Утонуть в канале продаж - февраль 2010 г.

Емельянова Т.

Персоналии: Благосклонов М.А., Долгополов А., Коваль А.П., Май А., Мозалев А.В., Поярков А.А., Тихомиров М.В., Токаренко.А., Шаров Р.В.

Организации: Аон Рус – Страховые брокеры, Виллис СНГ, Генеральный страховой альянс, ГУТА-страхование, Дженерал Резерв, Малакут, Марш-страховые брокеры, Московская страховая компания, Ренессанс-страхование, Рос-госстрах, Россия, Ростра, РОСНО, РСА, РСТК, Уралсиб, Фин-стар, ФССН, ЭРГО Русь

Долги. За хаос на рынке страховых посредников сегодня расплачиваются не только страховщики – они-то как раз заслуженно. Но и клиенты, которые очень удивляются, когда им рассказывают про демпинг.

Скандал вокруг страхового брокера «Фин-стар» набирает обороты. Сумма задолженности компании перед страховщиками за пару месяцев выросла в разы. Еще в декабре эксперты оценивали долги «Фин-стара» в 150 млн рублей, а к концу января выяснилось, что размер бедствия может быть намного больше. По словам директора правового департамента Российской страховой транспортной компании (РСТК) Максима Тихомирова, общая сумма долгов брокера по самым скромным оценкам составляет 500 млн рублей.

Теперь страховщики намерены в судебном порядке взыскать задолженность с бывшего партнера по бизнесу. Два иска к «Фин-стар» на общую сумму 25 млн рублей подала еще в декабре РСТК. Более 16,2 млн рублей намерен взыскать «Рос-госстрах». «Сейчас по заявлению компании в органы внутренних дел проводится проверка законности действий должностных лиц «Гарант-Сервиса» (впоследствии переименованного в «Фин-стар»)», – сообщил руководитель департамента экономической и информационной защиты бизнеса «Рос-госстраха» Александр Мозалев. Около 10 млн рублей страховой брокер задолжал компании «ЭРГО Русь». «Наши юристы сейчас рассматривают разные варианты взыскания задолженности», – сообщил «Ф.» гендиректор компании Александр Май. Дебиторскую задолженность в размере 500 тыс. рублей собирается взыскать с «Фин-стара» и компания «МАКС».

По словам участников рынка, среди клиентов брокера были многие страховщики: «Россия», «Уралсиб», МСК, «ГУТА-страхование», «РОСНО», «Ренессанс-страхование», «Ростра» и другие. Правда, большин-ство из них не спешат рассказывать о своих претен-зиях к «Финстару». При его посредничестве страховщики продавали пре-имущественно полисы автострахования частным кли-ентам. А это значит, что масса людей теперь оказа-лась с договорами «без привязки к деньгам». И хотя страховщики поспешили заверить клиентов, что по полисам, проданным «Финстаром», будут выполнены все обязательства, это вряд ли успокоит граждан. На протяжении всего прошлого года они наблюдали, как одна за другой с рынка исчезали не самые маленькие страховые компании. Теперь выясняется, что и стра-ховые посредники нечисты на руку. А ведь именно они должны отстаивать интересы клиентов. Про агентов и вовсе говорить не приходится – если судить по рас-сказам самих страховщиков, агенты в одночасье могут исчезнуть и с полисом, и с деньгами, и даже работать по подложным паспортам. Вся инфраструктура стра-хования дает сегодня сбой. Все в движении. Страховщики жалуются, что пре-дотвратить мошенничество посредников крайне сложно. Взаиморасчеты происходят, как правило, по одной схеме – брокер получает бланки полисов и до-веренности на заключение договоров. Он же после оформления страховки получает от клиента премию. Затем сдает отчет и вторые экземпляры документов страховщику, который обязан этот отчет проверить. Наконец посредник перечисляет на расчетный счет компании денежные средства за исключением собст-венного вознаграждения. Однако собранные премии нередко поступают с задержками. А долго вынаши-ваемый или внезапно возникший злой умысел по-средника просчитать невозможно – он может сдать отчет, а деньги и вовсе не перечислить. «Бывают и более сложные ситуации, когда брокер получает по-лисы в компании, не отчитывается за их реализацию, и