Обзор страхового рынка - сентябрь 2009 г.

Персоналии: Бобыльков К., Богданов И.К., Готовац С.Г., Иванов И.Е., Мезенин С., Паршаков В.Ф., Поярков А.А., Решетин Е.А., Соколов А.А., Уланов А, Холин В., Якушева И.В.

Организации: Allianz РОСНО Жизнь, BTA, Авеста, Авива, Авикос-АФЕС, Адвант-Страхование, Адмирал,

Азиятранс Ре, Алико, Альфа-Страхование, Ангара, Арбат, Артекс, Астра-Металл, Астро-Волга, АСК, АСКА, АСКО, АСКО-ВАЗ, БАСК, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Волга Ре, Восточная перестраховочная компания, ВТБ-Страхование, Гайде, Гелиос-Резерв, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, Д2 Страхование, ДальЖАСО, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСКО, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингвар, Ингосстрах, Инногарант, Информ-страх, Капитал, Капитал-Полис, Компаньон, Лексгарант, МАКС, Мегаполис, Мед-экспресс, Межотраслевой страховой центр, Межотраслевой страховой центр филиал Самара, Межрегионгарант, Москва, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО, НСГ Страхование жизни, Объединенная страховая компания, Оранта, Оранта Страхование, Основа, Пари, Помощь, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Протектум Мобиле, Профиль Ре, Регион, Региональный страховой центр, Ренессанс-Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русская страховая транспортная компания, Русский страховой центр, Самара, Северная казна, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Транссиб Ре, Урал-АИЛ, Уралсиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чулпан, Шанс, Шексна, Экспресс Гарант, Элкос, Энергогарант, ЭРГО-Жизнь, Югория, Южурал-АСКО, Южурал-ЖАСО, Юнити Ре, Якорь

Журнал «Эксперт» пишет: «если взглянуть на статистику российского страхового рынка невооруженным глазом, то может показаться, что мировой финансовый кризис не сильно затронул отечественное страхование. В первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008−го совокупный объем страховых премий без учета платежей по ОМС упал лишь на 8,1%. Величина снижения покажется незначительной, если сравнить ее с падением ВВП за тот же период (–10,4%), снижением индекса промышленного производства (–14,8%), грузооборота (–17,5%), объема строительных работ (–19,3%). Произошедшие в российском страховании качественные изменения важнее и опаснее, чем количественные: мировой финансовый кризис привел к обострению внутренних проблем рынка, предпосылки которых были заложены в период бурного роста. В любой момент эти проблемы могут сдетонировать. Кризисные явления выражаются в том, что на страховом рынке возникают финансовые пирамиды – демпингующие компании, осуществляющие выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов. Неминуемый уход таких игроков с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества. На этом фоне происходит рост уровня выплат: без учета операций по ОМС этот показатель в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года поднялся на 12,9 п.п. (с 36,9 до 49,8%).

Лидеры падения

Как показали результаты исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в наибольшей степени собранные страховые премии уменьшились у кэптивных компаний. Это стало прямым следствием сокращения страховых бюджетов их основных клиентов – ведь бизнес таких страховщиков наименее диверсифицирован и сильно завязан на одну финансово-промышленную группу.

Если посмотреть в разрезе видов страхования, то лидерами падения стали вмененные виды – кредитное авто-каско и ипотечное страхование. Наибольшие объемы падения спроса на страховые услуги отмечаются по видам, еще недавно выступавшим локомотивами отрасли: по авто-страхованию (–13,2 млрд рублей за первое полугодие 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года, по данным «Эксперт РА»), добровольному медицинскому страхованию (–4,0 млрд рублей), страхованию от несчастных случаев (–3,2 млрд рублей). В разрезе розница корпоратива наиболее упало розничное страхование, так как корпоративный сегмент был в определенной мере поддержан введением новых обязательных видов страхования ответственности, а также ростом стоимости зарубежной перестраховочной защиты крупных рисков из-за девальвации рубля. В территориальном разрезе впервые после нескольких лет снижения доля Москвы в общем объеме собранной по стране страховой премии выросла с 40,9% в первом полугодии 2008−го до 47,4% в первом полугодии 2009 года.

