Франшизофрения - апрель 2009 г.
Персоналии: Григорьев А.В., Иванов И.Е., Йордан Б.А., Крупнов А., Ломакин-Румянцев И.В., Рябцев С.В., Соломатин И.П., Чопра Х.Ш., Ямов И.
Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Генеральный страховой альянс, ГУТА-Страхование, Ингосстрах, МАКС, Московская страховая компания, Оранта Страхование, Основа, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Югория
В жестких условиях современного финансового кризиса возникло множество проблем с платежеспособностью страховщиков. Из-за растущей безработицы доходы населения снижаются, люди все реже пользуются добровольными видами страхования, инфляция, обесценивание рубля, затраты по выплатам и многие другие факторы ведут к сокращению объемов поступлений и увеличению издержек у страховщиков. Также серьезной проблемой становится набирающее обороты страховое мошенничество.
Таким образом, в сложившейся макроэкономической обстановке многие страховые компании могут попасть в ситуацию, когда резервного фонда не будет хватать на ежедневные выплаты по убыткам. В сложившихся нелегких условиях компании могут прибегать к демпингу, чтобы задержаться на рынке как можно дольше. Страховщики пытаются за счет новых поступлений выплачивать «старые» долги. По словам бывшего главы Росстрахнадзора И.Ломакина-Румянцева «демпинг не так опасен, когда рынок растет, но может стать причиной неплатежеспособности компаний в условиях замедления объема поступлений». Вице-президент «Ингосстраха» И.Соломатин заявляет, соглашаясь с этим утверждением, что «демпинг как метод увеличения клиентской базы и захвата рынка хорош, когда финансовое состояние рынка в целом и страховщика в частности позволяет его использовать. Как краткосрочная мера в период финансовой стабильности страховщика он очень эффективен, но в нынешних условиях у страховой компании может просто не хватить резервов и собственных средств для выполнения обязательств».
В связи с тем, что в ОСАГО фиксированные тарифы, говоря о демпинге, имеется ввиду авто-каско. Журнал «Эксперт» пояснил, что «рост рынка авто-каско напрямую зависит от объемов авто-кредитования: до кризиса в кредит покупалось около половины всех автомобилей. Рассказывает начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования наземного транспорта СК «Согласие» Сергей Рябцев: «Сейчас кредиты на покупку автомобилей предлагаются на более жестких условиях, практически до минимума снизился уровень авто-кредитования, поэтому развитие сегмента авто-каско затормозилось. Конечно, есть вторичный рынок, но даже там ощущается негативное влияние финансового кризиса: доходы населения сокращаются, и спрос на автомобили падает. Поскольку лизинг также связан с кредитными средствами, он в том же плачевном состоянии, что и авто-кредитование». Привлекают клиентов не надежностью компании, не качеством обслуживания, не дополнительным сервисом, а большими скидками. Отличие обычной скидки от демпинга состоит в том, что в случае с обычной скидкой как маркетинговым ходом, мы имеем дело с ограниченной какими-либо условиями группой страхователей, или с какой-либо конкретной маркой машины, или с франшизой, когда как демпинг предполагает привлечение большего числа клиентов, в связи с этим объявляются не обоснованные снижения тарифов.
Этот вариант планирования и распределения средств сродни финансовой пирамиде, что неминуемо приведет к дефолту страховой компании, когда темпы прироста взносов уйдут в минус. По материалам журнала «Эксперт» «объем рынка авто-каско за 2008 год составил 176 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 15%. Реальные проблемы впереди: по прогнозу агентства «Эксперт РА», за текущий год российские страховщики соберут взносов на 25% меньше, чем за предыдущий (без учета инфляции)». Рост преступности, инфляция и падения рубля приведут к тому, что резко возрастет объем выплат.
Страхование наземного транспорта, 1-е полугодие 2008 г. (по материалам журнала «Эксперт») Место Компания Взносы (тыс. руб.) 1 Группа «Ингосстрах» 9391910 2 «РЕСО-Гарантия» 7735232 3 Система «Росгосстраха» 7264043 4 Группа «УралСиб» 4017370 5 «Цюрих. Ритейл» 3729356 6 Страховой дом ВСК 3578997 7 Группа «Ренессанс-Страхование» 3395200 8 РОСНО 3127102 9 «Согласие» 2807781 10 Группа «Альфа-Страхование» 2785965 11 «Стандарт-Резерв» 2664829 12 «Россия» 1905222 13 Московская страховая компания 1720777 14 Группа «Югория» 1688296 15 Группа СОГАЗ 1583571 16 «Оранта Страхование» 1383243 17 «ГУТА-Страхование» 1187176 18 Группа МАКС 1144329 19 Группа «Русский мир» 1049227 20 «Спасские ворота» 996400 Источник: «Эксперт РА»
Модели стратегии бизнеса каско различных страховых компаний
По материалам выступления заместителя генерального директора Ингосстраха, курирующего бизнес авто-страхования, И.Ямова, выделяются 3 финансовые модели стратегии бизнеса КАСКО различных страховых компаний.
