Разница в цене полисов каско с одинаковыми условиями страхования у ведущих страховых компаний доходить до 40%

Таковы выводы из исследования "Мониторинг программ каско для физических лиц" маркетингового агентства МАРКС и "Интерфакс-ЦЭА", проведенного в октябре этого года в Москве. Информация о стоимости полисов страхования от угона и ущерба (каско) для различных марок автомобилей собиралась методом таинственного покупателя (канал продаж – агентский).  

Авторы исследования сравнивали программы 10 автостраховщиков, согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" лидировавших в 2009 г. в Москве по объему собранных премий по каско (см. таблицу).  Агентам предлагалось рассчитать цену полиса со стандартным набором рисков – угон (хищение), ущерб вплоть до полной гибели автомобиля в результате ДТП, пожар, взрыв, стихийное бедствие, падение предметов, противоправные действия третьих лиц – для конкретных моделей автомобилей.  

Откуда берут тарифы

Выбранные программы у различных страховщиков могли немного отличаться набором дополнительных услуг – например, наличием аварийного комиссара, дальностью выезда эвакуатора – или требованиями по установке дополнительной сигнализации, уточняет руководитель проекта "Страховой маркетинг" агентства МАРКС Наталья Абрамова. По ее словам, некоторые нюансы были и в трактовке рисков. Например, "действия животных" отдельной строкой прописаны в полисах "Ингосстраха", МСК, а у ВСК, РОСНО и "УралСиба" этот риск отсутствует. А в правилах страхования "РЕСО-Гарантии" и Росгосстраха этот риск включается как один из вариантов ДТП (столкновение с животным). Но такие маловероятные события не могут оказывать значительного влияния на стоимость страхования, утверждают опрошенные "Ведомостями" эксперты.  

"Устанавливая тарифы по каско, страховщики обычно опираются на убыточность своего портфеля в прошлые периоды по данной модели автомобиля. Если, к примеру, в прошлом году застрахованные в компании машины этой модели часто угонялись, тариф по каско будет повышен", – объясняет 20–40-процентный разброс цен практически на идентичные продукты разных компаний, который выявил мониторинг, главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова. Она вспоминает, что два-три года назад многие питерские страховщики из-за частых угонов вообще отказывались страховать Toyota Avensis. Некоторые компании сознательно занижают тарифы по каско за счет других видов страхования, чтобы увеличить свою долю в данном сегменте рынка, добавляет Долгополова. Тарифы по каско, как добровольному виду страхования, не регулируются законодательно, страховщики могут устанавливать любую цену на полисы. Росстрахнадзор следит лишь за устойчивостью самих страховщиков, их финансовыми результатами – достаточностью капитала для осуществления страховой деятельности, замечает Яна Мирошниченко, руководитель департамента стратегического анализа финансовых рынков аудиторской компании "Мариллион".  

Любимчики страховщиков

Мониторинг показал, что тарифная политика страховщика в отношении разных классов машин может в корне отличаться (см. инфографику). Так, у "УралСиба" сейчас одни из самых низких тарифов для бюджетных авто и максимальные – для дорогих иномарок (BMW X5, Mercedes S350, их дешевле страховать в СК "Цюрих"). Начальник отдела тарифообразования департамента андеррайтинга "Цюриха" Владимир Жуков называет дорогие иномарки привлекательным для компании сегментом. У "АльфаСтрахования" все наоборот: по сути, запретительные тарифы по каско для ВАЗа, зато самые низкие – для Honda Accord и Toyota RAV4.  

"Тарифы устанавливаются на каждую модель исходя из прогноза убытков. Для ряда дорогих иномарок у нас вполне выгодные тарифы и, наоборот, для ряда других недорогих иномарок – очень высокие", – уверяет Егор Лысой, продакт-менеджер по автострахованию СГ "УралСиб". Так что, выбирая самую дешевую программу для другой машины, придется проводить отдельное исследование, предупреждает Абрамова.  

Можно дешевле

Удастся ли сэкономить, выбрав самый дешевый полис, – это еще вопрос, считает директор департамента комплексного страхования "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, по его мнению, нельзя жертвовать таким критерием, как надежность страховой компании.  

Выбор страховки не должен зависеть только от тарифов, очень важны условия выплаты возмещения (содержатся в правилах страхования) и то, насколько четко компания выполняет свои обязательства перед клиентами, соглашается Абрамова. Об этом опосредованно можно судить по прошлогодним объемам выплат по каско (см. таблицу).

На чем экономят

Любой автомобиль можно застраховать дешевле, если урезать покрытие или ухудшить качество продукта. "Можно выбрать франшизу (частичное покрытие страхователем ущерба) или отказаться от ремонта у официального дилера. А можно застраховаться только на случай полной гибели автомобиля", – перечисляет Княгиничев из "Ингосстраха". Есть специальные экономпродукты. Так, "Каско Smart" от "УралСиба" предусматривает компенсацию лишь по двум страховым событиям, что удешевляет полис на 15–30%.  

