Без надежды на партнеров - декабрь 2009 г.

Апрельская Т.

Персоналии: Батуркин А.Н., Григорьев А.В., Гуляев А., Жужгин В., Каточиков В.А., Меренков А.В., Сартаков А., Сафонов А., Тарасов В.

Организации: Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Урал, РСА, Северная казна, СОГАЗ-Жизнь, Уралрос, ФССН, Цюрих. Ритейл, Экспресс Гарант, ЭРГО Русь

Уже год назад страховщики заглядывали в будущее с трепетом. Все видели, что жирные времена уходят: рушится партнерство с банками, падают продажи автомобилей, корпоративные клиенты режут социальные программы с ДМС и покупают только такие страховки, без которых нельзя обойтись ни-как. Показатели в 2009 г. ухудшались почти по всем сегментам – из-за непродуманной политики компаний, дефицита ликвидности, роста обращений за компенсациями. Доходы большинства жителей страны упали ниже порога страховой бедности: полисы добровольного страхования почти не продаются. Но все-таки этот год оказался не таким ужасным, как все ожидали.

Страховщикам стало страшно

2009 г. оправдал самые мрачные прогнозы. Только за первые шесть месяцев сбор страховых премий по России упал на 8,1% (без учета ОМС). На Урале, как свидетельствует Федеральная служба страхового надзора (ФССН), за девять месяцев сборы сократились на 9%. Чтобы представить темпы падения рынка, можно вспомнить: в том же периоде предкризисного 2007-го сборы выросли на 38,7%. 2009 г. еще не

завершен, но уже понятно, что страховщики оправдают собственные неутешительные прогнозы. И падение рынка составит 10–15% к уровню 2008 г.

Страховые компании пострадали из-за проблем партнеров и общей расслабляющей атмосферы последних лет, говорит генеральный директор СК «Северная казна» Александр Меренков. «Была халява: клиенты приходили сами, а страховые только успевали заключать договоры, – вспоминает он. – Смысл работы состоял в том, чтобы договориться о сотрудничестве с банком, сесть в его офис и работать с заемщиками. Теперь все это в прошлом». Удар пришелся по направлениям, сопровождающим финансовые сделки. Банки почти перестали выдавать ипотечные и авто-кредиты, лизинговые компании не заключали новых договоров. А значит, страховщики недополучили деньги, на которые рассчитывали.

Лидерами падения по видам страховок стали добровольное медицинское страхование, авто-страхование, страхование жизни. Основную долю доходов по ДМС всегда давали корпоративные клиенты – крупные компании, сотрудники которых получали платный медицинский полис в социальном пакете. Но 2009 г.

ознаменовался сокращением затрат на персонал, и первыми под нож экономии легли мед-страховки. Там же, где полисы ДМС сохранились, в разы выросло число обращений к их помощи, свидетельствуют в «Ингосстрахе». Соответственно, СК получили по добровольному страхованию рост выплат при одновременном снижении сборов.

Федеральные власти пытались удержать рынок ДМС. В начале года законодательные поправки разрешили работодателям увеличить расходы на мед-страховки с 3 до 6% от фонда зарплаты. Но мало кто

воспользовался шансом. «Работодатели сохраняли полисы ДМС разве что в целях льготного налогообложения, – говорит г-н Меренков. – Ко всему, сами корпоративные программы ДМС подорожали. В результате добровольное страхование сворачивается: тут не сборы, а слезы».

В смысле потерянного благополучия примечателен неожиданный удар, который с подачи прокуратуры нанес страховым компаниям Свердловский областной суд. Он в середине ноября признал незаконным страховую защиту депутатов регионального Законодательного собрания. Прежде жизнь и здоровье парламентариев страховали каждый год в рамках социальных гарантий. Сумма возмещения для каждого члена Зак.собрания достигала 500 тыс. руб. Теперь очередной ежегодный контракт с компанией «СОГАЗ-Жизнь» оспорен. Если решение не будет опротестовано, страховщик потеряет крупного заказчика. А 49 парламентариев Зак.собрания останутся беззащитными перед нападениями животных, покушениями, обморожениями, действиями сексуального характера, а также производственными и бытовыми травмами.

СК перешли на кривое возмещение убытков

2009 г. принес страховому рынку и относительно хорошие новости: не все пессимистичные ожидания

оправдались. Например, не случилось падения добровольного мед-страхования до нуля. Сегмент выжил благодаря клиентам, чьи доходы остались на прежнем уровне. Опасности, связанные с переходом страховщиков на новые правила работы в авто-страховании, тоже оказались преувеличенными.

