Итоги развития страхового рынка - сентябрь 2009 г.
Организации: Авангард-Гарант, Авива, АВИКОС, Агро-страхование-Сибирь, АИГ Лайф, Актив, Альфа-Страхо-вание, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Аркада, АСКО, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Геополис, Гефест, Городская страховая компания, Гранд-Полис, ГУТА-Страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, ЖАСО-М, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Инногарант, Капитал ЛК, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, МАКС, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Мультиполис, Национальная противопожарная страховая компания (НПСК), Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Независимая страховая группа, Ника, НЭСО, Оранта Страхование, Основа, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Помощь, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Реал, Регион, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, СиВ Лайф, Согласие, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, Трансгаз Северо-Запад, Транснефть, УралСиб, ФССН, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Чулпан-Жизнь, Шексна-М, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Якорь
1. Основные макроэкономические итоги I полугодия 2009 года
Макроэкономическая ситуация в I полугодии 2009 года оставалась тяжелой. Многие экономические показатели значительно упали по сравнению с I полугодием 2008 года. Сократился ВВП и объем промышленного производства, хотя реальные
располагаемые доходы остались на прежнем уровне. Индекс потребительских цен в I полугодии составил 113%.
Основные макроэкономические показатели I полугодия 2009 года
| Индикатор | Прирост показателей по сравнению с 2008 годом, % |
| ВВП | -9,8 |
| Объем промышленной продукции | -14,8 |
| Внешнеторговый оборот | -44,5 |
| в том числе: | |
| экспорт товаров | -47,4 |
| импорт товаров | -39,3 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | 0 |
| Среднемесячная реальная заработная плата | -2,8 |
| Индекс потребительских цен | 13,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | -6,2 |
2. Общие итоги развития российского страхования в I полугодии 2009 года
На рынке продолжается сокращение числа операторов. В I квартале рынок покинули 18 компаний, во II – 25. Их количество продолжает сокращаться с 2004 года. Сегодня этот процесс сокращения числа страховщиков ускоряется из-за напряженной экономической ситуации. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.06.2009 было зарегистрировано 743 страховые организации. Из них 3 не проводили страховые операции и 33 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 830 компании, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 87 компаний, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций. В I полугодии 2009 года сборы 39 компаний, которые предоставили отчетность, равнялись нулю. В I квартале прошлого года на рынке было 54 такие компании.
По нашим прогнозам, в 2009 году общее число страховщиков может сократиться примерно на сотню компаний. На рынке по прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В I полугодии 2009 года по сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличение концентрации как для рынка в целом, так и для добровольного страхования в сумме с ОСАГО. На сегодняшний день большую часть страховых премий собирает первая сотня компаний. На рынке добровольного страхования с ОСАГО концентрация выше, чем по рынку в целом (с ОМС). 10 компаний по добровольному страхованию с ОСАГО собирают 53% всех премий (в целом по рынку – 44%), 100 компаний – 90%, по рынку в целом – 88% совокупного объема.
Также наблюдается тенденция к сокращению количества крупных страховых организаций, имеющих долю рынка более 1%. Так, в 2008 году на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО осуществляла деятельность 21 такая компания, в 2009 году – уже 20. На совокупном страховом рынке (вместе с ОМС) за год количество крупных игроков сократилось на 2 компании – с 25 до 23. Крупные игроки (с рыночной долей более 1%) собирают более 60% сборов по рынку в целом, а также на рынке добровольного страхования и ОСАГО.
Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2008–2009 гг.
| |
I полугодие 2008 года |
I полугодие 2009 года | ||
| Всего по страховому рынку (включая ОМС) | Добровольное страхование + ОСАГО | Всего по страховому рынку (включая ОМС) | Добровольное страхование + ОСАГО | |
| Доля страховых компаний в сборах страховой премии | ||||
| 10 компаний-лидеров | 39,9% |
48,2% |
43,7% |
52,8% |
| 20 компаний-лидеров | 54,3% | 63,8% | 58,5% |
67,3% |
| 50 компаний-лидеров | 73,6% | 78,9% | 76,8% | 81,6% |
| 100 компаний-лидеров | 84,5% | 87,6% | 87,9% | 89,7% |
| 100 компаний-аутсайдеров | 0,001% | 0 | 0,004% | 0,0003% |
Общий объем премий в I полугодии 2009 года составил 493,7 млрд руб., что на 4,2% превышает сумму премий за I полугодие 2008 года. Объем выплат составил 352,1 млрд руб., это больше аналогичного показателя предыдущего года на 24,9%. Тенденция прошлых лет сохраняется – рынок растет, причем выплаты увеличиваются быстрее премий. В то же время рост премий существенно замедлился (в I полугодии 2008 года он составлял 23,8%, в I квартале 2009 года – 5,7%), тогда как рост выплат остался на прежнем уровне. Рост премий был обеспечен за счет увеличения сборов по ОМС, которые выросли на 23%. Падение премий по сравнению с I полугодием предыдущего года зафиксировано в добровольном страховании, страховании жизни, личном, страховании имущества и ОСАГО. Снижение выплат наблюдается и в страховании жизни.
