Структура кредитных продуктов для МСБ (2011г.)

Материал из Википедия страховании

Содержание

1 Розница в помощь
2 Дополнительные услуги
3 Простые рецепты
4 Лизинг для МСБ
5 Факторинг для МСБ
6 Источники:

Розница в помощь

Несмотря на снижение доли на рынке кредитов МСБ в 2012 году, крупные банки готовятся к реваншу. Активно наращивается число структурных подразделений, где возможна выдача кредитов по специальным программам кредитования МСБ: за 2011 год их число в целом по рынку выросло на 14%, основную долю прироста дали банки топ-30. Численность персонала, занятого кредитованием МСБ, выросла за тот же период времени на 21%.

Другим важнейшим направлением стала разработка и внедрение принципиально новых кредитных продуктов. В первую очередь, так называемых кредитных фабрик. Такие фабрики – это попытка переноса розничных технологий кредитования на работу с малым и средним бизнесом.

Среди отличительных черт кредитных фабрик – небольшой объем займа (до 3 млн рублей), поточное принятие решений о кредитовании (иногда за счет скоринговых моделей), принципиальное обособление фронт-офиса и бэк-офиса, практика беззалоговых кредитов. Также некоторые программы предусматривают кредитование не самого бизнеса, а предпринимателя как физического лица. 64% опрошенных "Экспертом РА" банков предлагают предпринимателям выбор из стандартных продуктов с четкими условиями. «Банки начинают активнее работать с высокомаржинальным сегментом рынка – микро. Определяющим фактором становится скорость принятия решения. Эта модель может быть использована при кредитовании исключительно малого и микробизнеса: такие объемы средним предприятиям неинтересны. Малый бизнес значительных объемов кредитования абсорбировать не может.

Крупные банки пытаются играть и на поле своих региональных коллег. Ранее индивидуальная работа с заемщиками считалась прерогативой региональных игроков. Теперь же почти все опрошенные крупные банки работают таким способом со средним бизнесом.

Дополнительные услуги

Наметившаяся тенденция к росту дополнительных услуг заемщикам, в первую очередь консалтинговых, продолжилась. По нашим оценкам, уже более трети опрошенных банков тем или иным способом помогает своим клиентам со структурированием бизнеса, поиском партнеров, налоговым и финансовым консалтингом. При этом если ранее такая практика была распространена среди небольших и средних банков, то теперь многие крупные игроки перенимают их опыт. Это повышает лояльность клиентов, снижает кредитные риски и помогает росту кредитных портфелей. В целом можно говорить о формировании тенденции, когда банки отходят от роли просто продавцов услуг и становятся финансовыми консультантами для своих клиентов. Вместе с тем при продолжении этой тенденции помощь заемщикам может стать из конкурентного преимущества обязательным атрибутом бизнеса банков. Если эти услуги будут оказываться всеми игроками на рынке, то клиенты банков не будут рассматривать их в качестве бонусов. Но в любом случае это произойдет не ранее, чем через два-три года.

Сбербанк России пошел в вопросе консультирования заемщиков еще дальше, предложив типовые бизнес-планы. При этом другим банкам скопировать это решение очень сложно, так как стоимость внедрения таких продуктов очень высока. Кроме того, в распоряжении конкурентов, особенно небольших банков, нет необходимой статистики, которая бы позволила сформировать соответствующие решения сразу по широкому спектру типовых бизнесов. Активная позиция банка по отношению к заемщику, выражающаяся не только в кредитовании, но и комплексном сопровождении его бизнеса, позволяет обеим сторонам максимально нейтрализовать свои риски.

Другое важное направление – тендерные гарантии. Рынок гарантий МСБ получил новое развитие во второй половине 2011 года в первую очередь за счет административного регулирования. Ряд компаний, которые ранее предоставляли тендерные гарантии по демпинговым ценам, но при этом не обладали достаточной финансовой устойчивостью, начали планомерно выдавливаться с рынка.

