Страховщики готовятся к худшему - февраль 2009 г.

Алейникова В.

Персоналии: Большаков Д., Гуревич Е.Р., Долинина Т.К., Муретов П.Б., Рожнев А.Г., Синишев Д.В., Смышляев В.

Организации: Альфа-Страхование, АСК-Петербург, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Невский альянс, Первая страховая компания (1СК), Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Северо-Запад, РОСНО, Русский мир, Русский стандарт страхование, Северо-Западная страховая компания, Соло, СОГАЗ, УралСиб, ФССН

Страховой рынок Петербурга в 2008 году не испытал существенного снижения темпов развития. По итогам года местные компании увеличили премии на 23,6%, а выплаты — на 37%. Лидеры рынка остаются прежними. Кризис сказался в первую очередь на таких сегментах, как залоговое страхование и каско. Заметно вырос и коэффициент выплат из-за удорожания услуг, привязанных к валюте. От курсовой политики будет зависеть и дальнейший рост выплат, отмечают участники рынка и признаются, что перед ними поставлена задача минимизировать их любой ценой.

Согласно данным ФССН, премии страховых компаний в Петербурге выросли в 2008 году на 23,6%, до 42,3 млрд руб., тогда как в 2007 году рост был на уровне 26,7%, а выплаты — на 37%, до 21,4 млрд руб. (в 2007 году рост 36,5%). Ослабление динамики коснулось практически всех сегментов страхования. Сборы по имущественному и личному страхованию выросли на 27,5% (до 27,2 млрд руб.) и 24% (до 7,4 млрд руб.). Тем не менее их динамика снизилась на 1-2%. Сборы по страхованию жизни и вовсе сократились на 6%. Во многом это объясняется динамикой лидера рынка 2007 года — СК «Русский стандарт страхование», премии по страхованию жизни которой упали до 51,7 млрд руб. (сама компания переместилась на второе место).

«В 2008 году рынок развивался почти точно в соответствии с прогнозами, которые формировались в конце 2007 года: умеренный рост сборов и несколько опережающий рост выплат, что является нормальным для формирования консервативного страхового портфеля на развитом рынке», — говорит директор филиала «РЕСО-Гарантии» в Петербурге Дмитрий Большаков. В течение первых трех кварталов интенсивно развивалось страхование имущества физ.лиц, залоговое страхование, каско, несколько медленнее — ОСАГО и ДМС, но с четвертого «просели» ипотечное страхование и банковские программы, связанные с каско, отмечает он.

«Из-за сокращения бизнеса, связанного с кредитованием, в четвертом квартале прошлого года стало заметно снижение в сегменте страхования имущества», — соглашается руководитель Северо-Западного дивизиона «Ренессанс-Страхования» Павел Муретов, отмечая, что если в первые три квартала 2008 года бизнес группы вырос в среднем на 60%, то в четвертом — только на 28%.

Коэффициент выплат (отношение выплат к премиям) по итогам 2008 года составил 50,6% против 45,7% в 2007 году. Сами страховщики замечают, что он растет постоянно наравне с рынком и его насыщением. Тем не менее, по мнению директора по маркетингу страховой группы АСК Татьяны Долининой, усиление динамики роста можно было наблюдать во второй половине прошлого года, когда «сильно подорожали услуги клиник, что сказалось на росте выплат по ДМС, увеличились выплаты по страхованию выезжающих за рубеж, а также по каско, что напрямую связано с девальвацией рубля». Это ведет к потере рентабельности страховых компаний и увеличению тарифов, считает г-жа Долинина.

По мнению г-на Большакова, в значительной степени рост коэффициента выплат связан с тем, что ОСАГО в Петербурге становится менее рентабельным. А г-н Муретов среди причин называет снижение премий в ряде компаний, специализирующихся на страховании кредитных авто.

По словам исполнительного директора СК «Русский мир» Евгения Гуревича, в этом году объем выплат будет расти при снижении объема премий, что приведет к потере доходности страховых компаний и уменьшению средств для инвестирования. «При этом многие компании получили прямое указание сокращать выплаты», — говорит один из участников рынка.

Тройка петербургских лидеров по итогам года не изменилась. В нее входят «РЕСО-Гарантия», «Русский мир» и «Росгосстрах Северо-Запад». В десятке лидирующих компаний можно отметить результаты «УралСиба», который поднялся с 11-го места на 6-е. Напротив, с 6-го места на 8-е переместилось РОСНО. Напомним, что в 2008 году ушли с рынка местные СК «Соло» и «Невский альянс», которые буквально шокировали рынок по итогами первого квартала, отразив в отчетности миллиардные премии, которые так и не были получены.

Лицензии лишилась и «Северо-Западная страховая компания», заметный игрок на рынке ОСАГО.

Данные ведущих страховых групп в 2008 г . в Санкт-Петербурге (кроме ОМС), млрд руб.

Страховая группа	Премии	Выплаты
«РЕСО-Гарантия»	4,344	2,567
«Русский мир»	3,86	2,133
«Росгосстрах-Северо-Запад»	3,704	1,685
«Ренессанс-Страхование»	3,423	1,478
«Ингосстрах»	2,224	1,505
«УралСиб»	1,825	0,655
СОГАЗ	1,676	0,925
РОСНО	1,342	0,968
Военно-страховая компания	1,002	0,528
«Альфа-Страхование»	0,889	0,254

Источник: РБК daily по данным ФССН

Ведомости (г. Санкт-Петербург) (Елена Зборовская «Меньше домов и автомобилей. Сборы страховых компаний в Петербурге в прошлом году выросли на 33,6%, выплаты — на 39,5%»), с сокращениями:

К концу сентября сборы по страхованию залогового имущества юридических лиц упали на 70-80%, физ.лиц — на 95-98%, оценивает директор петербургского филиала ПСК Валентин Смышляев.

В IV квартале сделок по этому виду страхования практически не заключалось, кроме пролонгации уже существующих договоров. У 40% компаний в Петербурге страхование залогов, в том числе по ипотеке, достигает, по его оценке, 50-60% в общей структуре сборов.

Премии по авто-страхованию в прошлом году удвоились, однако в октябре темпы прироста по этому виду замедлились, согласен директор управления авто-страхования «Росгосстрах-Северо-Запад» Дмитрий Синишев.

В октябре-декабре тарифы на страхование имущества снизились на 10-15%, по каско — на 15-20%, констатирует Смышляев.

Страхование имущества юридических лиц в этом году вырастет на 5%, а физ.лиц — в лучшем случае на 20%, передал через пресс-службу директор Северо-Западной дирекции «РОСНО» Алексей Рожнев. При пессимистическом сценарии больше всего пострадают страхование ответственности и ДМС, сборы по ним снизятся на 30-40%, оценил он.

РБК daily (г.Санкт-Петербург) № 23, 11.02.09 г.; Ведомости (г.С.-Петербург) № 24, 11.02.09 г.; Деловой Петербург № 23, 11.02.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.