Доля добровольных видов страхования в общем сборе премии продолжает снижаться, в I полугодии 2009 года она составила 45,6%, что на 7 процентных пунктов ниже показателя предыдущего года. Среди отдельных видов страхования самую большую долю занимает ОМС – 45%, далее следует страхование имущества – 27,8%. Доля ОМС продолжает расти, тогда как доля страхования имущества падает.
Динамика российского страхового рынка в I полугодии 2008–2009 гг.
| Виды страхования и страховой деятельности | Показатели страхов. деятельности |
I полугодие 2008 г. |
I полугодие 2009 г. |
Прирост |
| Всего страховая премия |
Премии, млрд руб. | 473,6 | 493,7 | 4,2 |
| Выплаты, млрд руб. | 282 | 352,1 | 24,9 | |
| Добровольное страхование – всего |
Премии, млрд руб. | 247,6 | 225,2 | -9,0 |
| Выплаты, млрд руб. | 83,7 | 108,6 | 29,7 | |
| Страхование жизни |
Премии, млрд руб. | 8,7 | 7,1 | -18,4 |
| Выплаты, млрд руб. | 3,1 | 3 | -3,2 | |
| Добровольное страхование иное, чем страхование жизни |
Премии, млрд руб. | 238,9 | 218,1 | -8,7 |
| Выплаты, млрд руб. | 80,6 | 105,6 | 31,0 | |
| Личное страхование |
Премии, млрд руб. | 71,6 | 64,9 | -9,4 |
| Выплаты, млрд руб. | 26,5 | 31,7 | 19,6 | |
| Имущественное страхование |
Премии, млрд руб. | 155,6 | 137,4 | -11,7 |
| Выплаты, млрд руб. | 53,1 | 72,2 | 36,0 | |
| Страхование ответственности |
Премии, млрд руб. | 11,7 | 12,8 | 9,4 |
| Выплаты, млрд руб. | 1 | 1,3 | 30,0 | |
| Обязательное страхование – всего |
Премии, млрд руб. | 226 | 268,5 | 18,8 |
| Выплаты, млрд руб. | 198,3 | 243,4 | 22,7 | |
| ОМС |
Премии, млрд руб. | 180,2 | 222,1 | 23,3 |
| Выплаты, млрд руб. | 172,8 | 216,9 | 25,5 | |
| ОСАГО |
Премии, млрд руб. | 39,1 | 39,9 | 2,0 |
| Выплаты, млрд руб. | 22,5 | 23,6 | 4,9 | |
| Добровольное страхование + ОСАГО |
Премии, млрд руб. | 286,7 | 265,1 | -7,5 |
| Выплаты, млрд руб. | 106,2 | 132,2 | 24,5 |
В I полугодии 2009 года уровень выплат вырос по сравнению с I полугодием 2008 года для всех видов страхования. Выплаты по заключенным ранее, на этапе роста рынка, договорам отстают от премии, ко-торая по ряду видов страхования снизилась по срав-нению с прошлогодними показателями. Поэтому уро-вень выплат вырос по всем основным рыночным сег-ментам. Среди отдельных видов существеннее всего вырос уровень выплат в имущественном страховании – на 18 процентных пунктов. В целом по всему страховому рынку (с ОМС) уровень выплат увеличился на 12 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом.
Динамика уровня выплат в I полугодии 2008–2009 гг. Виды страхования и страховой деятельности I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г. Изменение Всего страховая премия 59,5% 71,3% 11,8 п.п. Добровольное страхование-всего 33,8% 48,2% 14,4 п.п. Страхование жизни 35,6% 42,3% 6,6 п.п. Добровольное страхование иное, чем страхование жизни 33,7% 48,4% 14,7 п.п. Личное страхование 37,0% 48,8% 11,8 п.п. Имущественное страхование 34,1% 52,5% 18,4 п.п. Страхование ответственности 8,5% 10,2% 1,6 п.п. Обязательное страхование-всего 87,7% 90,7% 2,9 п.п. ОМС 95,9% 97,7% 1,8 п.п. ОСАГО 57,5% 59,1% 1,6 п.п. Добровольное страхование + ОСАГО 37,0% 49,9% 12,8 п.п.