Данные страховщиков демонстрируют существенное увеличение доли договоров с франшизой как в корпоративных, так и в розничных видах страхования, а также договоров с неполной страховой стоимостью. Что касается повышения роли франшизы, то в этом, безусловно, видно позитивное влияние кризиса, так как применение франшизы, особенно в массовых видах страхования, снижает расходы на ведение дела и повышает эффективность страхования, способствует оптимальной защите рисков. Напротив, рост масштабов не до-страхования – существенный шаг назад для отечественной страховой отрасли, отбрасывающий корпоративное страхование на несколько лет в прошлое. К сожалению, по-прежнему для большинства российских компаний страхование – это не инструмент грамотного управления своими рисками, а лишь статья расходов, финансируемая по остаточному принципу. Во время кризиса зачастую расходы на страхование сокращаются как «ненужные», что в результате еще больше снижает стрессовую устойчивость российской экономики.

Евгений Решетин, заместитель директора финансового департамента компании «Капитал Страхование», в качестве главной тенденции прошедшего полугодия отмечает «возврат рынка к стадии неравномерного развития с точки зрения показателей сборов в различных регионах. В последние годы на Урале, в Калининграде и в региональных центрах европейской части России вслед за развитием экономики начал активно развиваться и страховой рынок. Но сейчас ситуация там вновь изменилась. И если в Москве, Санкт-Петербурге, нефтяных регионах ситуация на страховом рынке более или менее стабильна, то есть города и целые регионы, где, по нашим оценкам, объемы сборов резко упали. В ситуации, когда с очень серьезными проблемами столкнулись градообразующие предприятия, ни о корпоративном страховании, ни о страховании физических лиц говорить не приходится. В тяжелом положении оказываются как местные региональные страховщики, дальнейшее сокращение числа которых можно смело прогнозировать, так и филиалы московских страховых организаций. С большой вероятностью, на мой взгляд, можно прогнозировать, что большинство федеральных страховщиков будут в ближайшее время если не сокращать существующую у них региональную сеть, то, по крайней мере, замораживать планы по ее развитию».

Какова будет дальнейшая динамика страховых взносов?  По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», прирост взносов за 2009 год составит –10% по сравнению с 2008 годом, а объем рынка по итогам года будет 500 млрд рублей. Начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах» Владимир Холин делает такой прогноз: «По консервативному сценарию страховой рынок по итогам 2009 года может сократиться на 12 процентов. Однако существует и более пессимистичный сценарий – падение рынка на 17,5 процента, до 458 миллиарда рублей. Наибольшее падение – более 20 процентов – продемонстрируют страхование авто-каско, страхование от несчастных случаев, имущества юридических лиц от огня, страхование грузов».

Приблизились к точке кипения

Ситуация с убыточностью на страховом рынке ужасающая. Как показали результаты исследования «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2009 года усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности страхового портфеля российских страховщиков вплотную приблизилось к стопроцентному уровню, составив 99,6%. Если, по данным за первое полугодие 2008 года, значение комбинированного коэффициента убыточности превышало стопроцентный уровень менее чем у трети российских страховых компаний, то в первом полугодии 2009 года этот показатель приблизился к 50%. Одновременно у каждой десятой страховой компании комбинированный коэффициент убыточности превысил 120%. Это означает, что страховая деятельность по таким компаниям не просто убыточна, а катастрофически убыточна. При этом очевидно, что доход от инвестирования страховых резервов и собственных средств страховщиков никак не может покрыть такие значительные убытки и вывести компанию хотя бы на нулевой уровень общей рентабельности деятельности.

Впрочем, ситуация, когда все плохо, может означать и возможности для развития. По замечанию вице-президента компании «ГУТА-Страхование» Арсения Пояркова, «у российских страховщиков есть огромный простор для маневра, связанный с возможностью сократить издержки, уменьшить непомерные агентские комиссии, выйти из убыточных непрофильных сегментов бизнеса и тем самым значительно повысить рентабельность операций». Как показывают результаты исследования «Эксперт РА», простор действительно огромен: убыточность растет из-за сочетания целого ряда факторов. Важнейшие из них – безудержный демпинг, девальвация рубля, рост частоты и масштабов страхового мошенничества, увеличение числа природных и техногенных катастроф, а также повышение расходов на ведение дела страховщиков ОСАГО из-за введения системы прямого урегулирования убытков.