Напомним, весной вступили в действие поправки к закону об ОСАГО. Они предусматривали прямое

урегулирование убытков и оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, когда сумма ущерба не превышает 25 тыс. руб. («евро-протокол»). Эксперты ожидали, что изменения приведут к росту мошенничества, убыточности и уходу игроков с рынка, и, в общем, не ошиблись (по мнению аналитиков, главные последствия детонируют в начале 2010 г.). Однако страховщики неверно оценили масштаб бедствий.

По словам Александра Меренкова, больше всего СК страшились взрывного роста обращений. Второй страх – что не заработает система клиринговых взаи-морасчетов между страховщиками. Картина апокалипсиса, как его видели в начале года: в страховую стоит очередь собственных клиентов (половина из которых – мошенники), а за ними наступают страхова-тели других компаний, требующие возмещения по прежней схеме. Взаимные расчеты с конкурентами по прямому возмещению убытков (ПВУ) не движутся, денег нет. Самые горячие головы предрекали, что резервов в гарантийном фонде Российского союза автостраховщиков (РСА) не хватит на все выплаты для клиентов разорившихся компаний.

Формально рынок спасло поэтапное введение новых правил. С марта они распространялись только на но-вые полисы ОСАГО и лишь с 1 ноября – на все кон-тракты по «автогражданке». «Компании успели обка-тать и систему расчетов, и распознавание мошенни-ков. Все оказалось не так ужасно», – говорит глава «Северной казны». Вице-президент РСА Андрей Ба-туркин добавляет: средств на выплаты за потерявших лицензии страховщиков ОСАГО на этот год хватит. Но СК в большей степени помогли себе сами, уклоня-ясь от выполнения обязательств. «Результат селек-ции убытков – потерпевшим занижают выплаты, отка-зывают в праве на прямое возмещение убытков под любым благовидным предлогом», – отмечает Алек-сандр Гуляев, директор департамента анализа и за-щиты информации ОСАО «Ингосстрах». Весной в Интернет попали сканы документов для внутреннего пользования одной из екатеринбургских СК. В них от имени руководства компании предписы-валось затягивать выплаты, насколько возможно, и придираться ко всем поводам, дающим малейшие подозрения в мошенничестве. Подлинность докумен-тов осталась под вопросом, но статистика Росстрах-надзора достаточно красноречива. «Количество жа-лоб граждан в Инспекцию страхового надзора по Ур-ФО в этом году несоизмеримо выросло, – заявил в начале ноября руководитель инспекции Вячеслав Та-расов. – В 2008 г. их было порядка 800, в 2009-м – уже свыше 1700. Основная причина – задержка страховых выплат». По данным г-на Тарасова, на недобросове-стность по ОСАГО за девять месяцев успели пожало-ваться 652 человека, по каско – больше тысячи. Страховщики приводят довод о том, что мошенниче-ства тоже стало больше. Хотя суммы, на которые пре-тендуют недобросовестные клиенты, уменьшились. «У нас было 912 попыток за десять месяцев 2009 г. при 602 – в аналогичном периоде 2008-го, – сообщил г-н Гуляев. – Основной объем мошенничества прихо-дится на розничный сектор – претензии не более 600 тыс. руб.». Средняя «цена» мошеннической претен-зии, по оценке «Ингосстраха», упала с 91 до 75 тыс. руб. Впрочем, в Екатеринбурге поставили рекорд. Управ-ление безопасности СК «РЕСО-Гарантия» пресекло попытку мошенничества по каско на сумму $60 тыс. Клиент летом застраховал Mercedes E320, а через месяц заявил о его хищении. «Служба безопасности выяснила, что прежде этот человек работал страхо-вым агентом в компании «Экспресс Гарант» и был не на хорошем счету, – пояснили в «РЕСО-Гарантия». – Бывшие коллеги небезосновательно подозревали его в участии в сомнительных сделках, но никак не могли собрать доказательства. При этом из компании он был уволен, чтобы избежать худших последствий». Разо-браться страховщикам помог детектор лжи. Мошенник признался, что продал машину на запчасти. Компании учатся рассчитывать себестоимость Кризис усугубило то, что в 2009 г. очень многие СК ввязались в демпинг. «Продавать страховки ниже се-бестоимости какое-то время могут себе позволить крупные компании, у которых хватает резервов, и те страховщики, кто стремится продлить свое существо-вание любой ценой, – рассуждает Виталий Жужгин, директор филиала компании «Цюрих. Ритейл». – А в целом тут проблема другая: верно рассчитать себе-стоимость могут