Банковский сектор РФ медленно, но верно восстанавливается вопреки неблагоприятным макроэкономическим реалиям. Такой вывод можно сделать из анализа статистики и сообщений СМИ за последние полтора-два месяца.

Ключевая ставка

31 июля Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п.п. – с 11,50% до 11,00%. Как сказано в пояснительной записке Центробанка, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков. Замедление роста потребительских цен продолжится в условиях слабого внутреннего спроса. Годовая инфляция в июле 2016 года составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. В дальнейшем экономическая ситуация будет зависеть от динамики мировых цен на энергоносители, а также от способности экономики адаптироваться к произошедшим внешним шокам. При этом по сравнению с июньскими оценками возросла вероятность сценария с продолжительным сохранением цен на нефть на уровне не выше 60 долларов США за баррель. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября 2015 года.

Курсы валют и котировки нефти

Курс доллара, установленный Центробанком на 20 июля, составлял 56,8423 руб. за долл., курс евро на ту же дату – 61,9183 руб. за евро. По состоянию на 20 августа курсы составляли уже 65,7222 руб. за долл. и 72,7085 руб. за евро. Таким образом, за месяц рубль подешевел на 15,62% по отношению к американской валюте и на 17,43% – к европейской.

Нефть марки Brent за тот же период снизилась в цене с 62,70 до 47,20 долл. за баррель, то есть подешевела на 24,72%. Следует отметить, что, по данным Всемирного банка, из-за снятия санкций с Ирана нефть в ближайшее время должна подешеветь на 10 долл. за баррель, что приведет к дальнейшему снижению курса рубля относительно основных валют.

В начале июля Центральное диспетчерское управление ТЭК опубликовало данные по I полугодию 2015 г.: добыча нефти относительно I полугодия 2014 г. увеличилась на 1,2%, до 264,17 млн тонн, добыча газа снизилась на 6,2%, до 311,43 млрд кубометров.

Санкции

На состояние экономики России в целом и банковского сектора в частности продолжает влиять «война санкций». Так, 30 июля Соединенные Штаты ввели санкции против ряда организаций, в числе которых структуры Внешэкономбанка (в т.ч. Белвнешэкономбанк, Эксимбанк, банк «Глобэкс», МСП банк, Связь-банк, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и др.) и «Роснефти» (в т.ч. Всероссийский банк развития регионов, «Роснефть Финанс» и др.).

22 июня Евросоюз продлил санкции против России до 31 января 2016 года. 29 июля к санкциям Евросоюза присоединился ряд государств (Лихтенштейн, Черногория, Исландия, Албания и др.).

Лицензирование, санация, временные администрации

За месяц, с 20 июня по 19 августа, регулятор отозвал лицензии у девяти банков: Тайм Банка, Объединенного банка промышленных инвестиций, АМБ Банка, банка «Российский Кредит», Мосстройэкономбанка (М Банка), КБ «Тульский Промышленник», Далетбанка, Банка Расчетов и Сбережений, Пробизнесбанка, а также у Небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр». Стоит заметить, что по состоянию на 01.07.2015 ОАО «Банк Российский Кредит» занимало 45-е место в банковской системе РФ по величине активов, ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» – 51-е, ЗАО «М Банк» – 112-е.

Инициативы правительства

Министерство финансов РФ может израсходовать в 2015 г. из Резервного фонда 2,5–3 трлн руб. на покрытие дефицита бюджета, сказал министр Антон Силуанов, в 2016–2017 гг. предполагается тратить чуть более 1 трлн руб. в год. Также Минфин обнародовал планы чистых заимствований России на внутреннем и внешнем рынках: в 2016 г. они составят 930,8 млрд руб., в 2017 г. – 884,4 млрд руб., в 2018 г. – 765,4 млрд руб. Около двух третей заимствований предполагается привлечь на внутреннем рынке и одну треть – на внешнем.

Председатель Счетной Палаты Татьяна Голикова сообщила о резком росте дебиторской задолженности перед бюджетом – на 28,7%, до 3,8 трлн руб., причем на недополученные доходы – на 1,1 трлн руб. (в основном, долг фирм-однодневок) и на 2,7 трлн руб. – на недопоставленные услуги по расходам (в основном, по проектам Министерства обороны).

Банк России опубликовал данные об общем размере внешнего долга: по итогам I квартала 2015 года он снизился на 22% в годовом выражении, до 559,9 млрд долл.

Агентство Fitch сохранило рейтинг России на инвестиционном уровне по итогам очередной переоценки (ВВВ-). Согласно прогнозу аналитиков агентства, в 2015 году Россию ждет спад экономики в размере 3,5%, в 2016 году – рост на 1% ВВП.

Кредиты

Согласно «Обзору банковского сектора РФ», опубликованному ЦБ, российские банки в июле впервые с начала года увеличили объем выданных гражданам кредитов, нарастив розничное кредитование на 0,1%. С начала текущего года розничное банковское кредитование сократилось на 5,2%, при этом пик спада пришелся на февраль и составил минус 1,5%. На 1 августа объем кредитного портфеля банков РФ составил 10,7 трлн руб., тогда как еще в начале года данный показатель равнялся 11,3 трлн руб. При этом размер просроченной задолженности по розничным ссудам увеличился за январь-июль на четверть, до 836,1 млрд руб.

По данным Frank Research Group, объем выдачи автокредитов в июне составил 30,65 млрд руб., увеличившись по сравнению с маем на 36,8%, что немногим меньше уровня прошлого года. В числе основных причин роста аналитики называют запуск госпрограммы льготного автокредитования в апреле 2015 года, хотя снижение ключевой ставки в последнее время не способствует интересу банков к этому продукту.

Сильнее всего кризис ударил по ипотеке: с начала года банки выдали ипотечных кредитов на 534,7 млрд руб., что на 42,34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордно низкий показатель за последние пять лет. Согласно исследованию портала «Банки.ру», средняя ставка по программам, предназначенным для покупки квартир на вторичном рынке недвижимости, уменьшилась за последний месяц на 0,26 п.п. – до 15,27% годовых, а по кредитам на приобретение строящихся квартир – на 0,33 п.п., до 14,35% годовых. Между тем, 17 августа Сбербанк снизил свои ставки по ипотеке на 0,5 п.п. – до 13,5–14,5% годовых для квартир на первичном и вторичном рынках (плюс 1 п.п. до регистрации права собственности).

В I полугодии 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров сократилось на 12,05%. При этом доля кредитов с нарушениями графика выплат выросла с 10,5% до 14,7%, посчитали в Национальном бюро кредитных историй.

Депозиты

Согласно статистике ЦБ, прирост частных вкладов в банках РФ в июле составил 2,6%. Прирост объема вкладов россиян в банках за первые семь месяцев 2015 года – 10%. По состоянию на 1 августа объем вкладов достиг 20,4 трлн руб., в т.ч. 538,8 млрд руб. – в виде сберегательных сертификатов. 44% в структуре частных депозитов занимают вклады на срок от года, чуть меньше – вклады сроком от 31 дня до одного года. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым вкладам физлиц за первую декаду августа составила 10,42%. Это минимальное значение с третьей декады ноября 2014 года, когда она равнялась 10,37%.

Тенденция снижения ставок прослеживается и в отношении депозитов юрлиц. Так, средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по депозитным операциям нефинансовых организаций в рублях без учета ОАО «Сбербанк России» за I полугодие текущего года снизились с 15,21% до 11,05% (депозиты до 1 года, включая «до востребования») и с 13,64% до 11,33% (депозиты на срок свыше 1 года).

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Банки и страховые компании».

Источник: Википедия страхования, 20.08.15