Как отмечает Владимир Холин, «первое полугодие 2009 года показало, кто есть кто на рынке: слабые игроки пытаются задержаться на рынке путем демпинга, сильные – за счет усиления сервисной составляющей, а также более внимательного подхода к выработке новых антикризисных продуктов». «В борьбе за клиента ряд страховщиков готовы опустить тарифы ниже всех разумных пределов, – дополняет Кирилл Бобыльков, руководитель управления маркетинга СК «ВТБ Страхование». – Естественно, что подобная позиция сказывается на надежности таких страховщиков. Дешево не значит надежно. В погоне за низкими тарифами клиент в реальности может остаться без страховой выплаты – у демпингующего страховщика может просто не оказаться достаточных средств для выплаты страхового возмещения».

Тему продолжает Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия»: «Демпинг в авто-страховании пока еще не охватил весь рынок, но в столичном регионе он, несомненно, отрицательно сказывается на развитии этого сегмента. В такой ситуации, как ни банально, самой эффективной мерой борьбы с демпингом мы считаем повышение качества услуг тех компаний, которые нашли мужество и мудрость не ввязываться в борьбу за клиента по тарифам, которые приведут рынок к катастрофе. Именно высокий уровень обслуживания может убедить клиента не покупать более дешевый полис, который, как показывает практика, может обернуться для него большими проблемами».

Помимо демпинга на рост убыточности, особенно в авто-каско, повлияла произошедшая девальвация рубля. Комментирует исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сирма Готовац: «Девальвация рубля оказывает существенное влияние на убыточность страховых компаний. Например, ремонт машины напрямую зависит от курса доллара, так как авто-дилеры покупают запчасти за границей. Но колебания курсов валют и инфляционные процессы можно нивелировать с помощью грамотного андеррайтинга и диверсификации портфеля как по типам клиентов, так и по регионам и видам бизнеса. При условии, что компания работает по адекватным тарифам, а ее портфель сбалансирован, серьезных сложностей, несмотря на снижение рентабельности бизнеса, у компании возникнуть не должно».

На фоне кризисных явлений, происходящих в экономике, отмечается всплеск страхового мошенничества. По свидетельству участников рынка, вдвое участились случаи разбойного нападения на склады, намного чаще стали пропадать грузы с фур. Рост случаев мошенничества зафиксирован и в титульном страховании, где «внезапно» появляются лица, имеющие право собственности, которые не были выявлены до момента продажи.

Возрастает число поджогов залогового имущества.

В числе важных причин роста убыточности можно назвать увеличение количества техногенных катастроф, связанное с недостаточным вниманием к технике безопасности. Кроме того, на количество и объем выплат влияет ухудшение криминогенной обстановки в ряде российских регионов.

Значительный удар по финансовому положению российских страховщиков нанесло и введение в действие новшеств в ОСАГО. Директор департамента авто-страхования ГСК «Югория» Сергей Мезенин поясняет, что «значительное влияние на рынок авто-страхования оказал экономический кризис и, как его следствие, рост убыточности ОСАГО. Территориальные коэффициенты на рынок ОСАГО значительно не повлияли, условно их можно рассматривать как своего рода компенсацию за увеличение мошенничества недобросовестных страхователей».

Разрушить пирамиды

Российские страховщики, в отличие от банков, не получили никакой помощи со стороны государства и остались один на один с кризисом. «Пока никаких антикризисных мер по поддержке страхового рынка государством принято не было. Невидимая рука рынка сама распределит все ресурсы и расставит всех участников страхового рынка по своим местам», – говорит Илья Богданов, начальник отдел стратегического развития СК «Согласие».

По мнению специалистов «Эксперт РА», если срочно не остановить демпинг, следует ожидать краха страхового рынка. Все силы надзорным и антимонопольным органам необходимо бросить на борьбу с созданием финансовых пирамид на страховом рынке. Финансирование самих страховых компаний будет иметь смысл только при выходе рынка из кризиса и уверенном росте спроса на страховые услуги.

Евгений Решетин предупреждает, что «борьба с недобросовестной конкуренцией – очень неоднозначная проблема. Опасно перегнуть палку и удариться в другую крайность – ценовой сговор, который вполне логично вызовет соответствующую реакцию со стороны антимонопольных органов. Можно говорить о создании крупными надежными страховщиками пулов по страхованию различных рисков. Можно пытаться достучаться до потребителей через организацию совместных публикаций об опасностях демпинга. Это все обязательно надо делать, но главное – лидеры рынка должны сами не вступать в «гонки цен». Надо дать страхователю понять, что он получает либо дешевизну, либо качество».