единицы российских страховщиков». Большинство, указывает г-н Жужгин, должно научить-ся при формировании тарифов не ориентироваться исключительно на рынок, а учитывать собственные риски. Страховщики попали в ценовые ножницы. С одной стороны, рост инфляции и высокая обращаемость за компенсациями должны были повысить тарифы. С другой – компании сражались за клиентов, снижая цены. Бились страховщики и за квалифицированных сотрудников, увеличивая размер агентского вознагра-ждения. «По всей России мы видим неосознанный и заразный демпинг страховых компаний, – комменти-рует Андрей Сафонов, главный актуарий компании «ЭРГО Русь». – Неосознанный – потому что страхов-щики плохо считают. Заразный – поскольку тенден-цию поддерживает весь рынок. Все это уже привело ряд компаний к банкротству». Как свидетельствуют участники регионального стра-хового рынка, агентские в СК «Уралрос» в этом году доходили до 45% от стоимости страховок. Сейчас у СК «Уралрос» отозвана лицензия. Всего в Свердлов-ской области за девять месяцев лишились лицензий пять страховщиков. Их владельцы комментировать ситуацию отказываются. Основной урок страховые компании усвоили: кризис – не время для крупных вложений в развитие бизнеса. «В конце 2008 г. облигации и акции, в которые многие страховщики конвертировали свои резервы, обесце-нились. Сейчас всем ясно: нужно быть более консер-вативным, – поясняет Виталий Жужгин. – Те, кто предпочел банковские векселя и депозиты, сейчас чувствуют себя лучше остальных». Естественный отбор станет жестче Многие страховые компании не доживут до будущего лета, считает Александр Меренков: «Смотреть на ито-ги кризисного года надо в первом квартале 2010-го». Другие эксперты согласны: основные банкротства на рынке еще впереди. По их мнению, останутся те, кто умеет правильно оценивать риски, готов переманить лучших сотрудников у конкурентов и вводить новые предложения, адаптированные к общему падению доходов. Подобные примеры уже есть: страховые компании дробят страховки, давая клиентам возможность са-мим выбирать необходимые риски. Для отдельных категорий страхователей (студентов, пенсионеров, спортсменов и т.д.) вводят целевые программы. Стра-ховщики готовы даже предложить рассрочку. Рынок в целом стал более гибким и отзывчивым. По мнению представителей «Ингосстраха», можно рассчитывать на дальнейшее упрощение процедур заключения до-говоров и урегулирования убытков (меньше докумен-тов, небольшой ущерб без справок, страхование без осмотра по набору рисков), на появление коробочных продуктов и развитие интернет-продаж. Все ждут, что в будущем рынок укрупнится. Крупные компании разделят клиентские базы слабых, разо-ряющихся конкурентов. Впрочем, не исключен уход и монстров рынка. «Пока мы видим не так много сделок слияния и поглощения. Но клиенты разорившихся страховых компаний, особенно по ОСАГО, уже мигри-руют. И этот процесс будет нарастать», – отмечает г-н Жужгин. ЗАЯВЛЕНИЯ ГОДА Александр Сартаков, директор по продажам Ураль-ской дирекции «Цюрих. Ритейл»: – Для части игроков этот год будет последним: ожи-даются поглощения, уход с рынка кэптивных компа-ний, для владельцев которых страхование – непро-фильный бизнес. Некоторые страховщики с высокой долей корпоративных клиентов потеряют позиции: крупные заказчики экономят на страховании. Сильно пострадают те, чье развитие было завязано на парт-нерстве с банками. Наиболее устойчивыми должны оказаться розничные СК с развитой агентской сетью. Вадим Каточиков, директор филиала «Росгосстрах-Урал»: – В автостраховании прямое возмещение убытков резко ускорит разорение неустойчивых компаний. Их обязательства лягут на РСА в целом, а в конечном счете – на добросовестных страховщиков. Постепенно уйдут те, кто искал легких и быстрых денег. Александр Григорьев, председатель правления ОСАО «Ингосстрах»: – Надо честно признать: в стране в принципе нет стратегии развития страхового рынка. Во что инвесто-ры будут вкладывать? Программа правительства со-ставлена на три года. Это бред какой-то. Прогнозиро-вать надо минимум на 20 лет. Нет единого для страны соотношения добровольного и обязательного страхо-вания, сколько каких видов должно быть. И главное – непонятна стоимость человеческой жизни. А это – главный критерий для определения стратегии.

Деловой квартал (г. Екатеринбург) №45, 07.12.09 г.