По следам ипотеки - январь 2008 г.

Фрумкин К.

Персоналии: Двойникова И., Кузнецов А.И., Швец П., Широян А.

Организации: Альфа-Страхование, ГУТА-страхование, Ингосстрах, Национальная страховая группа, Пари, Росгосстрах, РОСНО, ФАС

Рынок ипотечного страхования переживает период перестройки. Темпы роста сегмента сокращаются. Одновременно Федеральная антимонопольная служба усилила борьбу с системами эксклюзивного сотрудничества между банками и страховыми компаниями, что в перспективе может привести к усилению открытой конкуренции между страховщиками.

Важнейшая особенность российских финансовых рынков заключается в том, что многие финансовые услуги распространяются не потому, что потребитель осознает потребность в них, а потому, что те или иные общественные институты заставляют потребителя этими услугами воспользоваться. Например, пластиковые карточки пошли в массы, так как многие предприятия «пересадили» своих работников на «зарплатные проекты». Но еще больше такого рода отношения распространены в сфере страхования. Автомобильное страхование имеет «драйвер» в виде ОСАГО. И конечно, многие виды страхования развиваются как обязательное сопровождение банковских кредитов — то есть страховщики выполняют роль рыб-прилипал по отношению к банкам. Одним из типичных видов страхования такого типа является ипотечное страхование.

В погоне за локомотивом

По закону заемщик обязан страховать только предмет залога от повреждения и полного уничтожения. Но банки-кредиторы, как правило, требуют, чтобы заемщик дополнительно страховал свою жизнь, трудоспособность и риск утраты права собственности на жилье (титул). При этом, по данным экспертов, почти 100% всех совершаемых в России сделок титульного страхования заключается как сопровождение ипотеки.

Срок ипотечного страхования равен сроку, на который оформляется ипотечный кредит. При ипотечном страховании жилья банк настаивает на страховке в сумме кредита, увеличенной на 10%, но многие заемщики страхуют приобретаемое жилье на полную его стоимость. При таком варианте, если наступит страховой случай, то страховая компания погасит ипотечный кредит в банке за заемщика и выдаст самому заемщику оставшуюся сумму по страховому договору.

Правда, ипотека в России развита слабо, и соответственно ипотечное страхование пока еще не играет большой роли на рынке. «К сожалению, доля страхования ипотеки в рамках портфеля страхования имущества физических лиц мала, так как по-прежнему локомотивом страхования имущества физических лиц является страхование дач и прочих загородных строений», — констатирует гендиректор ЗАО «ГУТА-Страхование» Алексей Кузнецов.

Тем не менее рынок ипотечного страхования растет. По разным данным, к 2011 году в России по ипотечному страхованию может быть собрано порядка 11 млрд рублей премии. «На сегодняшний день я оцениваю значение этого показателя в районе 5-7 млрд рублей», — заявил «Компании» зампредседателя правления Национальной страховой группы Павел Швец. Первыми в сфере ипотечного страхования являются те же компании, которые лидируют в целом по отрасли. Это «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», РОСНО.

Последние новшества

Среди важнейших тенденций, наблюдавшихся на рынке ипотечного кредитования в последнее время, все эксперты в первую очередь называют ипотечный кризис. Многие банки, особенно банки с привлеченным иностранным капиталом, вынуждены были либо сократить, либо полностью закрыть свои ипотечные программы. Это привело к снижению количества выдаваемых кредитов. Впрочем, никто не драматизирует ситуацию, и, как утверждает Павел Швец, несмотря на то, что банки прекращают выдавать валютные кредиты, они предоставляют рублевые кредиты, объем которых увеличивается. «Показательно, что спрос на ипотечные кредиты (а в связи с ними и на ипотечное страхование) продолжает расти. Люди считают приобретение недвижимости наилучшим вложением средств», — отмечает эксперт.

Еще одним новшеством на рынке стал отказ некоторых банков от обязательного страхования жизни должника. Некоторые крупные игроки ипотечного кредитования в рамках программы хеджирования рисков при ипотечном кредитовании вообще отказались от страхования жизни заемщика, сохранив только обязательства по страхованию имущества, приобретаемого в кредит, и титульное страхование. Кроме того, в качестве важнейшего события первого полугодия 2008 года называют ряд мер, предпринятых антимонопольной службой для борьбы с ценовыми сговорами между банками и страховыми компаниями.

«Отлипнуть» от банков

Активизация ФАС — событие действительно важное для рынка, поскольку сотрудничество страховых компаний и банков — это «нерв» всего рынка ипотечного страхования. «Если несколько лет назад подобная картина наблюдалось в 80% случаев сотрудничества банка и страховщика, то в настоящий момент ситуация меняется. И первую скрипку в этом изменении играет именно ФАС, которая стала жестко отслеживать ограничение конкуренции в области взаимодействия банковских и страховых организаций. Думаю, что такие изменения — к лучшему. Они, во-первых, обострят конкуренцию между страховщиками именно в области качества предоставляемых услуг и, как следствие, улучшат сервис», — полагает Ирина Двойникова, директор дирекции имущественного страхования СК «Пари».

«Заемщики все разные, и кому-то действительно настолько важно получить кредит, что совершенно безразлично, где будет осуществляться страхование. Кто-то из банкиров этим пользуется и предлагает клиентам страховые компании, более удобные банку. К счастью, страховая культура в нашем обществе растет, и отрадно констатировать, что все в большей степени вопрос о выборе страховщика выдвигается на первый план в переговорах о кредите», — отмечает Павел Швец. Законодательство в настоящее время не дает банкам права заключать никаких «эксклюзивных» соглашений со страховыми компаниями, и теоретически клиент может застраховаться в любой страховой фирме, отвечающей критериям надежности банка. Государство в лице ФАС предприняло ряд шагов и наказало нескольких банкиров и страховщиков за подобные ограничения конкуренции. Естественно, ФАС не одобрит, если у банка будет «карманная» страховая компания и он станет работать только через нее.

