По итогам трех лет с 2022 по 2024 год в России завершился процесс импортозамещения перестраховочных емкостей, структура перестраховочной защиты изменилась, произошел рост убыточности в перестраховании сегментов, финансовые показатели в которых в прежние годы были стабильны. Об этом заявила президент – председатель правления Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) Наталья Карпова, выступая на XX Международной конференции по страхованию, организованной Всероссийским Союзом Страховщиков.

Одним из ключевых трендов рынка в последние три года стало завершение процесса импортозамещения перестраховочных емкостей, благодаря чему впервые в новейшей истории Россия добилась положительного сальдо платежей по трансграничному перестрахованию. В 2019-2021 гг. чистый отток средств с российского рынка по трансграничному перестрахованию составил 173 млрд рублей. В 2022-2024 гг. произошел приток средств в Россию по трансграничному перестрахованию в размере 59 млрд рублей. В период с 2009 по 2021 год уплаченная премия по исходящему перестрахованию всегда превышала полученные страховые возмещения на 1-2 млрд долларов по среднегодовому курсу. Таким образом, за 13 лет по каналам исходящего перестрахования из российской экономики «утекло» 16,5 млрд долларов по курсам соответствующих лет. Для сравнения: весь капитал российской страховой отрасли на конец 2024 г. составлял 16,3 млрд долларов.

Меняется структура рынка перестрахования. Увеличивается доля облигаторного перестрахования и снижается объем факультативов. Это происходит даже в тех сегментах, где прежде факультативы были основой перестраховочного размещения (например, СМР). По итогам 2022-2024 гг. по сравнению с предшествующим трехлетним периодом (2019-2021 гг.) доля облигаторных договоров в премии в таких ключевых для перестрахования сегментах, как имущество юридических лиц (ИЮЛ) и строительно-монтажные риски (СМР) возросла с 23% до 25%. А объем передаваемой в перестрахование премии сократился на 13% (с 209 до 180 млрд руб.) при росте прямого бизнеса на 23% (с 337 до 413 млрд руб.).

«Изменения связаны с тем, что РНПК проводит политику, направленную на увеличение емкостей облигаторных договоров и отказ от исключений, практиковавшихся международными перестраховщиками. Одновременно компания стимулирует российских страховщиков увеличивать собственное удержание. В результате стоимость перестраховочной защиты снижается», – отметила Наталья Карпова.

Что касается убытков, то сегодня РНПК вместе с рынком занимается урегулированием беспрецедентного числа крупных и сверхкрупных убытков, реализовавшихся в 2022-2023 гг. в страховании ИЮЛ и СМР. Одновременно усиливаются негативные тенденции в сегментах, прежде характеризовавшихся нормальным распределением убытков и достаточностью собственного удержания страховых компаний: риски терроризма, риски в сельском хозяйстве, морские и авиационные риски.

Рынок перестрахования риска терроризма показывает явно негативный тренд. В 2024 году полисы страхования риска терроризма стали покрывать в том числе и военную составляющую. Убыточность как у страховщиков, так и у РНПК резко возросла. Общее число убытков на рынке превысило сотню, а общая сумма ущерба исчисляется миллиардами рублей.

В сельском хозяйстве выплаты достигли рекордной величины в 8,8 млрд руб. из-за экстраординарных событий. Возвратные майские заморозки стоили страховщикам 1,3 млрд руб. (15% всех выплат), еще 1,1 млрд руб. (13%) было выплачено по массовой гибели аквакультуры лосося в Баренцевом море из-за вспышки инфекционной болезни. Совокупно по всем сегментам сельхозстрахования РНПК возместила 48% прямых убытков (4,2 из 8,8 млрд руб.).

В морских рисках авария в Керченском проливе зимой 2024 г., инциденты с российскими судами и судами с российским интересом (в Средиземном море, на Балтике) привели к многократному росту убыточности, которая по договорам, заключенным с АО РНПК, по итогам 2024 года составила 112%.

В авиационном страховании рост себестоимости восстановления бортов и несколько крупных происшествий также привели к росту убыточности. Так, по итогам 2024 года по сегменту авиалиний убыточность по договорам факультативного перестрахования, заключенным с АО РНПК, составила 154%, в то время как в предыдущие годы убыточность была кратно меньше.

Википедия страхования