пропадает. Этим занимаются, как правило, уже профессиональные мошенники, цель которых – полу-чить бланки, продать их, завладеть деньгами, а затем скрыться», – поясняет Александр Мозалев. «Финстару» страховщики позволяли многое. Расчеты с брокером, по признанию самих участников рынка, контролировать было очень сложно. Все было в дви-жении – и денежные средства, и бланки полисов. Фирма брала на реализацию несколько тысяч поли-сов, отчитывалась за одну тысячу и тут же получала новую партию. «Никогда не бывало так, чтобы «Фин-стар» отчитывался ровно за то количество полисов, которое взял для продажи. Эта цифра плавала», – уточняет Максим Тихомиров. А у страховых компаний постепенно росла дебиторская задолженность. Но поскольку брокер не прекращал платежи полностью, создавалась иллюзия, что долги будут вот-вот пога-шены. Так продолжалось до сентября прошлого года, когда «Финстар» вообще перестал платить по счетам. Сами же страховщики в погоне за розничными клиен-тами, похоже, забыли о всякой осторожности. По их признаниям, у «Финстара» была одна из лучших и развитых сетей продаж. Брокер способен был за не-делю реализовывать до пяти тысяч полисов. Очень заманчиво выглядели объемы, не пугали даже огром-ные комиссионные. Они, кстати, доходили чуть ли не до 45%. Не смущал и тот факт, что Руслан Шаров и Михаил Благосклонов, которых участники рынка счи-тают совладельцами «Финстара», были в числе вла-дельцев еще одной печально известной фирмы – «Генеральный страховой альянс» (ГСА). Приказ ФССН об отзыве ее лицензии вышел еще 30 января 2009 года. Вряд ли страховщики об этом не знали. Весь год по долгам ГСА расплачивался Российский союз автостраховщиков. «За возмещением по поли-сам ОСАГО этой компании обратились около 14 тыс. человек. Мы выплатили около 580 млн рублей», – подтвердила начальник отдела судебной работы и сопровождения банкротств РСА Анна Токаренко. Те-перь союз намерен взыскать эту сумму с компании в рамках процедуры банкротства. По словам Анны То-каренко, будут проверены и другие факты – была ли ГСА аффилирована с «Финстаром» и «Гарант-Сервисом», а также с компанией «Преториум», кото-рой переданы права требования по суброгации. «Если какие-то сделки вызовут сомнение, а я думаю, вызо-вут, то будут предприняты соответствующие процес-суальные действия», – уточнила она. Правда, еще предстоит разобраться со структурой настоящих владельцев всех этих компаний. Сам Рус-лан Шаров уже не раз заявлял о том, что никогда не являлся владельцем «Финстара», а свою долю в ком-пании «Гарант-Сервис» продал еще два года назад. В прессе появились сообщения и о том, что ГСА тоже сменила хозяев. «В какой-то момент Михаил Благо-склонов действительно вышел из состава учредите-лей ГСА и продал свою долю. Но эти документы еще требуют проверки. Относительно выхода из состава учредителей Руслана Шарова, пока документов нет. Но, возможно, и этот факт будет подтвержден. Все эти вопросы предстоит проанализировать арбитраж-ному управляющему», – сообщила Анна Токаренко. Не исключен и совсем другой оборот у этого дела. Как заявил «Ф.» глава Росстрахнадзора Александр Ко-валь, в адрес ведомства уже поступило письмо от арбитражного управляющего ГСА, в котором приво-дятся факты, подтверждающие признаки преднаме-ренного банкротства. Кто заплатит за посредника. Долги своих партнеров страховщикам чаще всего приходится покрывать соб-ственными средствами. Судебные тяжбы редко при-носят результат. «Вернуть деньги от страховых по-средников, изначально преследующих мошенниче-ские цели, практически невозможно. Поскольку акти-вами страховые брокеры, как правило, не обеспече-ны, а денежные средства с их счетов быстро уходят в неизвестном направлении. Страховщики же до недав-него времени плохо работали с просроченной задол-женностью, за что многие и поплатились», – коммен-тирует вице-президент компании «ГУТА-страхование» Арсений Поярков. Об этом же говорит и эксперт «Росгосстраха». «Об-ращение в суд может дать положительное судебное решение о взыскании, но исполнить это решение бу-дет почти невозможно. Приходится обращаться в ор-ганы внутренних дел с заявлениями в отношении ру-ководства и учредителей брокеров», – уточняет Алек-сандр Мозалев. За хаос, воцарившийся на рынке, сегодня расплачи-ваются не только страховщики – но и их клиенты. Ведь пока посредники диктуют свои условия, а стра-ховщики платят огромные комиссионные, полисы для автовладельцев вряд ли станут дешевле. Стоимость того же автокаско в России значительно выше, неже-ли в странах Европы. Удивляться нечему – в цену заложены непомерные аппетиты агентов, брокеров, автодилеров, банков и прочих посредников. И все же… «Страховым компаниям выгодно работать с посред-никами: брокеры как один из каналов продаж приносят дополнительные объемы бизнеса. Однако в условиях высококонкурентной среды и погони за короткими деньгами сформировалась определенная тенденция. Брокерские комиссии сегодня варьируются в преде-лах 20–40%. В результате существенную часть пре-мии страхователь платит не за риски, а в качестве вознаграждения продавцу», – резюмирует вице-президент компании «ГУТА-страхование». Есть и другая проблема – недобросовестному брокеру порой выгодно привести клиента в ненадежную ком-панию. «Ситуация, когда большая часть договоров, например, ОСАГО заключается посредниками, а не напрямую страховщиками, привела к перетеканию клиентского портфеля в несостоятельные компании («Гранит», «Дженерал Резерв» и другие). Просто они предлагали брокерам комиссионные, в разы превы-шающие норму. В результате многие люди попали в затруднительную ситуацию и месяцами ждут выплат из компенсационного фонда РСА», – говорит замести-тель гендиректора «Макса» Виктор Алексеев. Глава «ЭРГО Русь» Александр Май свидетельствует: положение брокеров в России не идет ни в какое сравнение с тем, как построена их работа в Германии или в другой европейской стране. «Во-первых, там никто не сможет работать брокером без лицензии. К тому же посредники никогда не торгуют полисами. Они не имеют на руках бланков и уж тем более не собирают деньги. Они могут лишь заключить согла-шение о намерениях с клиентом, а сам полис страхо-ватель получает только после полной оплаты – его посылают по почте либо с курьером», – уточняет Александр Май. Никому и в голову не придет распла-чиваться с брокером или агентом наличными. Деньги перечисляются на счет страховой компании только по безналичному расчету, как правило, с банковской кар-ты. Другие. В России как класс страховые брокеры появи-лись в середине 90-х. Сперва это были иностранные компании, которые пришли вслед за своими глобаль-ными клиентами – крупными корпорациями. В конце 90-х заработали и первые чисто российские фирмы. С 1 июля 2007 года ФССН выдает лицензии на брокер-скую деятельность. Сегодня в госреестре числится 143 брокерские компании. Оценить их финансовую устойчивость невозможно. Даже статистических дан-ных, пригодных лишь для сопоставления масштабов бизнеса, – и тех нет. По экспертным оценкам, к числу крупнейших компаний по объемам брокерской выруч-ки в России относятся четыре: «Аон Рус», «Виллис СНГ», «Марш – страховые брокеры» и «Малакут». «Малакут» – единственная компания из этого списка со 100-процентным российским капиталом, остальные – местные подразделения западных грандов. При этом классических брокеров в России вообще мало. Большинство компаний, выдающих себя за та-ковых, работают по агентской модели на розничном рынке – они продают полисы страховых компаний и от этих же компаний получают комиссионное вознаграж-дение. К ним можно причислить и «Финстар» – этой компании вообще нет в госреестре. «Я не стал бы относить «Финстар» к брокерской компании, скорее, она занималась массовыми агентскими продажами», – говорит председатель совета директоров «Малаку-та» Андрей Долгополов. Брокерская фирма – прежде всего независимый