По нашей оценке, в I полугодии 2009 года на рынке значительно сократился объем «серых» схем. Благодаря последовательной и жесткой политике надзорных органов объем схемного бизнеса посте-пенно снижался на протяжении последних пяти лет. Экономический кризис, вопреки некоторым ожидани-ям, только усилил эту тенденцию. У предприятий со-кратился объем бизнеса, обмелели финансовые пото-ки и, соответственно, уменьшились возможности про-ведения различных псевдостраховых операций. Рас-четы показывают, что «классика» на сегодняшний день занимает практически 90% рынка добровольного страхования в сумме с ОСАГО, а «схемы» сохраняют-ся только в ряде узких сегментов рынка. Возможно, одним из факторов падения объемов страхового рын-ка в I полугодии 2009 года стало именно сокращение объемов схем. Структура страхового портфеля по действующим до-говорам по рынку в целом (без учета ОМС) в I полуго-дии 2009 года такова: 43,3% занимают договоры по ОСАГО, 28,3% – договоры по личному страхованию, 19,9% – страхование имущества, 4,8% – страхование жизни, 2,9% – страхование ответственности, страхо-вание предпринимательских и финансовых рисков – 0,6%. Среди заключенных договоров резко выросла доля договоров личного страхования – до 49,4%, страхова-ние ответственности сохранило свою долю – 2,9%, все остальные виды потеряли удельный вес: доля договоров по ОСАГО составила 30,8%, по страхова-нию жизни – 1,8%, по страхованию имущества – 14%, по страхованию предпринимательских и финансовых рисков – 0,5%. В I полугодии 2009 года большая часть действующих договоров приходилась на договоры с физическими лицами – порядка 88% от общего числа. По основным видам страхования основная часть договоров также приходится на страхование населения. В таблице представлены доли договоров с населением в общем числе договоров, как среди уже действующих догово-ров, так и среди заключенных в I полугодии 2009 года.
Вид страхования Доля договоров с ФЛ в действую-щих договорах Доля договоров с ФЛ в заклю-ченных догово-рах
Итого без ОМС 88,4% 88,1% Личное страхование – всего 91,3% 90,7% Страхование жизни – всего 89,4% 81,8% В том числе: – на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного собы-тия 89,4% 81,4% – с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 93,7% 98,8% – пенсионное страхование 75,0% 93,1% Личное страхование (кроме страхования жизни) 91,6% 91,0% В том числе: – НС 92,8% 93,3% – ДМС 87,3% 81,9% Имущественное страхование – всего 88,3% 85,0% Страхование имущества (без страхования ответственности) 89,9% 85,6% В том числе средств транспорта – наземного 89,5% 89,2% – другого (ж/д, воздушн., водн.) 15,2% 7,6% – страхование грузов 7,8% 13,6% – сельскохозяйственное страхование 42,8% 46,4% – страхование имущества юридических и физических лиц 93,4% 93,9% Страхование ответственности 75,8% 80,0% В том числе: – страхование ГО владельцев наземных транспортных средств 87,4% 89,8% В том числе: – кроме страхования в рамках международных систем страхования 87,9% 90,0% – в рамках международных систем страхования 80,2% 89,4% – страхование ГО владельцев средств транспорта (ж/д, воздушн., водн.) 9,3% 12,4% – ОПО 0,0% 0,0% – ГО по договорным обязательствам 7,1% 4,3% – иные виды ответственности 69,4% 69,3% Страхование предпринимательских и финансовых рисков 93,9% 94,3% Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование работников налоговых органов 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц 0,0% 0,0% ОСАГО 86,3% 87,1%
Структура премий по добровольным видам страхова-ния выглядит следующим образом. В страховании жизни большая часть премий приходится на страхо-вание на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события. В личном страховании порядка 80% занимает добро-вольное медицинское страхование. В страховании имущества 50% приходится на страхование средств транспорта (каско), 37% – на огневое страхование имущества юридических лиц и граждан. Подробная структура добровольных видов страхования пред-ставлена на графиках.
