1 ноября 2009	125573472	802524	6760273	2957842	85948158	82895683
Новосибирская область	на 1 января 2009	191844768	22396022	3224393	2118043	202989473	95427694
	на 1 ноября 2009	179223884	4723146	10693198	6422282	200225062	120854906
Омская область	на 1 января 2009	58878368	3505078	4291117	1404628	68606440	48008412
	на 1 ноября 2009	65682113	850467	9470863	2479488	54489571	39724988
Томская область	на 1 января 2009	36808930	0	1571515	698735	35148515	30871533
	на 1 ноября 2009	40639853	10000	3712368	773425	31939174	26146880
Республика Алтай	на 1 января 2009	3088604	30600	62919	28440	6118078	4241425
	на 1 ноября 2009	3659675	70000	201999	66701	6966429	4398187
Республика Бурятия	на 1 января 2009	17071855	39000	193593	536895	2051934	1093138
	на 1 ноября 2009	20109566	199000	1216958	853311	2334579	1213827
Республика Тыва	на 1 января 2009	2406093	0	40547	55963	145335	132912
	на 1 ноября 2009	2978116	0	55133	99779	149261	96494
Республика Хакасия	на 1 января 2009	9999908	214660	132626	311927	6620860	12076976
	на 1 ноября 2009	11991187	60991	478068	433905	6299298	10906539
Источник: ЦБ РФ

Эксперт-Сибирь №48-50, 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.