Антимонопольное банкострахование - январь 2008 г.

Григорьева Е.

Персоналии: Григорьев А.В.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, МАКС, Московская страховая компания, Оранта Страхование, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, Русский мир, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Югория

Вчера на конференции «Сотрудничество банков и страховых компаний», организованной «Эксперт РА», начальник отдела страхового рынка управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Оленькина рассказала о нарушениях антимонопольного законодательства, допускаемых этими финансовыми институтами. Ни в одной из кредитных организаций, по ее словам, не существует документов, регламентирующих отбор страховщиков. Кроме того, г-жа Оленькина отметила, что страховщики и банки согласовывают не только тарифы, но и условия страхования и даже форму полиса.

Как говорится в обзоре «Эксперт РА» «Банкострахование-2007: игра по-крупному», доля розничного направления в банко-страховании (БАСТ) составляет порядка 77%: наибольшие объемы поступают по авто-страхованию, однако увеличиваются объемы и доля страхования по ипотеке, а также страхования жизни и здоровья заемщиков банков по потребительским кредитам (в том числе держателей кредитных карт). При этом, отмечает «Эксперт РА», с точки зрения качества портфеля авто-каско отличается высокой убыточностью. «Средний уровень выплат по КАСКО (и это хороший) — 70%, — сказал вчера на конференции генеральный директор «Ингосстраха» Александр Григорьев. — Пока только одна компания — РОСНО — объявила об убытках по авто-каско. Но их получает не только она, просто РОСНО — честная».

При этом г-н Григорьев отметил, что сегодня в авто-кредитовании банки ведомые дилерами: «В регионах агентская комиссия занимает до 40% от премии страховщика, при этом примерно 90% отходит к дилеру и только 10% — банку». Также Александр Григорьев обратил внимание собравшихся на то, что «ФАС не привлекла к ответственности ни одного дилера, а ведь именно они давят на банк и страховую компанию».

ФАС, однако, тоже есть что сказать страховщикам и банкам. Ольга Оленькина вчера сообщила, что служба усматривает нарушения закона «О защите конкуренции» в текстах соглашений банков и страховщиков, которых в первом квартале в ФАС поступило более 400. По словам г-жи Оленькиной, требования банка, чтобы страховщик в обмен на сотрудничество размещал средства (собственные или страховых резервов. — РБК daily) на депозите банка, приводят к тому, что страховщик лишается выбора, а эти средства уходят из конкурентной борьбы. «На запросы ФАС, по состоянию на конец 2007 года, ни один банк не предоставил документов, регламентирующих отбор страховщика», — отметила Ольга Оленькина.

По словам вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, с точки зрения ФАС банк должен работать со всеми юридическими лицами, имеющими страховую лицензию. «Нонсенс такого подхода очевиден, ведь при аккредитации банк берет на себя риск неплатежеспособности страховщика», — говорит г-н Иванов. По его словам, любые критерии отбора, предлагаемые ФАС, являются надуманными, если они не имеют отношения к финансовой надежности.

Тем временем, как отмечается в исследовании «Эксперт РА», страховщики, входящие в состав финансовых групп, используют БАСТ более эффективно. Так, Московская страховая компания, аффилированная с Банком Москвы, привлекает порядка 57% взносов розничного портфеля по банковскому каналу. В объемах взносов СГ «УралСиб» (аффилирована с банком «Уралсиб») на долю БАСТ приходится 32,6%, но при этом банковский канал «работает» как на привлечение физических, так и юридических лиц. В 2008 году «Эксперт РА» прогнозирует дальнейшее наращивание объемов БАСТ, однако из-за наличия некоторых проблем с ликвидностью российских банков темпы прироста могут быть ниже — на уровне 50-55%. Согласно исследованию «Эксперт РА», страхование рисков банков остается по-прежнему мало востребованным. Например, доля комплексного страхования банковских рисков (полис ВВВ) во взносах по страхованию рисков банков в 2007 году составила всего 5%, в то время как в Европе это является обычной бизнес-практикой.

Индексы активности банковского канала в страховании, %

Страховщик	Отношение взносов по БС к суммарным взносам СК (без ОМС)	Доля розничного БС в розничном портфеле	Доля розничного направления в БС
«Чешская страховая компания»	91,3	88	100
ВСК	40,8	51,4	50,8
МСК	38,6	57,3	87,6
«Цюрих. Ритейл»	36,2	40,9	96,8
«УралСиб»	32,6	30,2	59,9
«Югория»	29,1	49	85,7
«Оранта»	28,4	36,6	81,7
«Ренессанс-Страхование»	28,2	59	86,1
«Стандарт-Резерв»	27,7	48,7	97,6
МАКС	23,8	38,4	86
«Росгосстрах»	21,4	20,7	68,2
«Альфа-Страхование»	19,5	31,2	84
«Ингосстрах»	19,2	37,6	87,6
«РЕСО-Гарантия»	17,7	27,7	94,7
«Спасские ворота»	15	20,5	90,9
«Русский мир»	15	22,4	80,3
РОСНО	14,5	25,1	73,7
СОГАЗ	7,6	34,2	53,8

 Источник: «Эксперт РА»

Газета (Анастасия Шишкина «ФАС научит банки выбирать страховщиков»): Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует к июлю 2008 года завершить подготовку проекта документа о допустимых условиях в соглашениях, заключаемых банками и страховщиками. Об этом сообщила начальник отдела страхового рынка ФАС Ольга Оленькина на конференции, посвященной взаимодействию банков и страховщиков.

По ее словам, в документе будут сформулированы как допустимые, так и недопустимые условия сотрудничества этих участников финансового рынка. Проект документа будет содержать основные критерии выбора банком страховой компании. В число критериев отбора страховых компаний должны включаться не только наличие рейтингов и данные, подтверждающие устойчивость страховщика, но и условия страхового покрытия по полису. Между тем банки хотят, чтобы страховщики выдавали полис не только на срок действия кредитного договора, но и на более долгий срок. «Например,складывая один и даже шесть месяцев. Видимо, таким образом банки хотели бы подстраховаться на случай просрочки клиентом погашения займа», — высказала предположение представитель ФАС.

Ведомости («ФАС беспокоит банки»): Банки обеспокоены усилиями ФАС, которые могут привести к неограниченному доступу страховщиков на рынок ипотеки, считает вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Олег Иванов: «Страшный сон банкира: под нажимом ФАС на рынок ипотеки придут неустойчивые мелкие страховщики, обанкротятся и не смогут исполнять обязательства по договорам страхования». Интерфакс

РБК daily № 64, 10.04.08 г., c.9 Газета № 65, 10.04.08 г., c.18 Ведомости № 65, 10.04.08 г., c.Б5 Коммерсант № 60, 10.04.08 г., c.15

Обзор страхового рынка 2008 г.