Структура премий по добровольному страхованию жизни в I полугодии 2009 года Страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события 78,8% С условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя и инвестиционном доходе стра-ховщика 11,8% Пенсионное страхование 9,4% Структура добровольного личного страхования в I полугодии 2009 года Страхование от несчастных случаев и болезней (НС) 21,1% Медицинское страхование (ДМС) 78,9% Структура добровольного страхования имущества в I полугодии 2009 года Страхование наземного транспорта 49,7% Страхование железнодорожного транспорта 0,2% Страхование воздушного транспорта 1,6% Страхование водного транспорта 1,5% Страхование грузов 5,1% Сельскохозяйственное страхование 5,0% Страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) 36,8% Структура добровольного страхования ответственности в I полугодии 2009 года ДСАГО 13,7% Страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 10,8% Страхование ГО владельцев средств водного транспорта 8,0% ОПО 12,9% Страхование ГО за неисполнение обязательств по договору 16,8% Иные виды ответственности 37,8%
3. Территориальная структура российского страхового рынка Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. Наи-большее присутствие местных страховых компаний и филиалов страховщиков из других регионов отмеча-ется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Сверд-ловской и Ростовской областях. По сравнению с I по-лугодием 2008 года в первой пятерке Ростовская об-ласть заменила Краснодарский край. Меньше всего страховых компаний работает в республиках Тыва, Ингушетия Чечня, в Чукотском автономном округе и Магаданской области. В I полугодии 2009 года сложилась уникальная ситуа-ция – увеличение количества страховых компаний произошло всего в 6 регионах – в Красноярском, Ставропольском и Камчатском краях, в Нижегород-ской, Омской, Липецкой и Амурской областях. Всего в 2 регионах число страховщиков осталось на прежнем уровне – в Мурманской и Ульяновской областях. Во всех остальных 72 регионах количество страховых компаний сократилось. В Камчатском крае зафиксиро-ван самый большой прирост числа страховщиков – 11%, и самое большое абсолютное увеличение – 4 компании. Больше всего страховых компаний ушло с московского рынка – 31, самое большое относитель-ное сокращение – 50% – в Чукотском автономном ок-руге.
Территориальное проникновение страховых компаний Регион Число действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов, I полугодие 2009 года Число действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов, I полугодие 2008 года Прирост г. Москва 376 407 -7,6% г. Санкт-Петербург 187 198 -5,6% Московская область 178 199 -10,6% Свердловская область 142 148 -4,1% Ростовская область 137 147 -6,8% Краснодарский край 136 156 -12,8% Самарская область 132 146 -9,6% Нижегородская область 126 124 1,6% Пермский край 125 132 -5,3% Республика Башкортостан 124 130 -4,6% Тюменская область 121 135 -10,4% Челябинская область 115 121 -5,0% Волгоградская область 114 126 -9,5% Республика Татарстан 112 120 -6,7% Новосибирская область 111 134 -17,2% Саратовская область 108 117 -7,7% Воронежская область 104 126 -17,5% Ставропольский край 101 112 -9,8% Омская область 101 100 1,0% Красноярский край 98 97 1,0% Ярославская область 95 104 -8,7% Иркутская область 94 102 -7,8% Кемеровская область 92 96 -4,2% Тульская область 91 103 -11,7% Приморский край 90 94 -4,3% Калининградская область 89 93 -4,3% Алтайский край 86 96 -10,4% Удмуртская Республика 83 91 -8,8% Тверская область 82 95 -13,7% Ульяновская область 81 81 0,0% Рязанская область 80 85 -5,9% Оренбургская область 79 90 -12,2% Липецкая область 77 76 1,3% Ленинградская область 75 105 -28,6% Владимирская область 75 90 -16,7% Калужская область 75 86 -12,8% Смоленская область 75 81 -7,4% Хабаровский край 74 75 -1,3% Томская область 73 75 -2,7% Белгородская область 71 89 -20,2% Архангельская область 71 81 -12,3% Мурманская область 71 71 0,0% Чувашская Республика 68 81 -16,0% Курская область 67 78 -14,1% Брянская область 67 77 -13,0% Кировская область 67 76 -11,8% Республика Коми 65 74 -12,2% Вологодская область 65 73 -11,0% Орловская область 65 71 -8,5% Тамбовская область 64 69 -7,2% Астраханская область 63 65 -3,1% Республика Карелия 61 65 -6,2% Пензенская область 60 75 -20,0% Новгородская область 59 72 -18,1% Костромская область 58 65 -10,8% Ивановская область 54 67 -19,4% Республика Дагестан 52 57 -8,8% Псковская область 49 65 -24,6% Республика Мордовия 46 65 -29,2% Кабардино-Балкарская Республика 46 56 -17,9% Сахалинская область 46 49 -6,1% Амурская область 46 42 9,5% Курганская область 45 59 -23,7% Забайкальский край 45 52 -13,5% Республика Марий Эл 44 56 -21,4% Республика Бурятия 43 50 -14,0% Республика Адыгея 41 48 -14,6% Республика Саха (Якутия) 39 40 -2,5% Камчатский край 39 35 11,4% Республика Северная Осетия-Алания 37 43 -14,0% Республика Хакасия 35 46 -23,9% Карачаево-Черкесская Республика 33 36 -8,3% Республика Калмыкия 29 43 -32,6% Республика Алтай 28 34 -17,6% Еврейская авт. область 27 30 -10,0% Чеченская Республика 26 34 -23,5% Магаданская область 26 31 -16,1% Республика Ингушетия 17 23 -26,1% Республика Тыва 17 22 -22,7% Чукотский авт. округ 8 16 -50,0%
Общей тенденцией в регионах в I полугодии 2009 года по сравнению с I полугодием 2008 года стало сокра-щение объемов страховых премий. В 29 регионах за-фиксировано падение сборов как по рынку в целом (с ОМС), так и по добровольному страхованию и добро-вольному страхованию в сумме с ОСАГО. За счет увеличения объемов ОМС в 40 регионах на-блюдается рост совокупного объема страховой пре-мии по сравнению с прошлым годом, на фоне падения сборов по добровольному страхованию и ДС + ОСАГО. Только в 8 субъектах отмечен рост по всем трем показателям – в Москве, республиках Калмыкия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Еврейской автономной области, Магаданской и Амур-ской областях. Высокие темпы роста (более чем в два раза), которые наблюдаются в Чеченской республике, объясняются небольшой первоначальной базой, а также значительным ростом сборов по ОМС.