1 тип компаний представляет собой ту категорию страховщиков, у которых наблюдается кассовый разрыв, покрывающийся за счет демпинга. 2 тип компаний — это те компании, которые ориентированы на постепенное снижение цены тарифа. 3 тип компаний является наиболее оптимальным, так как выплаты выстраиваются в зависимости от сбора премии.
По определению И.Ямова к демпингу «следует относить все ценовые предложения, при которых премия оказывается меньше, чем уровень комбинированного коэффициента убыточности страховщика». Как заявил «Прайм-ТАСС» генеральный директор «Ингосстраха» Александр Григорьев, «Согласно существующему страховому законодательству — каждый страховщик самостоятельно рассчитывает тарифы по разным видам страхования, и финансовая устойчивость каждой компании рассчитана на экономически обоснованном тарифе, за счет которого компания живет. Но когда компания даст снижение по тарифу другой компании — это не может быть обоснованно здравым смыслом».
Страховщиков, обещающих скидки, можно разделить на несколько групп.
К первой группе относятся предлагаемые различные сервисные расширения или бонусы. Пример – программа СК «Цюрих. Ритейл» под названием «Z-Мобиль».
Основой нового продукта является базовый продукт по авто-страхованию «Z-Мобиль». На страхование по данному продукту принимаются автомобили-минивэны 2006-2008 гг. В базовые условия продукта включена программа «Скорая страховая помощь» в ее максимальной комплектации (эвакуация при ДТП, выезд аварийного комиссара, сбор необходимых документов в ГИБДД, эвакуация при технической неисправности автомобиля). При заключении договора по продукту клиент может включить в список лиц, допущенных к управлению, членов своей семьи, а также семьи своего мужа или жены. Для этого необходимо предоставление документов, подтверждающих родство. Кроме того, при приобретении нового продукта по авто-страхованию у клиента появится возможность застраховать второй и последующие автомобили с предоставлением скидки 5%, а также застраховать имущество по продуктам «Квартира-комфорт» и «Усадьба» со скидкой 10%.
Следующий тип — снижение тарифа за счет сокращения пакета услуг.
Например, продукт СК «Основа» «Практик-50%», рассчитанный на водителей, уверенных, что ДТП не может произойти по их вине. По данной программе предоставляется возможность застраховать свой автомобиль за 50% от тарифа по рискам «авто-каско» (ущерб и хищение) или «ущерб». По условиям программы могут быть застрахованы автомобили иностранного производства со сроком эксплуатации до 3 лет и стоимостью автомобиля в момент приобретения не более $30 тыс.
Третий тип продуктов — предложения с франшизой.
Например, программа, предоставленная «Генеральным страховым альянсом» «Уверен в себе». Особенностью программы являются низкие тарифные ставки, применение франшизы в размере, равном величине уплаченной страховой премии, и право отказа от нее в любое время для получения полного возмещения. Программа «Уверен в себе» выгодно отличается от аналогичных предложений других СК отсутствием ограничений по стоимости транспортного средства, возрасту и стажу лиц, допущенных к управлению. В первую очередь программа интересна опытным водителям, для которых важна защита от крупных повреждений, серьезных аварий и угона. При отсутствии страховых случаев в течение срока действия договора страхования экономия страхователя составит значительную сумму денежных средств.
«Предложение "Аккуратный водитель" от "Ренессанс-Страхования" адресовано водителям, уже купившим годом ранее полис авто-каско в любой другой компании. По условиям акции, с 1 апреля по 30 июня можно пролонгировать свой полис по цене на 10% ниже, чем водителю предложила его прежняя страховая компания. Однако, "Ренессанс страхование" заранее обговаривает, что ее предложение не распространяется на полисы, купленные в рамках спец.предложений и акций, не предусматривает рассрочку платежа, как это делают сейчас многие страховщики, и устанавливает ограничение для возможной франшизы в 50 тыс. руб.
"Мы предлагаем максимально выгодную цену аккуратным водителям, исходя из нашей статистики и детальных расчетов потому, что считаем несправедливым заставлять их оплачивать безответственность лихачей", — заявил президент "Ренессанс-Страхование" Борис Йордан».
Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах» Александр Григорьев прокомментировал корреспонденту портала «Страхование в России» объявленную сегодня акцию по каско «Аккуратный водитель» компании «Ренессанс-Страхование». «Если данная новость не первоапрельская шутка, то это очень печально, — считает г-н Григорьев. — Когда страховщик предлагает скидки от своих тарифов — это нормальное применение системы бонус-малус, значит, компания просчитала свои риски и все последствия такого маркетингового хода. Но когда предлагаются скидки от чужих тарифов — это нонсенс, это говорит о том, что в компании вообще нет андеррайтинга, и она публично в этом признается. Такая «акция» должна не привлекать новых клиентов, а распугивать старых. Кроме того, фактически это означает, что «Ренессанс» использует чужие за лицензированные правила страхования, в которых прописана структура тарифа. Я очень надеюсь, что информация об этой акции — не более чем «утка», запущенная к 1 апреля».
«Чем же может обернуться демпинг для потребителей страховых услуг, которые «клюнут» на наживку в виде пониженной страховой премии? На самом деле, возможно, им повезет и удастся получить от страховщика все, что положено. Только надо отдавать себе отчет, что «проскочат» не все и, возможно, именно на тебе у страховщика закончатся деньги и желание платить» — пишет «Прайм-ТАСС».
По сведениям компании РОСНО объявило о запуске программы с названием каско «Сказка». Ее условия: 2,2% в качестве тарифа на каско для регионов и 2,9% – для автовладельцев Москвы. В качестве условий фигурируют стоимость автомобиля (не более $100 тыс.), возраст машины (не более девяти лет), наличие безусловной франшизы в размере 2% от стоимости автомобиля и не менее 25 тыс. руб. В итоге, по подсчетам страховщика, при соблюдении условий акции водитель может получить полис каско на автомобиль стоимостью до $30 тыс. на 55% дешевле, а на машину дороже $30 тыс. — на 40% ниже обычной стоимости. Как заявил «Ъ» глава РОСНО Ханнес Чопра, «наш антикризисный продукт стоит недорого, потому что, имея прибыльный портфель, у нас нет необходимости субсидировать другие сегменты. Кроме того, мы уменьшили затраты».
В комментарии «Коммерсанту» зам.ген.директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов заявил, что «понять, как в РОСНО вышли на единый тариф для всех авто, сложно, поскольку практика починки отечественных автомобилей и иностранных показывает разные цифры по стоимости ремонта». «В случае же «Ренессанс-Страхования» маркетинга больше, чем пиара, — уверен господин Иванов, — я сильно удивлюсь, если хоть один клиент предъявит им заверенную копию полиса и методику расчета продления договора от другой компании, что предусмотрено в условиях акции».
Андрей Крупнов, руководитель департамента стратегического планирования и маркетинга ОСАО «Россия» так прокомментировал обстановку на рынке журналу «Эксперт»: «В условиях кризиса, когда сокращается рынок и падают продажи, демпинг становится разновидностью самоубийства. Кроме того, девальвация рубля вызвала повышение цен на запчасти и услуги станций технического обслуживания, а следовательно, рост убыточности. Так что сейчас самое время поднимать тарифы, и если какая-то страховая компания снижает их, значит, ее ликвидность находится в катастрофическом состоянии и она пытается любыми способами получить хоть немного денег. В футболе это называется «фолом последней надежды» и карается красной карточкой. В рыночных условиях это означает банкротство».
«Желание продавцов получать высокие комиссии понятно. Однако следует иметь в виду, что страховые тарифы рассчитываются с учетом определенных расходов на комиссию. Повышение комиссии при увеличении тарифов сделает их не конкурентными. Увеличение комиссий без повышения тарифа — это тоже неоправданный демпинг. Компании, которые собираются выполнять обязательства перед страхователями, а не стремятся захватить рынок, набрав убыточный портфель, должны сохранить или даже сократить размер комиссии», — говорит Игорь Иванов.
«Страховые компании должны повысить входной барьер для операторов услуг безопасности, предъявив высокие требования к оборудованию и технологиям защиты автомобиля с учетом особенностей российской специфики угонов, другими словами — повысить ответственность бизнеса. Помимо этого, необходимо ранжировать тарифы по количеству и качеству времени, проведенного на дороге.
Потенциальное направление сотрудничества со страховыми компаниями мы видим в том, чтобы предоставлять не только услуги безопасности, но и услуги мониторинга, что позволит идентифицировать клиента и проводить оптимизированную тарифную политику» — говорит заместитель руководителя компании «АРКАН» Владислав Берент.
www.allinsurance.ru, 07.04.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
