Особенности позиционирования страховщиков - февраль 2009 г.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Гранит, ГУТА-Страхование, Дженерал Резерв, Ингосстрах, МАКС, Мегарусс-Д, Московская страховая компания, Оранта Страхование, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, РСА, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Югория

29.01.2009 г. Российским союзом авто-страховщиков (РСА) были опубликованы предварительные данные о деятельности участников рынка ОСАГО в 2008 году. Объем страховой премии по ОСАГО вырос на 11% по сравнению с 2007 г. Если рассматривать картину рынка в целом, то, за исключением нарастающей убыточности, ситуацию можно считать стабильной. Но фирменный срез данных ведущих по объему премии страховщиков ОСАГО позволяет заметить некоторые тенденции в осуществлении этого вида страхования отдельными операторами.

1. Продолжается снижение доли рынка СК «РОСНО». Компания, по всей видимости, наметила существенную перестройку регионального портфеля по ОСАГО, т.к. уровень выплат вырос на максимальную среди страховщиков величину (17,2%). При этом РОСНО остается самым активным «урегулировщиком» ОСАГО: отношение числа урегулированных страховых случаев к количеству заявленных превышает 100% (скорее всего, за счет страховых случаев прошлых лет). Почти максимальная среди всех средняя стоимость полиса ОСАГО у РОСНО говорит об ориентации компании на мощные автомобили и автопарки юридических лиц.

2. Росгосстрах остается единственной компанией на рынке ОСАГО, у которой коэффициент урегулированных страховых случаев на протяжении всего времени существования ОСАГО равен 100%. Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует скорее о намеренном некорректном составлении отчетности, чем о том, что все заявленные страховые случаи урегулированы в отчетном периоде.

3. СК «УралСиб» и СК «Альфа-Страхование», сумев за год увеличить долю в ОСАГО (причем самым существенным среди лидеров образом: на несколько десятых процентного пункта), не увеличили убыточность, что является не совсем обычным явлением для таких развитых портфелей, какими обладают страховщики. При этом невысокие показатели средней стоимости полиса и среднего размера урегулированного убытка говорят о том, что основные клиенты указанных страховщиков – владельцы авто низкой и средней ценовой категории, а также региональные клиенты.

4. Лидером прироста премий и выплат в 2008 г. является СК «Гранит», активно набирающая клиентскую базу, преимущественно в московском регионе. Учитывая, что 87% совокупного портфеля страховщика приходится на ОСАГО, данная тенденция в развитии СК «Гранит» может стать опасной. Тем более что по показателю среднего размера урегулированного убытка СК «Гранит» уже практически в лидерах. При этом компания не слишком быстро урегулирует страховые случаи: коэффициент урегулированных страховых случаев определен в 73,8%. Возможно, диверсифицировать страховой портфель страховщику поможет сотрудничество со страховым брокером «Ф-полис», адрес регистрации и местонахождения которого совпадает с адресом СК «Гранит».

5. Весьма агрессивно увеличила свое присутствие на рынке ОСАГО СК «Ренессанс-Страхование»: прирост премий составил 72%, прирост страховых выплат – 98%. Как следует из приведенных РСА данных, столь агрессивный вход на рынок стал возможен за счет ориентации на дорогие автомобили и крупные корпоративные автопарки, – по показателям средней стоимости полиса и среднего размера убытка страховщик является лидером нашей выборки.

6. Политика опережающего роста страховых выплат по сравнению со страховыми премиями в совокупности с сокращением среднего размера урегулированного убытка могла сыграть против СК «Дженерал Резерв»: в конце декабря 2008 г. лицензия компании на право осуществления ОСАГО была ограничена регулятором рынка.

7. СК «Мегарусс-Д», как это следует из представленных РСА данных, наметила санацию портфеля ОСАГО, уменьшив как объем премий, так и сумму страховых выплат. Однако уровень выплат данного страховщика остается одним из самых высоких на рынке ОСАГО (76%). Причем столь высокая убыточность не может объясняться только лишь низкими территориальными коэффициентами в некоторых «убыточных» регионах, – более 60% премии по ОСАГО СК «Мегарусс-Д» приходится на Москву, Московскую область и Калининградскую область (примерно в равных долях).

Название	Премия,    2008 г.,   млн руб.	Прирост  премий, %	Изм.  доли  рынка к 2008   г., %	Прирост  выплат, %	Изменение     уровня   выплат, %	Средн.  стоимость    полиса	Коэф-т   урег. стр.  случаев, %	Ср. размер  урегулиров.     убытка
Росгосстрах (группа)	20875	7,4	-3,2	7,9	0,3	1711
РЕСО-Гарантия	6630	10,6	-0,3	1,3	-4,7	3069	94,3	26431
Ингосстрах	5077	15,6	4,2	10,1	-2,5	3236	98,8	27018
РОСНО	2919	-16,9	-25,1	13,8	17,2	3474	103,1	24783
ВСК	2461	4,2	-6,1	20,0	7,3	2186	99,3	26574
Спасские ворота	2444	13,7	2,4	16,9	1,6	1956	90,9	24223
УралСиб	2314	43,1	30,8	40,2	-1,2	2074	95,0	23838
Русский мир	2134	10,8	-1,7	28,2	7,6	2380	92,5	22060
Цюрих. Ритейл	2017	10,7	0,3	18,4	4,4	2383	99,4	23799
Альфа-Страхование	1898	34,6	24,3	12,5	-9,4	2286	91,1	23125
Стандарт-Резерв	1669	14,1	3,8	16,3	1,2	2835	94,1	24510
МАКС	1345	-5,7	-16,4	-4,1	1,0	2818	92,9	24964
Согласие	1252	11,1	-2,7	13,5	1,5	2272	81,6	26622
Гранит	1186	137,7	110,7	208,4	5,6	2620	73,8	26335
Ренессанс-Страхование	1169	71,9	61,6	98,0	5,1	3582	97,2	29384
Россия	1126	26,4	16,7	22,6	-1,8	1921	78,7	26499
Югория	1077	29,0	11,7	32,7	1,9	2084	92,6	24436
Московская СК	958	24,6	8,3	11,6	-7,7	2709	96,4	26797
СОГАЗ	870	9,1	-1,7	25,9	6,8	2663	96,1	25309
ГУТА-Страхование	686	44,4	21,9	38,5	-2,2	2343	91,5	25980
Оранта	654	28,5	16,3	67,4	13,1	2070	87,1	26484
Дженерал Резерв	608	83,3	51,4	88,7	1,1	2487	97,2	17878
Мегарусс-Д	600	-39,0	-46,7	-14,9	21,5	1762	96,5	27190

Прайм-ТАСС, 17.02.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.