Страховщики сохраняют свою дееспособность - январь 2008 г.

Персоналии: Цветков Ю.Д.

Организации: Асоль, Самара-АСКО, Содействие

В 2007 году на самарском страховом рынке заметно увеличилось число игроков. Рост произошел за счет региональной экспансии федеральных страховщиков. Какое место в связи с этим занимают региональные компании? Кто из них демонстрирует наибольшую динамику развития? Насколько сильна кэптивная составляющая в бизнесе самарских страховщиков? На эти и другие вопросы «СО» ответил президент страхового холдинга АСКО Юрий Цветков.

— Какие тенденции на самарском страховом рынке в 2007 году вы бы могли отметить?

— В прошедшем году завершилась специализация и разделение бизнеса на страхование жизни и иных видов. Многие федеральные и региональные страховщики создали дочерние структуры для страхования жизни. В этом же году произошел стремительный рост рыночной стоимости страхового бизнеса. Это активизировало поиск, с одной стороны, инвесторов, с другой — объектов вложения капитала. В поле зрения антимонопольного ведомства находились соглашения между банками и страховыми организациями о фиксировании страховых тарифов при страховании рисков заемщиков с рекомендацией заемщикам страховаться в определенных компаниях. Результат: страховщики и банки добровольно отказались от этих соглашений, избежав санкций за нарушение закона "О защите конкуренции". Год прошел без потрясений, но в тревожном ожидании перемен на рынке "авто-гражданки". В ожидании главным образом более высокой убыточности в результате введения прямого урегулирования и "европейского протокола".

— Как вы оцениваете динамику развития страхового рынка? Кто из региональных страховщиков, на ваш взгляд, демонстрирует стабильные темпы роста?

— Количество компаний, работающих на самарском страховом рынке, увеличилось за 2007 год со 140 до 160. Основной причиной явился нарастающий поток инвестиций в страховой бизнес. Увеличилось число сетевых компаний не только федерального, но и регионального уровня. Причина ясна: чем шире филиальная сеть страховщика, тем выше его стоимость. На мой взгляд, ближайшие два-три года эта тенденция будет сохраняться. В этом году впервые за все время существования в регионе коммерческого страхования суммарные премии по обязательным видам страхования приблизились к премиям по добровольным видам. Еще пять лет назад 23% премий приходилось на обязательные виды страхования и 77% на добровольные. Равенство премий — показатель поступательного развития страховой отрасли. Большинство страховщиков, работающих на самарском рынке, сохраняет свою дееспособность, выдерживая напряжение, создаваемое более высокими нормативами, устанавливаемыми регулятором страхового рынка; обостряющейся конкуренцией; растущими запросами потребителя. Для определения стабильно работающей региональной страховой компании можно воспользоваться профилем среднего российского универсального страховщика. За период с 2004-го по 2008 год средний размер премии, приходящейся на одну страховую организацию, соответственно равнялся: 368 млн рублей (2004 год), 456 млн рублей (2005 год), 656 млн рублей (2006 год) и 850 млн рублей (2007 год). Лишь две региональные компании соответствуют этим показателям: страховые фирмы «Асоль» и "Самара-АСКО".

— Не секрет, что основной составляющей бизнеса многих региональных компаний является обслуживание кэптивных рисков. Изменилась ли ситуация?

— Кэптивными называются страховщики, ориентированные на обслуживание только своих учредителей и клиентов, связанных с учредителями тесными деловыми отношениями (работающие в рамках системы). Страховщик в этом случае полностью подчинен интересам системы и работает на узком рынке. В настоящее время на самарском рынке работает только одна чисто кэптивная страховая компания — "Содействие". У остальных региональных компаний кэптивная составляющая не превышает 30% от общих сборов. Причем если раньше кэптивный страховщик полностью замыкал на себе все предприятия системы, то сегодня он, как правило, обеспечивает покрытие только тех рисков, которыми не стала бы заниматься страховая компания, не знающая специфики данного производства.