В соответствии с совместно разработанной «Эксперт РА» и Ассоциацией региональных банков «Россия» концепцией развития российской финансовой системы, необходимо принять срочные меры по минимизации вероятности появления на российском страховом рынке страховых и финансовых пирамид. В числе важнейших мер – введение института ответственного актуария при одновременном изменении правил расчета страховых резервов в соответствии со стандартами МСФО, а также должности внутреннего контролера, проверяющего деятельность страховой компании на соответствие требованиям законодательства. Кроме этого необходимо осуществлять проверку качества активов страховщиков на не отчетные даты при некотором смягчении требований к составу и структуре активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств. Важно регулярно и своевременно разглашать информацию о жалобах, поступающих в надзор в связи с задержками и отказами в выплатах. Давно назрела необходимость существенно ужесточить ответственность руководства и владельцев страховщиков за доведение компании до банкротства.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Какие основные события произошли на российском страховом рынке в 1−ом полугодии 2009 года?

2. Какие меры по поддержке страхового рынка необходимо срочно принять государству?

3. Каков ваш прогноз по динамике премий и числа работающих страховых компаний на конец 2009 года?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия»:

1. Одним из основных событий стало вступление в силу в марте поправок к Закону об ОСАГО, касающихся, в частности, введения прямого возмещения убытков, при котором потерпевший при соблюдении определенных условий может обращаться за выплатой в свою компанию, а не к страховщику виновника ДТП. Не менее важным стала коррекция некоторых коэффициентов по ОСАГО, тарифы по которому не менялись с 2003 года. Знаковым событием можно считать первый опыт выплат возмещения туристам по договорам страхования ответственности тур-операторов. Увеличение лимитов по страхованию ответственности тур-операторов должно заставить более осторожно предлагать этот продукт на рынке.

2. Необходимо совершенствовать законодательство по банкротству страховых компаний. Сейчас либеральные нормативные акты заставляют 5−6 ведущих компаний на рынке ОСАГО расплачиваться за безответственность руководителей других компаний, которые доводят их до банкротства. Если ситуация здесь не будет меняться, есть высокий риск того, что и добросовестные компании начнут испытывать трудности.

3. Скорее всего, роста объема премий по итогам года в целом по рынку мы не увидим, но можно надеяться, что объем рынка останется на уровне прошлогодних показателей, и это уже будет большой успех. Увеличится концентрация рынка, вырастет доля крупных страховщиков и уйдут не менее десятка небольших компаний.

Кирилл Бобыльков, руководитель Управления маркетинга СК «ВТБ Страхование»

1. Продолжается процесс концентрации рынка. Эта тенденция, прослеживающаяся в течение последних лет, будет только усиливаться. При этом в выигрыше окажутся крупнейшие игроки с «раскрученным» брендом и солидной деловой репутацией. Кризисные явления сказались на поведении потребителей, что заметно не только в страховой, но и в банковской сфере. В условиях общей нестабильности клиенты стремятся доверять свои деньги крупным известным на рынке компаниям (в случае с банками – с государственным участием).

2. Действительно полезной мерой со стороны государства было бы введение дополнительных налоговых льгот на страхование. Но учитывая, что буквально 5 лет назад на рынке процветали страховые схемы, которые как раз использовались для целей налоговой оптимизации, ожидать каких-либо преференций со стороны государства не приходится – рынок вместе со схемами заработал себе неоднозначную репутацию и допустить дополнительного роста сомнительного страхования государство явно не желает.

3. Динамика рынка добровольного страхования в целом хорошо коррелирует с динамикой ВВП – падение по итогам полугодия составило 9% и 10% соответственно. В целом по году, падение рынка страхования, по нашим оценкам, составит около 10%.

Илья Богданов, начальник отдела стратегического развития СК «Согласие»

1. В 1−ом полугодии 2009 года кризис впрямую коснулся многих страховщиков, резко ухудшив их финансовое положение. В первую очередь, этот фактор проявился в росте комбинированного коэффициента у региональных страховщиков и среди небольших страховщиков федерального уровня. Без существенных вливаний со стороны акционеров и твердой позиции собственников в отношении стратегического курса развития эти страховщики обречены на банкротство.