Региональные рынки и их динамика за I полугодие 2009 года Регион Всего по всем видам страхования, млн руб. Прирост Добровольное страхо-вание, (ДС), млн руб. Прирост Добровольное страхо-вание + ОСАГО, ДС+ОСАГО млн руб. Прирост г. Москва 163,7 13,3% 114,4 9,4% 122,9 8,3% г. Санкт-Петербург 28,1 -0,4% 16,9 -6,5% 19,6 -6,6% Московская область 22,2 -6,5% 6,2 -36,7% 8,8 -29,2% Тюменская область 17,7 -3,4% 8,6 -20,7% 9,9 -17,5% Республика Татарстан 12,9 -9,0% 6,0 -22,1% 6,9 -19,6% Свердловская область 12,5 -15,5% 4,8 -30,4% 6,0 -25,8% Краснодарский край 11,3 2,2% 3,1 -27,2% 4,4 -20,3% Нижегородская область 9,6 -3,7% 3,8 -19,2% 4,6 -14,9% Самарская область 9,2 -3,4% 3,7 -22,2% 4,7 -18,4% Республика Башкортостан 9,1 -4,1% 2,6 -31,6% 3,5 -24,9% Красноярский край 8,9 4,3% 2,5 -28,4% 3,3 -19,3% Ростовская область 8,4 -9,7% 2,7 -30,1% 3,5 -24,0% Челябинская область 8,4 -8,7% 3,1 -28,5% 4,0 -21,5% Пермский край 8,0 -8,0% 2,7 -33,4% 3,3 -27,8% Иркутская область 7,4 15,7% 2,1 -21,1% 2,7 -17,1% Кемеровская область 6,4 2,9% 2,1 -15,6% 2,7 -10,8% Новосибирская область 6,1 -25,4% 2,4 -33,9% 3,2 -27,4% Ставропольский край 5,6 37,5% 1,2 -12,6% 1,7 -6,3% Приморский край 5,4 11,5% 1,3 -4,0% 1,9 -8,6% Саратовская область 5,4 6,0% 1,6 -20,7% 2,1 -15,8% Волгоградская область 4,8 -11,2% 1,3 -44,7% 1,8 -36,5% Омская область 4,8 18,9% 1,8 -8,3% 2,3 -5,7% Воронежская область 4,7 11,3% 1,2 -22,2% 1,7 -15,8% Вологодская область 4,5 -4,8% 2,3 -9,6% 2,7 -7,1% Удмуртская Республика 4,2 12,1% 1,2 -16,1% 1,5 -12,8% Хабаровский край 3,9 6,0% 1,0 -28,2% 1,3 -20,8% Архангельская область 3,8 24,3% 0,8 -18,7% 1,1 -11,6% Владимирская область 3,6 10,3% 1,0 -2,1% 1,2 0,5% Тульская область 3,5 15,6% 0,9 -24,8% 1,3 -18,6% Республика Саха (Якутия) 3,5 13,2% 0,5 -9,6% 0,7 -1,8% Республика Дагестан 3,4 71,5% 0,1 -48,7% 0,2 -16,6% Томская область 3,4 -0,1% 1,1 -9,7% 1,4 -7,2% Республика Коми 3,3 8,7% 0,8 -39,4% 1,0 -33,7% Мурманская область 3,1 -4,6% 0,8 -30,5% 1,0 -24,6% Ярославская область 3,0 -2,3% 0,8 -32,5% 1,1 -25,6% Кировская область 2,7 19,1% 0,8 -5,9% 1,0 -3,0% Тверская область 2,7 15,7% 0,7 -7,9% 1,0 -4,0% Забайкальский край 2,6 50,6% 0,3 -50,2% 0,5 -39,5% Белгородская область 2,6 -1,3% 0,6 -23,7% 0,9 -15,6% Калининградская область 2,5 5,5% 0,8 -19,8% 1,1 -22,2% Липецкая область 2,4 -6,6% 0,6 -10,3% 0,9 -5,7% Чувашская Республика 2,4 -9,1% 0,6 -20,5% 0,8 -15,7% Оренбургская область 2,3 -30,9% 1,3 -29,0% 1,7 -21,9% Рязанская область 2,3 7,6% 0,8 -13,9% 1,0 -9,5% Астраханская область 2,2 7,1% 0,8 -23,3% 1,0 -18,6% Брянская область 2,2 0,0% 0,5 -15,0% 0,7 -10,6% Амурская область 2,2 28,5% 0,5 44,9% 0,7 33,3% Пензенская область 2,2 34,2% 0,5 -26,7% 0,7 -18,9% Курская область 2,1 20,1% 0,6 -0,6% 0,8 0,6% Республика Карелия 2,1 13,5% 0,5 -13,4% 0,6 -10,6% Смоленская область 2,0 23,4% 0,5 -15,2% 0,7 -9,5% Республика Бурятия 1,9 -3,9% 0,2 -19,6% 0,3 -10,2% Калужская область 1,9 2,8% 0,5 -6,3% 0,7 -1,9% Чеченская Республика 1,7 202,0% 0,1 70,6% 0,1 17,6% Ивановская область 1,7 3,9% 0,5 -18,9% 0,7 -14,2% Сахалинская область 1,7 34,7% 0,3 -26,4% 0,4 -15,4% Курганская область 1,6 16,0% 0,3 -11,3% 0,5 -4,6% Новгородская область 1,5 5,3% 0,5 -14,8% 0,7 -12,1% Тамбовская область 1,4 -5,7% 0,3 -22,9% 0,4 -12,8% Алтайский край 1,4 -53,7% 0,7 -71,4% 1,2 -60,1% Орловская область 1,3 4,1% 0,3 -34,6% 0,4 -24,2% Кабардино-Балкарская Республика 1,3 29,0% 0,2 9,0% 0,3 13,1% Республика Мордовия 1,3 0,0% 0,5 -12,9% 0,6 -6,8% Ульяновская область 1,2 -30,2% 0,7 -1,1% 1,0 0,3% Камчатский край 1,2 22,8% 0,1 -2,6% 0,2 1,3% Костромская область 1,2 7,0% 0,3 -22,7% 0,4 -15,4% Ленинградская область 1,2 -20,9% 0,9 -25,4% 1,2 -21,2% Республика Марий Эл 1,2 8,0% 0,3 -22,4% 0,4 -16,2% Псковская область 1,2 10,0% 0,3 -10,6% 0,4 -10,7% Республика Хакасия 1,0 3,6% 0,1 -43,0% 0,2 -26,1% Республика Северная Осетия-Алания 0,9 11,3% 0,0 -25,9% 0,1 -6,0% Республика Тыва 0,8 16,0% 0,0 -45,1% 0,1 -29,7% Карачаево-Черкесская Республика 0,7 32,2% 0,1 62,6% 0,1 32,6% Магаданская область 0,6 16,3% 0,1 15,5% 0,1 12,7% Республика Адыгея 0,6 -0,6% 0,1 -31,5% 0,1 -14,9% Республика Алтай 0,4 25,8% 0,0 -26,8% 0,1 -5,8% Республика Калмыкия 0,4 30,9% 0,1 11,5% 0,1 8,6% Еврейская авт. область 0,3 15,8% 0,0 12,0% 0,1 6,3% Республика Ингушетия 0,3 -12,6% 0,0 -90,8% 0,0 -76,2% Чукотский авт. округ 0,0 -7,3% 0,0 -12,4% 0,0 -7,3% 5. Перестраховочный рынок за I полугодие 2009 года
В I полугодии 2009 года общий объем премий по дого-ворам, принятым в перестрахование, продолжил со-кращаться – он снизился на 10% и составил 23,3 млрд рублей. Рост премий в I полугодии 2009 года по срав-нению с показателем предыдущего года зафиксиро-ван только для совокупной премии по договорам, при-нятым в перестрахование за пределами Российской Федерации. Уровень выплат составил 32,2%, что на 3 процентных пункта ниже уровня выплат для I полугодия 2008 года. На протяжении последних 3 лет уровень выплат в перестраховании повышался по сравнению с преды-дущим периодом, что свидетельствовало об очище-нии рынка от псевдостраховых операций.