Еще вчера региональные компании развивались изнутри вовне, то есть от кэптива к рынку. Сегодня многие региональные рыночные компании предлагают своим крупным корпоративным клиентам открытие при них так называемых "кэптивных филиалов". То есть начинается движение от рынка к кэптиву или извне вовнутрь. Фактически такой филиал функционирует как самостоятельная страховая фирма, связанная с головным предприятием определенными договорными отношениями.

— Какую роль в страховом бизнесе играют государственные и муниципальные контракты?

— Как правило, государственные и муниципальные контракты очень выгодны для страховщиков и с финансовой стороны, и с точки зрения имиджа. Для страховых компаний все эти контракты делятся на два типа: договоры по обязательным и добровольным видам страхования. Выбор страховщика проходит на тендерной основе. На мой взгляд, это не очень удачная форма.

— Почему?

— Сотрудники соответствующего управления организации торгов (как правило, с хорошим экономическим образованием) разрабатывают критерии, которым должен соответствовать страховщик-победитель. Они же проводят тендер. На этом функции страхового брокера в работе управления организации торгов заканчиваются. Нет ни комплексной программы страхования, основными элементами которой являются: описание результатов анализа рисков, определение параметров требуемого страхового покрытия, рекомендации по выбору страховых схем и т.д., ни разработанной системы отслеживания сопровождения договоров страхования, ни контроля за урегулированием убытков.

Все это отдается на откуп страховщику. Хотя элементарная целесообразность и зарубежный опыт подсказывают, что всю вышеперечисленную работу может и должен делать лицензированный страховой брокер. На мой взгляд, проще соответствующей администрации (городской или областной) выбрать или создать уполномоченного страхового брокера и передать ему все полномочия по организации торгов.

— То, о чем вы говорили, касается добровольных видов страхования. А как быть с обязательными?

— Наиболее емкий и показательный сегмент рынка обязательного страхования — обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения. Это очень требовательный, ранимый, нетерпеливый и безапелляционный сегмент.

Очень специфический рынок, требующий постоянного внимания и великолепного знания клиента. Большая часть средств, идущих на обслуживание неработающего населения, остается в сфере влияния государственных структур. Это говорит о кэптивности обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Известно, что одной из основных целей создания кэптивных компаний является сохранение средств, направляемых на страхование, в распоряжении и под контролем системы. Если под системой понимать государственные предприятия, а под кэптивной фирмой страховую компанию, входящую в систему государственного частного партнерства (ГЧП), то получим ответ на ваш вопрос: необходимо создать единую специализированную страховую компанию, входящую в систему ГЧП и занимающуюся ОМС неработающего на-селения.

— Некоторые региональные компании не принимали участия в областном тендере по страхованию областного гос-имущества. С чем связано такое решение?

— Уверен, что регионалы не участвовали в этом тендере по двум причинам. Во-первых, они знали, что главным критерием для определения победителя будет цена. Во-вторых, им был известен разброс цен участников тендера.

— Их испугала цена?

— Местные страховые компании сложно чем-нибудь удивить или напугать. Просто регионалы в основной массе занимаются реальным страхованием. Если же цена страхового проекта стопроцентно ведет к его убыточности, то это все что угодно, но не реальное страхование.

— Будет ли продолжаться поглощение региональных страховщиков?

— Есть несколько причин, по которым приобретаются региональные страховые компании. Некоторые из них покупаются инвесторами впрок для их интеграции или объединения в будущем или для последующей перепродажи в расчете на рост их рыночной стоимости. При поглощении и приобретении контроля над региональной страховой компанией инвесторы платят так-же за доступ на перспективный рынок, находящийся в фазе подъема; за кадровый состав и управленческую команду, за бренд или высокое место в рэнкинге. Пока регионалы будут соответствовать условиям инвестиционной привлекательности, будет существовать потребность в их поглощении. Но наверняка на рынке останутся честолюбивые и динамичные регионалы, которые не только сохранят, но и нарастят собственные конкурентные преимущества в знакомой им среде, преимущества "родных стен".

Самарское обозрение № 19, 2008 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.