2. Необходимые меры со стороны государства и бюджеты должны распространяться не на поддержку страховых компаний, а на поддержку граждан и бизнеса в периоды, когда им особенно тяжело. В качестве примера здесь следует перечислить и сдерживание роста безработицы, и реформирование системы медицинского страхования и пенсионной системы, а также реорганизацию/создание системы страхования рисков, связанных с природными и техногенными катастрофами.

3. На наш взгляд, по итогам 2009 года число страховщиков, реально осуществляющих страховые операции на страховом рынке, кроме ОМС, сократится до 500 страховщиков. Следующий массовый отток игроков с рынка придется на начало следующего года.

Отрицательная динамика объема страховых премий по добровольным видам страхования на конец 2009 года может составить 15%−20%».

В интервью порталу «102банка» страховщики так прокомментировали ситуацию на рынке: «Ситуация на страховом рынке близка к критической, – убежден заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» Алексей Соколов. – Необоснованное снижение тарифов и предложение цены заведомо ниже себестоимости наблюдается практически во всех сегментах страхования, за исключением обязательных видов, тарифы по которым зафиксированы законодательно. Острее всего негативная тенденция проявилась в сегменте добровольного авто-страхования и страхования имущества юридических лиц».

Например, в ходе проводимых тендеров для ряда крупных предприятий страховые тарифы упали в 10 раз, что на порядок ниже допустимого уровня и здравого смысла.

«Мы строго следим за андеррайтингом и оценкой рисков, поэтому в ряде случаев при необоснованном занижении тарифов нам приходилось сознательно отказываться от участия в тендерах на страхование того или иного объекта. В первую очередь это относится к страхованию крупных федеральных банков и энергетических предприятий. При этом нельзя сказать, что тендеры по крупным сделкам выигрывают только недобросовестные страховщики. Хотя тенденция к этому наблюдается», – рассказывает господин Соколов.

«Итоги первого полугодия отразили ускорение падения страхового рынка и рост убыточности. Заметно изменилось соотношение выплат к собранным в первом полугодии страховым премиям: выплаты продолжают неуклонно возрастать, а темпы роста сборов сходят на нет, – комментирует тенденцию директор Приволжской дирекции компании «Росно» Владимир Паршаков. – Некоторые страховщики выровняли ситуацию с убыточностью за счет осуществления удачных инвестиций в начале года в валютные активы и впоследствии выросшие акции российских компаний. Тем не менее тенденция к увеличению убыточности, особенно в сегменте авто-страхования, будет развиваться. Усугубляет положение и демпинг, к которому сейчас охотно прибегает часть игроков».

Возможно, страховщики сгущают краски, ведь на российском рынке уже много лет происходит снижение цен на страховые услуги и первое полугодие не стало исключением.

«Цены падают вследствие жесткой конкуренции, тем не менее мы только сейчас приближаемся к ситуации, когда прибыль от страховых и непосредственно связанных с ними операций у среднестатистической компании будет существенно меньше 5%. Для развитых рынков это совершенно нормальная ситуация», – говорит вице-президент компании «ГУТА-Страхование» Арсений Поярков, по словам которого у российских страховщиков остается огромный простор для маневра, связанный с возможностью сократить издержки, уменьшить непомерные агентские комиссии, выйти из убыточных непрофильных сегментов бизнеса и тем самым значительно повысить рентабельность операций».

«Это неизбежно приведет к невозможности таких компаний-пирамид отвечать по своим обязательствам перед клиентами, – убежден господин Соколов. – Судьба любой пирамиды всем известна: в первую очередь пострадают страхователи».

«Оказавшись в сложной ситуации, многие компании поддались искушению сыграть на низких тарифах и таким образом, подогревая спрос, привлечь клиентов, не задумываясь о последующих выплатах, – поясняет директор Южной дирекции компании «Росно» Андрей Уланов. – Однако последствия такой политики губительны. Постепенно портфель страховщика приходит к состоянию реального дефицита, компания оказывается неспособна выполнять взятые на себя обязательства и вынуждена уйти с рынка. Когда такая пирамида рушится, это болезненно отражается и на страхователях, и на остальных игроках. Клиенты компаний-банкротов остаются без страховой защиты, а неестественно заниженные тарифы на страхование подтачивают рынок».