Впрочем, многие эксперты полагают, что меры, предпринятые Федеральной антимонопольной службой, — лишь начало большой работы по либерализации рынка, осуществление которой может занять годы. На самом деле об открытой конкуренции на рынке ипотечного страхования говорить еще рано.

Методы конкуренции

Пока же можно говорить о борьбе страховых компаний не за потребителя, а за внимание банка-кредитора. Поскольку набор страховых услуг примерно одинаков, страховые фирмы могут заинтересовать банк только размещением в этом кредитном учреждении финансов, депозитов, покупкой векселей этого банка. Важна также тарифная политика страховой компании, уровень сервиса, оперативность, чтобы клиент вовремя вписывался в общий бизнес-процесс, качество продукта, исполнение своих обязательств перед партнерами.

В целом большинство страховщиков, занимающихся ипотечным страхованием, конкурируют не только в области тарифной политики, но и в области сервисного наполнения ипотечного страхования: например, многие страховщики, принимающие на себя риск страхования жизни заемщика, в интересах банков-партнеров отказались от медицинского обследования, которое служит инструментом для выявления реального состояния здоровья заемщика. С другой стороны, при проведении андеррайтинга на крупные страховые суммы страховая компания принимает на себя расходы по медицинскому освидетельствованию заемщика, что позволяет программе ипотечного страхования стать более привлекательной.

В числе маркетинговых ходов, используемых страховыми компаниями, специалисты также называют создание специальных дисконтированных страховых программ для надежной категории заемщиков. В то же время многие эксперты отмечают, что в своих маркетинговых приемах страховые компании довольно ограничены, и уж во всяком случае никакой «ценовой войны» на рынке ипотечного страхования быть не может, тем более, что немотивированные существенные скидки или надбавки могут быть расценены как нарушение антимонопольного законодательства.

Все зависит от кредитования

Прогнозируя будущее сегмента на ближайший год, специалисты воздерживаются от излишнего оптимизма, и причина этого вполне очевидна: до сих пор не ясно, когда мировая экономика выйдет из финансового кризиса. «Российская ипотека очень сильно связана с источником финансирования. Западный ипотечный кризис не мог не отразиться на притоке иностранных денег в отечественную ипотеку. Кроме того, в этом году четко обозначилась проблема с просрочкой по кредитным задолженностям. По всей видимости, объем рынка просто достиг такого размера, когда количество перешло в качество. Не все кредиторы оказались технологически готовы к подобному развитию событий, что несколько охладило пыл банкиров и привело к снижению темпов роста выдачи кредитов. Российские игроки решили поучиться на западных ошибках и немного понаблюдать за дальнейшим развитием событий, не форсировать ситуацию. Думаю, что до конца лета ничего существенного на рынке не случится. А осенью будем делать выводы и прогнозы на будущее», — считает Ирина Двойникова из СК «Пари».

«Все зависит от того, как быстро рынок преодолеет последствия американского кризиса. Полагаем, спада ожидать не стоит, но темпы роста будут ниже, чем в прошлые годы», — объясняет Павел Швец. В целом прогноз на 2008 год повторяет прогноз на 2007-й — основными факторами, влияющими на рост, останутся создание системы рефинансирования, увеличение доходов граждан и приемлемые условия ипотеки. В связи с повышением уровня жизни российских граждан, с ростом «белых» доходов населения ипотечное страхование должно активно развиваться. Пожалуй, основным препятствием к скачкообразному росту данного вида страхования является непрекращающийся рост стоимости квадратного метра жилья. Вместе с тем снижение стоимости квадратного метра жилья может произойти в условиях стагнации рынка ипотеки — а в этом случае и на рынке ипотечного страхования роста не произойдет.

ТИТУЛ — ГАРАНТИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Арсен Широян, директор департамента ипотечного страхования РОСНО:

«Титульное страхование становится все более востребованным продуктом: за последние пять лет его популярность увеличилась в десятки раз. Это неудивительно, если учесть, что цены на недвижимость постоянно растут, и ипотека для многих россиян становится единственным способом улучшить свои жилищные условия. Между тем риски, связанные с утратой или оспариванием прав собственности, зачастую приводят к распаду сделок с недвижимостью, многие из которых являются многоступенчатыми и очень сложными. В этой ситуации для риэлторских компаний и банков все более очевидной становится необходимость предоставления клиентам страховой защиты от риска утраты права собственности на объект недвижимости, которую способно обеспечить страхование титула. Пока выплаты по титульному страхованию не носят массовый характер, но прослеживается устойчивая динамика числа страховых событий. Важным моментом является то, что подлежащий компенсации убыток составляет, как правило, сумму, равную стоимости приобретаемого объекта недвижимости. И даже небольшое количество страховых событий может привести к большим убыткам страховщика. Поэтому компании, предлагающие клиентам титульное страхование, пытаются свести к минимуму риски возникновения конфликта вокруг прав собственности на объект недвижимости. В РОСНО, например, в обязательном порядке проводится пред-страховая экспертиза объекта недвижимости: исследуются представленные право устанавливающие документы, проверяется история объекта недвижимости на предмет причастности к криминалу и на наличие судебных споров, если необходимо — проводится спец.проверка субъектов сделок».

Компания № 31, 2008 г., c.61-63

Обзор страхового рынка 2008 г.