страховой консультант, который действует в интересах клиента. И свое вознагражде-ние он получает не от страховщика, а от страховате-ля. Ему он помогает сориентироваться в массе пред-ложений на рынке, может посоветовать, что покупать, как покупать и за какие деньги. Брокер сопровождает своего клиента и в случае чего помогает получить выплату. Во многих странах в розничном сегменте с клиентами обычно работают агенты, а брокерские компании об-служивают корпоративный сектор, занимаются подбо-ром наиболее сложных высокотехничных программ страхования. Для них интересны морские перевозки, космические и авиационные, строительно-монтажные риски, риски в нефтегазовой промышленности и дру-гие, которые требуют профессионального подхода. В среднем комиссионные брокеров в корпоративном сегменте, по словам Андрея Долгополова, сегодня составляют от 5 до 20% и зависят от объема покры-тия и вида страхования. «При этом в России брокеры обслуживают меньше 5% всех корпоративных кон-трактов. Если говорить о европейских странах, то там другие цифры – от 25 до 50%. В Соединенных Штатах и Канаде – более 90%», – уточняет Андрей Долгопо-лов. Опыт учит лучше закона. У истории с «Финстаром» есть лишь один плюс. Она заставила всерьез загово-рить о беспорядках на рынке страховых посредников, задуматься о мерах по регулированию этой сферы. Теперь Минфин предлагает установить требования к финансовому обеспечению деятельности брокеров на уровне 3 млн рублей, от них, возможно, потребуют гарантийный депозит или банковскую гарантию. Не исключено (хотя верится с трудом), страховых по-средников обяжут раскрывать размер своей комиссии. Не менее радикальный шаг – под страхом юридиче-ской смерти запретить брокерам прием каких-либо денег от страховщиков. Раз уж эта разновидность по-средников должна действовать в интересах клиентов, пусть те им платят, если, конечно, найдут за что. Но стоит ли все это законодательного оформления, если сами страховые компании по собственной воле мутили и мутят воду в этом канале продаж. Кризис не многим из них добавил креативности. Поэтому боль-шинство сегодня действует в лоб – пытаются выехать на объемах, стремительно теряя маржу. Именно поэтому обычный покупатель, например, по-лиса каско удивляется, когда ему говорят про разбу-шевавшийся на рынке демпинг. Он его просто не ви-дит. Цена полиса может оставаться прежней или даже расти, падает цена риска. А вместе с ней вероятность исполнения страховых обязательств. По мировым стандартам Страховые брокеры в Европе – экономически незави-симые участники рынка, они сотрудничают со многими страховыми компаниями. Но при этом их деятельность четко регламентирова-на. Во избежание финансовой заинтересованности брокера в размещении риска клиента в «своих» ком-паниях и с целью защиты страхователя от недобросо-вестного поведения брокера за рубежом органы госу-дарственного страхового и антимонопольного надзора могут брать под контроль соглашения брокеров с крупными страховщиками и отслеживают динамику финансовых потоков. Кроме того, в ряде стран дейст-вуют юридические ограничения: страховые брокеры не могут быть учредителями страховых организаций, запрещается совмещение физическими лицами рабо-ты в страховой компании и брокерской деятельности, совмещение должностей в советах директоров и т.п. Во всех странах ЕС законодательно закреплены тре-бования к прохождению страховыми посредниками минимально необходимой специальной подготовки. Причем везде страховые брокеры подлежат обяза-тельной регистрации и внесению в государственный реестр. В некоторых странах регистрация обязатель-на и для агентов. Например, в Италии страховые агенты сначала регистрируются как предприниматели, а затем их вносят в единый реестр страховых агентов. Однако в целом деятельность страховых брокеров во всех странах регулируется государством более стро-го, чем страховых агентов. Существуют две основные модели надзора и регули-рования