Таблица 1. Рейтинг надежности страховых компаний

BTA	A++
«Авеста»	B
«Азиятранс Ре»	A
«Альфа-Страхование»	A++
«Ангара»	A
АСКА	A+
«Астро-Волга»	B++
Восточная перестраховочная компания	A
ВСК	A++
«ВТБ Страхование»	A+
«Гайде»	A
Группа «Ингосстрах»	A++
Группа «Авикос-АФЕС»	A+
Группа «Капитал»	A++
Группа «Ренессанс Страхование»	A++
Группа «Росгосстрах»	A++
Группа РОСНО	A++
Группа «Согаз»	A++
«Гута Страхование»	A
«Д2 Страхование»	B++
«ДальЖАСО»	A
ЖАСО	A+
Железнодорожный страховой фонд	B+
«Ингосстрах»	A++
МАКС	A++
«Мегаполис»	B++
Межотраслевой страховой центр	A
«Москва»	A
Московская страховая компания	A+
«МСК-Стандарт»	A
НАСКО	A
Объединенная страховая компания	B++
«Оранта»	A
«Основа»	B+
«Пари»	A
Перестраховочная компания «Волга»	B++
«Проминстрах»	B
«Протектум Мобиле»	B
«Профиль Ре»	A
Региональный страховой центр	B++
«РЕСО-Гарантия»	A++
«Россия»	A+
«Росэнерго»	B++
Русская страховая транспортная компания	B++
Русский страховой центр	A+
СО «Сургутнефтегаз»	A+
«Согласие»	A+
«Спасские ворота»	A+
Страховая бизнес группа	B+
Страховая группа «Адмирал»	A
Страховая группа АСКО	B++
Страховая группа «Уралсиб»	A++
Страховая компания «Самара»	B+
«Урал-АИЛ»	B++
«Цюрих. Ритейл»	A+
«Чулпан»	A+
«Шексна»	A+
«Экспресс Гарант»	A
«Элкос»	B+
«Энергогарант»	A+
«Югория»	A+
«Южурал-АСКО»	A
«Южурал-ЖАСО»	A

 Рейтинг наджености компаний по страхованию жизни

«Allianz РОСНО Жизнь»	A+
«Ренессанс Жизнь»	A
«Согаз-Жизнь»	A++
«Эрго Жизнь»	A

  Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 1-е полугодие 2009 г.

Компания/группа  компаний*	Страховые   взносы без учета     ОМС, включая        принятое        перестрахование,      (тыс. руб.)	Собственные    средства    (тыс. руб.)	Страховые    резервы без     учета доли     перестраховщ.     (тыс. руб.)
Размерный класс 1 (максимальный)
Система «Росгосстраха»	32631369	19540001	55577962
Группа «Ингосстрах»	26518716	14895635	40432727
Страховая группа «Согаз»	25723620	15314090	49627437
«РЕСО-Гарантия»	17859279	9406915	23658244
Группа РОСНО	13807590	7408505	22519246
Страховая группа МСК	12755851	10725434	17760412
Группа «Альфа-Страхование»	12132689	6698378	11752212
Страховой дом ВСК	9938197	5508941	11622651
Размерный класс 2 (большой)
Страховая группа «Капитал»	8055724	4209790	7827658
Страховая группа «Уралсиб»	6653338	2502510	10141476
Группа «Ренессанс»	5720537	3941121	8979098
Группа «Цюрих»	5110457	2964693	4730141
Страховая группа ЖАСО	4881627	2927715	4042841
Группа компаний МАКС	4800235	2492393	13534279
СК «Согласие»	4608756	2410219	4879899
Страховая группа «Югория»	3334167	2937208	5904766
ОСАО «Россия»	3290810	2666425	3987307
«Энергогарант»	2596523	1687919	3826568
«Гута Страхование»	2161476	1470411	3345282
Размерный класс 3 (выше среднего)
«Дженерали ППФ Страхование жизни»	2419947	2744586	1415802
Русский страховой центр	1969269	667211	2164202
«ВТБ Страхование»	1840901	791413	1596727
«Сургутнефтегаз»	1835650	1232392	2474342
«Алико»	1821305	1257967	6692243
«Прогресс-Гарант»	1745387	н.д.	н.д.
«Оранта Страхование»	1738751	1272101	2668848
«Ростра»	1608835	1026350	1331237
Национальная страховая группа	1412220	н.д.	н.д.
«Инногарант»	1362411	501994	536140
Страховая группа «Чулпан»	1307921	1671344	1970101
Страховая группа «Авикос-Афес»	1186189	359689	1171886
«Альянс»	1103941	300685	1092320
«Эрго Русь»	1064724	510162	1363917
НАСКО	945534	929149	1453830
«Чартис» (АИГ Страховая и перестрахо-вочная компания)	939234	1057186	617957
«Транссиб Ре»	663413	315749	598888

