Скидка на риски - март 2009 г.

Виноградова Е.

Персоналии: Волков Е., Иванов И.Е., Княгиничев В.И., Кузнецов Д.А., Лихачев В.К., Полянская Я.В., Пурсанов Д.В., Романьоли И., Самиев П.А., Сопталев Д.М., Уфимцев Е.В.

Организации: Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Интач Страхование, Комфорт, Контакт-Страхование, РАСО, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, Русский мир, Согласие

Авто-каско дорожает вместе с долларом. Понимая, что клиенты этому не рады, компании пытаются завлечь их оригинальными дисконтными программами.

Цены растут

Стоимость полиса каско весной 2009 г. в среднем на 10% выше, чем в 2008 г., показал проведенный «Ведомостями» опрос страховых брокеров и клиентов.

В прошлом году компании корректировали тарифы на основе статистики убыточности, отмечает исполни-тельный директор страхового брокера «Комфорт» Виктор Лихачев. Сейчас к ней добавился макроэкономический фактор.

Меньше всего повезло владельцам кредитных автомобилей с договорами, где премии зафиксированы в валюте: полисы для них подорожали соответственно девальвации рубля.

«РЕСО-Гарантия», занимающая по итогам 2008 г. около 9% российского рынка авто-каско (2-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), с февраля увеличила тарифы по добровольному авто-страхованию в среднем на 10-15% в зависимости от марки автомобиля. Компания пошла на это из-за роста стоимости ремонта, объяснил Игорь Иванов, заместитель гендиректора компании РЕСО. Он уверен, что за РЕСО вынужденно последуют и другие страховщики. Они такой возможности не исключают.

«Ингосстрах», лидирующий по объему собранных премий (доля рынка авто-каско — более 9%), в 2009 г. тарифы не повышал, но, если существенный рост цен на запчасти продолжится, сделать это придется, признает директор департамента комплексного страхования компании Виталий Княгиничев.

«Росгосстрах» (РГС, 3-е место) тарифы в этом году увеличивать не будет — в действующих учтена сложившаяся ситуация, отмечает Дмитрий Пурсанов, руководитель департамента авто-страхования «Росгосстраха».

Как рассказал один из клиентов РГС, за полис каско, стоивший в прошлом году 35000 руб., в этом компания попросила 47000 руб., при том что условия страхования не изменились, а стоимость автомобиля уменьшилась.

Чего боимся

Объем премий по авто-каско в 2008 г. прогнозировался на уровне 170,5 млрд руб., что составляет более 55% общего объема рынка розничного страхования, указано в исследовании РА «Эксперт». В 2007 г. сборы по авто-каско были 125,7 млрд.

«РОСНО» (4-е место) пока не пересматривает тарифы, однако может сделать это при резком скачке цен на ремонт, говорит Дмитрий Кузнецов, начальник отдела центра страхования автотранспорта компании. Стоимость каско корректируется на основе уровня убыточности, стоимости норма-часа ремонта и стоимости автомобилей, а все три параметра растут, объясняет Евгений Уфимцев, заместитель гендиректора Страхового дома ВСК (6-е место).

Продажи падают

Рост цен может снизить и так не блестящие продажи: компании признают, что заключают меньше договоров по добровольному авто-страхованию, чем в 2008 г. Спрос на каско сильно зависит от динамики продаж новых автомобилей, объясняет Яна Полянская, представитель страховой компании «Согласие»: в январе-феврале по сравнению с прошлым годом продажи иномарок упали на 30-40%, что снизило спрос на каско, хотя и не так сильно. Рынок держится на пролонгациях договоров страхования кредитных автомобилей, объясняет Павел Самиев, заместитель гендиректора «Эксперт РА». Поэтому, по его оценке, продажи авто-каско за первые два месяца 2009 г. сократились на 10-15%.

В такой ситуации самые очевидные из честных способов удержать клиента — делать больше исключений в списке рисков и снимать агентскую комиссию, переходя на прямые продажи, считает Самиев. Лидеры рынка признают, что сейчас активнее предлагают клиентам полисы с франшизой, чем годом ранее. Многие увеличили и срок рассрочки по платежам.

У «Ингосстраха» есть программа «Авто-профи», по которой можно сэкономить до 36%, выбрав ремонт в неофициальных тех-центрах. «Согласие» запустило с 1 февраля полис «Ничего лишнего» со скидкой 35-40%, предусматривающий выплаты только в случае угона или полной гибели автомобиля. «Цюрих» предлагает полис с франшизой по ДТП, в которых не установлен виновник.

Полис с фантазией

Наиболее изобретательными оказались компании, занимающие небольшую долю рынка. У них продажи каско сокращались сильнее из-за небольшой доли застрахованных кредитных автомобилей в портфеле. Например, у страховой группы РАСО, занимающей до 0,3% рынка, за январь-февраль продажи полисов авто-каско снизились на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, признается Дмитрий Сопталев, начальник управления страхования группы РАСО. Заметив, что число клиентов, желающих сэкономить, резко выросло, РАСО разработала тарифы с дисконтом. Так, купив полис, предусматривающий возмещение убытка только по ДТП, в которых водитель не допускал нарушений, карающихся лишением прав, можно получить скидку в 10%. Если договор исключает выплаты по повреждениям стекол и фар, а также по ДТП с участием одного автомобиля страхователя, скидка составит уже 30%. Самый большой дисконт — 40% — можно получить, согласившись на полное возмещение ущерба только по ДТП, в которых установлен виновник происшествия. Размер скидки примерно равен доле, которую исключаемые ситуации составляют в общей массе страховых случаев, объясняет Сопталев. По его словам, в феврале анти-кризисные полисы выбрали 15% клиентов, застраховавших автомобиль в РАСО, при том что новые тарифы нигде, кроме сайта группы, не рекламировались.

Компания «Контакт-Страхование», работающая менее года и не входящая в число 40 крупнейших российских страховщиков, сейчас рекламирует в Москве программу «Профессионал», в которой клиент платит лишь 60% стоимости полиса авто-каско. Остальное он вносит, если в течение года попадает в ДТП. Хотя программа была введена еще год назад, популярностью она начала пользоваться в конце 2008 г. и сейчас уже занимает более 15% в портфеле группы, рассказывает представитель компании Егор Волков.

Все эти предложения по сути — квазифраншиза, полезная тем, что приводит в компанию безубыточных клиентов, говорит Самиев. Если все условия и исключения прописаны в страховом договоре, в них нет ничего противозаконного, отмечает Андрей Знаменский, заместитель гендиректора по авто-страхованию компании «Русский мир».

«Интач страхование» в марте запустило кампанию «Авто на замену», рекламирующую предоставление подменных автомобилей клиентам, чья машина сильно пострадала в ДТП или была угнана. «Мы делаем ставку на сервис, соответствующий европейским стандартам», — объясняет Инна Романьоли, директор по маркетингу «Интач страхования». Автовладельцы включают хороший сервис в тройку основных критериев выбора страховщика наряду с надежностью компании и ценой полиса, добавляет она.

Ведомости № 50, 23.03.09 г., c.Б6

Обзор страхового рынка 2009 г.