Источники

1. http://www.vedomosti.ru/library/news/1387602/sravnenie_tarifov_10_strahovyh_kompanij_liderov_po_prodazham
2. см. также "Рынок каско"

см. так же журналы

• Журнал "Урегулирование убытков в автостраховании"
• Журнал "Управление продажами страховых услуг"
• Журнал "Обзор страхового рынка"
• Журнал "Новые продукты в страховании"
• Журнал " Банки & страховые компании"

см. маркетинговые исследования и анализы рынка автокаско

·         Автокаско в 2013 году

·         Автомобильный bancassurance в Украине 2005-2007 год

·         Автострахование и тенденции рынка Санкт-Петербурга в 2010 году

·         Агентский канал на страховом рынке в 2009-2010 гг: премии по видам, характеристика сетей компаний-конкурентов и перспективы развития

·         Агентский канал на страховом рынке в 2010-2011 году: показатели деятельности, характеристика сетей компаний-конкурентов и прогноз развития  

·         АльфаСтрахование и автодилеры в 2011 году

·         Анализ взаимодействия автодиллеров и страховщиков в 2009-2010 годах в разрезе загрузки кузовных цехов

·         Анализ маркетинговой активности компаний-конкурентов

·         Анализ рынка добровольного страхования транспортных средств в 2006 году

·         Анализ рынка страхования в России в 2001-2009 гг., оценка влияния кризиса и прогнозы развития рынка

·         Анализ страхового рынка с середины 2008 года до середины 2010 года

·         Анонс журнала "Новые продукты" за 2011 год

·         ДМС за счет юридических лиц: анализ рынка, динамика предложения и перспективы развития

·         Добровольное автострахование в 2007 году: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития

·         Добровольное автострахование в 2007 году: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития

·         Добровольное автострахование в 2008-2009 гг: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития

·         Добровольное автострахование в 2009-2010 гг: динамика показателей, апгрейт программ, каналы продаж и перспективы развития

·         За 2009 год страховые компании потеряли треть клиентов

·         За какие страховые компании агитируют клиентов менеджеры московских автосалонов в 2012 году

·         Инвестиционная деятельность страховых компаний

·         Интернет-банкинг в России: Методика исследования

·         История международной организации страхования

·         Итоги 2011 года на рынке страхования: Что скрывает рост?

·         Итоги развития страхового рынка России за 9 месяцев 2007 года

·         Какую страховую компанию рекомендуют клиентам автосалоны в 2012 году

·         Каналы продаж

·         Каналы продаж на страховом рынке РФ в 2010 году

·         Каналы продаж на страховом рынке РФ в 2011 году

·         Каналы продаж страховых услуг в 2009 году в зависимости от вида страхования

·         Каналы продаж. Брокерские продажи страховых услуг в 2009 году

·         Каско 2% на Сузуки Гранд Витара и SX4 в 2011 году

·         Каско 3,5% на HYUNDAI ix35 в конце 2011 года

·         Каско в России: популярные страховщики по итогам 2010 года

·         Каско через автодилеров

·         КАСКО через автодилеров в 2010 году: показатели, программы по автосалонам и маркам, особенности рекомендаций

·         Каско через автодилеров в 2011 году: новые тренды в показателях, рекомендациях и программах, прогноз развития

·         Каско через автодилеров по Санкт-Петербургу в 2011 году

·         КАСКО через автодилеров по Санкт-Петербургу в 2011 году: уровень рекомендаций, условия страхования по маркам и автосалонам, прогноз развития

·         Кредитование МСБ в 2011 году

·         Маркетинговое исследование рынка страхования, 2001 - 2010 гг. Состояние и перспективы развития до 2015 г

·         Маркетинговые исследования 

·         Маркетинговые исследования Каналы продаж

·         Обзор рынка автокредитования Украины в 2011 году

·         Обзор рынка каско Республики Татарстан за 2005 год

·         Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Консолидация рынка, слияния и поглощения

·         Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Основные результаты

·         Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Рынок и стратегия

·         Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Страховое и налоговое законодательство

·         Опасности и риски деления на группы рисков членов РСА

·         Основные итоги развития рынка страхования автокаско в России в 2011 году

·         Особенности налогообложения страховых организаций

·         Петербургский рынок ДМС: в 2007 году

·         Прогноз развития рынка каско в Украине на 2012 год

·         Прогноз страхования КАСКО автотранспорта граждан 2008-2012 года

·         Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

·         Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

·         Растущий сегмент

·         Российский страховой рынок 2008г.: реальные показатели и перспективы

·         Рынок автострахования

·         Рынок каско

·         Рынок каско (продажи, программы и урегулирование) за счет юридических лиц в 2010 году

·         Рынок каско в 2007 году

·         Рынок каско в 2008 году

·         Рынок каско в 2009 году

·         Рынок каско в 2010 году

·         Рынок КАСКО за счет юридических лиц в 2010 году: продажи, программы и урегулирование убытков

·         Рынок каско Санкт-Петербурга в 2009 году

·         Рынок каско через автодилеров в 2012 году

·         Рынок каско через автодилеров в 2012 году: автосалонные рекомендации страховщиков и банков, каско на новые автомобили, прогноз развития

·         Рынок ОСАГО

·         Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития в 2006 году

·         Рынок страхования КАСКО за счет юридических лиц

·         Сборы, выплаты, тарифы по каско в 2009 году

·         Сравнительный анализ предложений каско в автосалонах в январе 2012

·         Статистика угонов автомобилей в 2010 году

·         Статистика угонов автомобилей в 2011 году

·         Стоимость услуг автосалонов в Украине в 2007 году

·         Стратегии развития розничного страхования в 2012 году

·         Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года

·         Страхование имущества юридических лиц в 2010 году (на примере комплекса зданий крупного бизнес-центра)

·         Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

·         Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

·         Страховые тарифы через автодиллеров в 2008 году

·         Тарифный вектор каско в автосалонах в 2010–2011 годах

·         Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года

·         Тенденции мировых рынков здравоохранения в 2011 году

·         Транспортное страхование в России и странах Балтии

·         Урегулирование по КАСКО в 2010 году: ключевые показатели, сегменты и тенденции развития

·         Условия по страхованию от Honda в автосалоне в 2012 году

 

 

• Автокаско в 2013 году (Автострахование в 2012-2013 годах)
• "Рынок каско через автодилеров в 2012 году: автосалонные рекомендации страховщиков и банков, каско на новые автомобили, прогноз развития"