Продолжение таблицы

«Гефест»	660647	537325	1056606
СО «Помощь»	608154	567669	870893
Размерный класс 4 (средний)
Страховая бизнес группа	608198	440819	284891
АСКО	573762	307091	519201
«Арбат»	570755	507323	516288
«Авива»	525626	896668	548469
Страховая компания «Пари»	523283	430071	983139
Группа компаний «Медэкспресс»	470216	420157	485619
Русская страховая транспортная компания	468024	542501	465942
Городская страховая компания	464861	168975	256247
«Южурал-АСКО»	448343	258363	188109
«Русские страховые традиции»	429207	219047	315077
«Юнити Ре»	405821	556609	666422
Объединенная страховая компания	389808	241115	449993
Страховая группа «Компаньон»	374757	271030	840390
Группа «Адмирал»	369436	253706	443891
«Якорь»	360503	335264	568711
ТИТ	357737	206942	215196
«Северная казна»	318542	221886	246581
«Урал-АИЛ»	316916	504778	171556
Восточная перестраховочная компания	313817	204484	288428
«Надежда»	294633	211016	281105
Межотраслевой страховой центр	283053	210567	277219
Страховая группа АСК	281643	105105	657039
Страховая группа «Межрегионгарант»	277622	187500	341365
«РК-Гарант»	248398	579447	539962
«Регионгарант»	234641	592115	373289
«Капитал-Полис»	216121	н.д.	н.д.
Страховая группа «Баск»	209938	304045	174114
«Витал-Полис»	198030	142514	129301
«Гайде»	176400	108207	222855
НСГ «Страхование жизни»	170616	106687	651333
«Самара»	159402	113438	344613
«Экспресс Гарант»	158371	433740	243758
«Гелиос Резерв»	151854	230692	117733
Размерный класс 5 (ниже среднего)
«Шанс»	178161	224844	92454
«Эрго Жизнь»	143935	202804	107937
«Полис-Гарант»	136806	126605	105484
«Информстрах»	132640	590982	153605
«Лексгарант»	127559	227205	229834
«Мегаполис»	115106	402873	161556
«Проминстрах»	105310	287967	38486
Железнодорожный страховой фонд	98907	152806	34147
«Авеста»	95828	127056	104341
АСКО-ВАЗ	77556	66351	147367
«Ангара»	70400	101161	181383
«Артекс»	61107	132964	58495
«Профиль Ре»	56782	565175	138042
ЖАСКО	51990	210344	51511
СМК «Астра-Металл»	43961	92774	254535
«Адвант-Страхование»	38434	80015	29910
«Ингвар»	23828	167184	42405
Региональный страховой центр	13998	202020	53591