Это привело к значительному росту выдачи реальных банковских гарантий. Всего за 2011 год их было предоставлено на 70-80% больше, чем в 2012 году. Тендерные гарантии характеризуются низким уровнем риска и позволяют банкам получать практически гарантированный комиссионный доход.

Простые рецепты

Влияние кризиса на предпочтения банков относительно обеспечения практически исчерпано. Товары в обороте и оборудование принимают от МСБ практически все опрошенные "Экспертом РА" кредитные организации. 75% банков вернулись к практике беззалоговых кредитов, 71% – готовы принимать в качестве обеспечения поручительства гарантийных фондов.

Субъекты малого и среднего бизнеса обычно прибегают к страхованию только в случаях, когда это требуется какой-либо внешней стороне, обычно банку. От 60 до 70% кредитных организаций требуют обязательного страхования внеоборотных активов, недвижимости и запасов. При этом практика включения ковенантов (условие, которое заемщик обязуется соблюдать в течение срока действия кредита) в кредитные договоры пока не получила распространения – применяется только 45% опрошенных банков.

График 5. Практически все банки требуют личного поручительства собственника по кредиту МСБ

Лизинг для МСБ

С 2009 года на рынке лизинга наблюдается рост доли крупного бизнеса в структуре новых заключаемых сделок. По итогам 2011 года доля крупного бизнеса достигла 70%, при этом доли малого и среднего бизнеса сократились до 15,5 и 13%.

В 2011 году лизинговый рынок продемонстрировал высокие темпы роста – сумма новых сделок увеличилась на 79%. Отсутствие шоков в экономике и улучшение финансового состояния лизингополучателей из сектора МСБ тем не менее не привели к росту доли сделок с такими клиентами ввиду опережающего роста сделок с крупными лизингополучателями.

Несмотря на сокращение доли малого и среднего бизнеса в структуре новых сделок, объемы сделок ощутимо выросли. Всего по итогам 2011 года с малым бизнесом было заключено новых лизинговых сделок на сумму более 200 млрд рублей (рост примерно на 63%), со средним бизнесом – на 169 млрд рублей (рост примерно на 30%).

График 6. Структура сделок по субъектам бизнеса

Факторинг для МСБ

Снижение объемов малого и среднего бизнеса в структуре сделок по объему бизнеса клиентов в 2009 году связано с активной фазой кризиса – в первую очередь Факторы сократили сотрудничество с малым и средним бизнесом. В 1 полугодии 2010 года наблюдалось снижение доли представителей крупного бизнеса в структуре сделок из-за изменения критериев отнесения к крупному бизнесу. Волатильность структуры рынка факторинга в зависимости от объема бизнеса клиентов свидетельствует прежде всего о молодости рынка.

Рост доли малого бизнеса (как по объемам, так и по количеству клиентов) c 2009-го по 2011 год свидетельствует о том, что Факторы все больше концентрируются на анализе бизнеса дебитора, а не клиента. Это позволяет им принимать на обслуживание поставщиков из числа малого бизнеса, которые обычно не обладают хорошими финансовыми показателями.
График 7. На протяжении трех лет в структуре сделок по объему бизнеса клиентов растет доля малого бизнеса

Лидером в сегменте факторинга МСБ по объему денежных требований, фактически уступленных Фактору по итогам 2011 является ОАО "Альфа-Банк". Годом ранее Альфа-Банк занимал 5-е место в рэнкинге, но по итогам 2011 года, благодаря очень высоким темпам роста в сегменте МСБ (более чем в 4,7 раза), Фактор смог потеснить в рэнкинге ОАО "Промсвязьбанк", Банк НФК (ЗАО), ОАО АКБ "Металлинвестбанк" и ЗАО "ТрансКредитФакторинг". По числу обслуженных в 2011 году клиентов МСБ лидером рынка стала ФК "Лайф", которая является крупнейшим специализированным на сегменте МСБ Фактором.

Источники:

Эксперт РА

Банки & страховые компании

См. также:

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Розничное страхование

Страхование юридических лиц

Страхование банковских рисков

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)