Динамика российского рынка перестрахования в I полугодие 2008–2009 гг. Вид страховой деятельности Показатель страховой деятельности I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г. Прирост По договорам, принятым в перестрахование – всего Премии, млрд руб. 25,9 23,3 -10,0% Выплаты, млрд руб. 9,0 7,5 -16,7% ДС Премии, млрд руб. 25,8 23,3 -9,7% Выплаты, млрд руб. 8,9 7,5 -15,7% ДС + ОСАГО Премии, млрд руб. 25,9 23,3 -10,0% Выплаты, млрд руб. 9,0 7,5 -16,7% В том числе на территории Российской Федерации – всего Премии, млрд руб. 21,2 17,6 -17,0% Выплаты, млрд руб. 6,2 5,6 -9,7% ДС Премии, млрд руб. 21,1 17,5 -17,1% Выплаты, млрд руб. 6,2 5,5 -11,3% ДС + ОСАГО Премии, млрд руб. 21,2 17,6 -17,0% Выплаты, млрд руб. 6,2 5,6 -9,7% В том числе за пределами Российской Федерации – всего Премии, млрд руб. 4,7 5,7 21,3% Выплаты, млрд руб. 2,8 2,0 -28,6% Динамика поступлений и выплат по договорам страхования (ФССН) за 6 месяцев 2009 г. Сравнение с тем же периодом предшествующего года. № Компания Поступления Итого (кроме ОМС), (Тыс. руб) Динамика поступления Итого (кроме ОМС), (Тыс. руб) Динамика (доля) посту-пления Итого (кроме ОМС), (%) Выплаты Итого (кроме ОМС), (Тыс. руб) Динамика выплат Итого (кроме ОМС), (Тыс. руб) Динамика (доля) выплат Итого (кроме ОМС), (%) 1 Ингосстрах 23479597 2630270 12.62 14639205 5202548 55.13 2 СОГАЗ 22505872 1111721 5.20 8310267 1596069 23.77 3 РЕСО-Гарантия 15229402 -1096315 -6.72 9183016 2372425 34.83 4 РОСНО 12250322 -493471 -3.87 5494347 -129667 -2.31 5 Альфастрахование 11868431 2414396 25.54 5305157 2137564 67.48 6 Военно-страховая компания 9708085 -3060095 -23.97 5717082 890964 18.46 7 Уралсиб 6480553 -1098828 -14.50 5067182 2076379 69.43 8 Росгосстрах-Столица 5990420 -672897 -10.10 3465838 1140208 49.03 9 Группа Ренессанс Страхование 5856329 -457332 -7.24 3915093 1406436 56.06 10 МАКС 5137471 554950 12.11 1694840 -357012 -17.40 11 Капитал Страхование 5117847 -944269 -15.58 1624085 -23380 -1.42 12 ЖАСО 4658583 -1940571 -29.41 2908986 494884 20.50 13 Цюрих.Ритейл 4440938 -790167 -15.11 3744362 1151933 44.43 14 Согласие 4408808 -1645180 -27.18 2940879 712775 31.99 15 Росгосстрах-Поволжье 4370103 306177 7.53 2041053 65959 3.34 16 Спасские ворота 4262426 962717 29.18 2096947 734095 53.86 17 Росгосстрах 4035637 1769274 78.07 1378637 146213 11.86 18 Росгосстрах-Северо-Запад 3995486 740514 22.75 1906451 435725 29.63 19 Московская страховая компания 3730536 66070 1.80 2076432 543542 35.46 20 МСК-Стандарт 3531526 -551397 -13.50 2860647 841624 41.68 21 Россия 3316936 -1263227 -27.58 2255229 659685 41.35 22 Югория 3221016 -880636 -21.47 1988514 431722 27.73 23 Росгосстрах-Центр 3191838 52997 1.69 1460572 232965 18.98 24 Транснефть 2669629 182661 7.34 498475 183340 58.18 25 Энергогарант 2506336 -297468 -10.61 1016227 -36545 -3.47 26 Росгосстрах-Урал 2498152 180064 7.77 1418904 193866 15.83 27 Дженерали ППФ Страхование жизни 2419719 -301899 -11.09 96333 55592 136.45 28 Росгосстрах-Сибирь 2338110 -52425 -2.19 1066584 -46784 -4.20 29 Росгосстрах-юг 2142119 -17950 -0.83 1351348 69287 5.40 30 ГУТА-Страхование 1967885 -390933 -16.57 1135089 189899 20.09 31 ВТБ Страхование 1821840 994586 120.23 592933 312230 111.23 32 АИГ Лайф 1821305 -479320 -20.83 918221 551059 150.09 33 Русский мир 1791197 -1716041 -48.93 2405306 965306 67.04 34 Сургутнефтегаз 1773479 -256233 -12.62 947412 -85952 -8.32 35 Оранта 1736089 -428488 -19.80 1702163 581517 51.89 36 Прогресс-Гарант 1693832 -507680 -23.06 1608546 47133 3.02 37 Ростра 1564585 588482 60.29 229831 187225 439.43 38 Инногарант 1358944 578718 74.17 