брокерской деятельности в страховании. Бо-лее жесткая система сложилась в тех странах, где брокеры занимают серьезные позиции – в Великобри-тании и Канаде. В рамках континентальной модели страхового рынка (Германия, Италия, Испания и др.) регулирование деятельности страховых посредников минимально. Причем в этих странах преобладающим типом посредников являются страховые агенты, а деятельности брокеров придается второстепенное значение. В Великобритании действует сложная система регу-лирования деятельности страховых брокеров. Бри-танские брокеры в обязательном порядке проходят регистрацию и получают лицензии, возобновляемые ежегодно. Здесь действует Регистрационный совет страховых брокеров, созданный в 1977 году. Ему го-сударство делегировало функции регистрации и ве-дения реестра брокеров. Помимо него в регулирова-нии брокерской деятельности участвуют саморегули-руемые и общественные организации, которые зани-маются разработкой стандартов и норм профессио-нальной брокерской деятельности, участвуют в обу-чении и проверке квалификации страховых посредни-ков и т.п. Для защиты прав страхователей в Великобритании действует целый ряд правил, которых нет в других странах. Брокеры, как и страховщики, подлежат обя-зательной аудиторской проверке. Страховой брокер обязан застраховать свою профессиональную ответ-ственность. В некоторых случаях при банкротстве страховщика часть его обязательств перед клиентом оплачивается за счет отчислений брокеров, заклю-чавших с ним договоры. Кроме того, в составе регист-рационного совета действует дисциплинарный коми-тет и комитет по расследованиям. Они выявляют на-рушения со стороны брокеров прав клиентов. Они могут применить к брокерам санкций вплоть до запре-та осуществлять посреднические операции и исклю-чения из реестра. В Германии регистрации в органах страхового надзо-ра подлежат только страховые брокеры. Деятель-ность страховых агентов не контролируется органами страхового надзора, а полностью регламентирована договорными отношениями между страховщиком и агентом. По закону в Германии действуют три типа агентов: агенты, состоящие в трудовых отношениях со страховой компанией; агенты, работающие только на одну компанию, агенты, работающие на нескольких страховщиков Во Франции, как и в Германии, государственное уча-стие в контроле над страховыми посредниками мини-мально. Преобладающим типом посредников являют-ся агенты, их деятельность контролируется самими страховщиками. Брокеры, заключающие около 20% всех договоров страхования на рынке, подконтрольны не органам страхового надзора, а саморегулируемым организациям. В США при относительной независимости института посредничества крупные агентства, осуществляющие продажу страховых полисов, являются самостоятель-ной силой на страховом рынке. Регулирование стра-ховой деятельности в целом и посредничества в ча-стности осуществляется на уровне штатов. Но есть и общие моменты. В США агенты по закону могут обла-дать разной степенью независимости: агенты страхо-вых компаний работают на одну компанию, представ-ляют ее интересы и, как правило, не только заключа-ют договор, но и продолжают вести обслуживание клиента после вступления договора в силу. Незави-симые агенты вправе работать одновременно на не-сколько страховых компаний, выбирая для клиента оптимальную страховую защиту по разным видам страхования. В Канаде объектом регулирования являются в основ-ном страховые брокеры, причем регулирование фак-тически осуществляется на двух уровнях: федераль-ном и субъектов федерации (провинций). Брокеры обязаны в официальном порядке получить разреше-ние на осуществление своей деятельности. Как и в Великобритании, значительная часть регулирующих полномочий передана ассоциациям страховых броке-ров. В соответствии с федеральным законом, регули-рующим деятельность брокеров, с 1980 года ассоциа-ции брокеров имеют статус саморегулируемых орга-низаций.

Финанс. №4, 2010 г.