 Примечание. Внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учиты-ваются только информационно открытые компании. * Группа Адмирал: ООО «Страховая группа «Адмирал», ООО «Страховая компания «Адмирал»; Группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование», ООО «Альфа-Страхование-Жизнь»; Группа «Ингосстрах» – ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ООО «СК «Ингосстрах-М»«, ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь»«, ОАО МСК «ЭМЭСК»; Группа компаний МАКС: «МАКС», «МАКС-М», «МАКС-ЖИЗНЬ»; Группа Ре-нессанс: ООО «Группа Ренессанс Страхование», ЗАО СО «Прогресс-Нева», ООО «Ренессанс Life»; Группа «Цюрих»: ООО СК «Цюрих.Ритейл», ЗАО СК «Цюрих»; Страховая группа Авикос-АФЕС: ЗАО «АВИКОС», ОАО СО АФЕС; Страховая группа «БАСК»: ОАО СК «БАСК», ООО СК «Бивита», ООО «ЖСО-М»; Страховая группа ЖАСО: ОАО»ЖАСО», ЗАО «ЮжУралЖА-СО», ОАО ПСА «ЖАСО», ООО «ЖАСО-Лайф»; Страховая группа «Капитал»: ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Перестрахование»; Страховая группа МСК: СЗАО «МСК-Стандарт», ОАО «МСК», ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», ОАО «Страховая группа МСК», ОАО «Московское перестраховочное общество», ООО «ВостСибМедЖАСО», ЗАО «Страховая компания «МСК-Лайф», ЗАО «МСК-Директ», ЗАО «МСК «Солидарность для жизни»; Страховая группа «СОГАЗ»: ОАО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», ОАО СК «СОГАЗ-МЕД» (ранее ОАО «Газпроммедстрах»), ООО СК «СОГАЗ-АГРО» (ранее ООО «СК «Нефтеполис»), ОАО СК «СОГАЗ-ШЕКСНА», ОАО МСК «Шексна-М»; Страховая группа «Чулпан»: ЗАО СК «Чулпан», ООО СК «Чулпан-Жизнь», ООО СМО «Чулпан-Мед»; Страховая группа «Югория»: ОАО «ГСК «Югория», ОАО «Страховая компания «Югория-Мед», ЗАО «Страховая компания «Югория-Жизнь», ООО «Медицинская страховая компания «Аско-Забота»; Группа РОСНО: РОСНО, РОСНО МС, Медэкспресс, Альянс РОСНО Жизнь; Система «Росгосстраха»: ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Центр», ООО «РГС-Северо-Запад», ООО «РГС-Поволжье», ООО «РГС-Юг», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-Сибирь», ООО «РГС-Дальний Восток», ООО «РГС-Столица», ООО «РГС-Аккорд», ООО «РГС-Татарстан» и ООО «СК «РГС-Жизнь».
Источник: рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по размеру активов (на 01.07.2009 г.)

Место	Компания	Активы  (тыс. руб.)	Чистая прибыль/убыток (по итогам 1-го полугодия 2009 г.) (тыс. руб.)
1	Система «Росгосстраха»	105524817	2536222
2	Страховая группа «Согаз»	80172431	3235838
3	Группа «Ингосстрах»	66896409	1816533
4	Страховая группа МСК	41405343	195933
5	«РЕСО-Гарантия»	37070768	1885381
6	Группа РОСНО	30600009	–68217
7	Группа «Альфа-Страхование»	27549273	579640
8	Страховая группа «Капитал»	23641651	881237
9	Страховой дом ВСК	20277268	664375
10	Группа компаний МАКС	17445060	536098
11	Группа «Ренессанс»	14919067	378359
12	Страховая группа «Уралсиб»	14444416	19376
13	Группа «Цюрих»	11802089	4589211
14	ОСАО «Россия»	11337728	5182
15	СК «Согласие»	10569140	3320
16	Страховая группа «Югория»	10074517	114571
17	«Алико»	8710954	104604
18	Страховая группа ЖАСО	8016764	274210
19	«Энергогарант»	6749070	64686
20	«Гута Страхование»	5849761	–75000

Источник: «Эксперт РА»
Таблица 4. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахование по итогам 1-го полугодия 2009 года

Место	Компания	Страховые   премии-нетто    перестрахов.      (тыс. руб.)	Страховые  премии-всего    (тыс.руб.)	Доля перестраховщиков     в премии (%)
1	Система «Росгосстраха»	30511349	32631369	6,50
2	Группа «Ингосстрах»	22974439	26518716	13,37
3	Страховая группа «Согаз»	21912805	25723620	14,81
4	«РЕСО-Гарантия»	17859279	17859279	0,00
5	Страховая группа МСК	11661968	12755851	8,58
6	Группа РОСНО	10691980	13807590	22,56
7	Группа «Альфа-Страхование»	9563751	12132689	21,17
8	Страховой дом ВСК	9336865	9938197	6,05
9	Страховая группа «Уралсиб»	6495228	6653338	2,38
10	Группа «Ренессанс»	5423567	5720537	5,19

Источник: «Эксперт РА»

www.allinsurance.ru, 22.09.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.