386244 129135 50.23 39 Национальная страховая группа 1275350 -214199 -14.38 565650 -86620 -13.28 40 Первая страховая компания 1238389 -392398 -24.06 1023141 153486 17.65 41 Шексна 1179900 110981 10.38 474143 194794 69.73 42 Агрострахование-Сибирь 1055563 -842159 -44.38 51687 -6958 -11.86 43 Росгосстрах-Аккорд 1036623 56756 5.79 547719 51489 10.38 44 ЭРГО Русь 1019966 426108 71.75 577211 290738 101.49 45 Мегарусс-Д 995243 -406576 -29.00 571828 -100371 -14.93 46 Чулпан 957528 -46108 -4.59 339984 45161 15.32 47 АИГ Страховая и перестраховочн 937139 -145742 -13.46 294099 40108 15.79 48 НАСКО Татарстан 936665 -162418 -14.78 372527 -137228 -26.92 49 Росгосстрах-Жизнь 891217 264506 42.21 93910 78212 498.23 50 Росгосстрах-Татарстан 849387 -40618 -4.56 430662 124806 40.81 51 Шексна-М 823773 -179101 -17.86 450816 13437 3.07 52 Росгосстрах-Дальний восток 780644 22387 2.95 360725 -2653 -0.73 53 Гранд-Полис 775039 388070 100.28 836 836 0.00 54 Российская национальная СК 756971 36802 5.11 392101 159110 68.29 55 Цюрих 724214 118297 19.52 202694 -48729 -19.38 56 Альянс 670196 137280 25.76 168881 83379 97.52 57 ЖАСО-М 662827 9057 1.39 51189 -1186 -2.26 58 Поддержка 655237 39661 6.44 55017 -104288 -65.46 59 Паритет-СК 625584 22850 3.79 132178 53208 67.38 60 Страховая бизнес группа 608168 345914 131.90 53787 21301 65.57 61 Социум 601892 -368018 -37.94 18425 -12458 -40.34 62 Гефест 600665 8783 1.48 129614 -1188 -0.91 63 Афес 596919 84740 16.54 154625 30195 24.27 64 Респект-Полис 585061 123560 26.77 61116 46750 325.42 65 СО Помощь 576534 313203 118.94 18551 -15451 -45.44 66 Росагрострах 575627 478504 492.68 2692 -730 -21.33 67 Актив 571811 151958 36.19 105717 54183 105.14 68 АСКО 571297 -31366 -5.20 392622 96676 32.67 69 Чрезвычайная страховая компа-ния 563982 108850 23.92 169920 -17659 -9.41 70 Арбат 559225 -374436 -40.10 651026 566192 667.41 71 НЭСО 543417 -155961 -22.30 7628 -14598 -65.68 72 Авива 525626 -448966 -46.07 241554 188995 359.59 73 Авангард-Гарант 513363 -154124 -23.09 206030 45270 28.16 74 Аркада 509965 -350698 -40.75 151351 40351 36.35 75 Пари 504921 -66178 -11.59 155815 20427 15.09 76 Промстрахрезерв 487941 17341 3.68 1750 -21023 -92.32 77 Медэкспресс 470184 -149482 -24.12 325265 36173 12.51 78 Городская страховая компания 465308 -73505 -13.64 226612 12397 5.79 79 Авикос 463988 28261 6.49 202309 29667 17.18 80 РСТК 461268 -50356 -9.84 137378 80739 142.55 81 Южурал-АСКО 448266 -5790 -1.28 300659 -6147 -2.00 82 КИТ Финанс Страхование (ОАО) 439856 235154 114.88 134722 74180 122.53 83 Русские страховые традиции 422999 205412 94.40 155349 75242 93.93 84 Регион 422382 -90985 -17.72 363385 67588 22.85 85 Геополис 414198 372074 883.28 173290 8232 4.99 86 СИВ Лайф 410440 98018 31.37 27863 25512 1085.16 87 Ника 406529 -229125 -36.05 127217 58886 86.18 88 СК СОГАЗ-Жизнь 405319 -527349 -56.54 216159 3491 1.64 89 Независимая страховая группа 377312 152899 68.13 23712 23522 12380.00 90 Альфастрахование-Жизнь 376930 11522 3.15 53149 37941 249.48 91 Компаньон 374251 -419908 -52.87 293207 37084 14.48 92 Капитал.ЛК 367493 236764 181.11 23476 -13646 -36.76 93 Якорь 361605 -215571 -37.35 148898 16699 12.63 94 Реал 360964 -93976 -20.66 112310 106033 1689.23 95 Ингосстрах-Жизнь 359733 33259 10.19 129074 60285 87.64 96 Трансгаз Северо-Запад 352617 236730 204.28 117808 109038 1243.31 97 НПСК 351430 177642 102.22 59204 28961 95.76 98 Мультиполис 350183 12820 3.80 47203 1855 4.09 99 Чулпан-Жизнь 349821 49974 16.67 121494 10897 9.85 100 Основа 344249 30363 9.67 111502 34273 44.38 По данным ФССН www.allinsurance.ru, 03.09.09 г.
