Страховщики продолжают наращиать сборы - ноябрь 2008 г.

Гришина Т.

Персоналии: Гурдус А.О., Зубец А.Н., Иванов И.Е., Козлов В.В., Ломакин-Румянцев И.В., Маслов Д.Б., Самиев П.А., Уфимцев Е.В., Чопра Х.Ш.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-Столица, РОСНО, РСА, Русский мир, Спасские ворота, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл

Рынок сборов по ОСАГО оказался неуязвимым во время кризиса. По данным Российского союза авто-страховщиков (РСА), компании за девять месяцев этого года увеличили сборы по ОСАГО на 13,2%, до 59,54 млрд руб. По словам страховщиков, рост премий в среднем на 10% по виду у них наблюдался даже в отдельно взятом сентябре. Компании надеются на такую же тенденцию и в 2009 году, эксперты же обещают стагнацию премий по ОСАГО.

Вчера РСА представил итоги работы авто-страховщиков за девять месяцев этого года. 178 компаний рынка ОСАГО собрали 59,54 млрд руб., что на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. Пятерка лидеров за это время не изменилась (см. таблицу). Рынок сборов оказался устойчивым к кризисным явлениям. Как заявил «Ъ» директор по методологии РСА Владимир Козлов, рост сборов продолжался и в течение отдельно взятого сентября: за этот месяц компании собрали 6,7 млрд руб. премии, что на 10% больше, чем в сентябре 2007 года.

«Кризис только развивается, — пояснил господин Козлов. — Пока резкого спада эксплуатации транспортных средств и приобретения новых автомобилей не было». По его словам, перспективы у рынка сборов в ОСАГО позитивные и в дальнейшем даже при резком снижении приобретения новых авто увеличится рынок покупки-продажи подержанных автомобилей. При этом поступления по ОСАГО остаются гарантированными, так как при каждой смене владельца авто требуется заключать новый договор ОСАГО. Ставку на ОСАГО в следующем году делают большинство страховщиков. Гендиректор компании «Росгосстрах-Столица» Дмитрий Маслов заявил «Ъ»: «Мы будет ориентироваться в 2009 году на массовые виды страхования, в том числе и на ОСАГО». По словам главы РОСНО Ханнеса Чопры, сбор премии по ОСАГО в 2009 году вырастет на 5-10% при условии сохранения нынешних тарифов. «Если тарифы на ОСАГО будут скорректированы в сторону увеличения, то рост будет более значительным»,— считает он. В цифровом значении, по подсчетам директора центра андеррайтинга и управления продуктами РОСНО Александра Гурдуса, этот год страховщики по ОСАГО закончат со сборами 80-82 млрд руб. (в 2007-м сборы составили 72,7 млрд руб.), а 2009 год — с 88-90 млрд руб. сборов.

Как заявили «Ъ» в страховом доме ВСК, в сентябре компания по «авто-гражданке» собрала 180 млн руб., на 10% больше, чем в сентябре 2007-го. «Это несколько ниже, чем в предыдущие месяцы, — комментирует заместитель главы ВСК Евгений Уфимцев, — но никак не связано с кризисными явлениями. Это следствие сегментации продаж, которая сейчас происходит в компании». Страховщик отказывается от поощрений агентам за продажи полисов ОСАГО в убыточных регионах. «В целом мы ожидаем роста премий в этом виде и на 2009 год,— говорит он.— Кризис скажется на них только в плане замедления роста премий, но никак не в падении сборов». Если раньше, по его словам, страховщики привыкли закладываться на 12-13% роста по ОСАГО, то теперь могут ждать лишь 7-10%.

Ни о каком снижении тарифов в ОСАГО компании и слышать не хотят. По статистике РСА, выплаты по итогам девяти месяцев текущего года составили 32,96 млрд руб., это на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличился и размер средней выплаты — до 24,4 тыс. руб. против 23 тыс. руб. «Опережающий рост страховых выплат в условиях отсутствия дополнительных премий по ОСАГО для новых авто существенно увеличит убыточность»,— уверен Владимир Козлов из РСА. По мнению же директора департамента рейтингов фин.институтов агентства «Эксперт РА» Павла Самиева, страховщикам не стоит ожидать запланированного роста премий: «Это в первый период кризиса люди ведут себя от противного: приобретают запланированные ранее автомобили, покупаются на скидки дилеров, — считает он. — В следующем же году страховщиков ждет не рост премий ОСАГО, а стагнация». Если же рост и будет, уверен эксперт, он будет почти незаметным — 1-2%.

Топ-10 страховщиков ОСАГО по итогам 9 месяцев 2008 года

Место	Место по итогам 9 месяцев 2007 года	Компания	Начислено страховых премий (млн руб.)	Заключено договоров, вступивших в силу (тыс. шт.)	Количество страховых случаев (тыс. шт.)		Сумма выплат по страховым случаям (млн руб.)
					Заявленных	Урегулированных
1	1	«Росгосстрах»	15553,1	9179,6	408,8	408,8	9572,9
2	2	«РЕСО-Гарантия»	5003,5	1639,7	99,2	90,9	2364,0
3	3	«Ингосстрах»	3679,1	1150,8	72,1	67,4	1805,9
4	4	РОСНО	2243,7	652,7	54,1	55,7	1358,8
5	5	Страховой дом ВСК	1861,0	857,2	37,6	37,5	975,6
6	6	«Спасские ворота»	1800,5	921,1	44,6	43,5	1014,7
7	9	«УралСиб»	1649,9	796,5	40,9	38,8	899,5
8	7	«Русский мир»	1558,3	662,8	42,5	38,7	841,0
9	8	«Цюрих. Ритейл»	1531,9	652,9	41,9	42,9	981,9
10	12	«Альфа-Страхование»	1365,0	604,0	30,7	27,0	641,0

 По данным Российского союза авто-страховщиков

Газета (Ксения Леонова «Сборы и выплаты оказались в малусе. Кризис ударил и по авто-страховщикам, и по пострадавшим в ДТП»), с сокращениями:

По словам главы аналитического центра «Росгосстраха» Алексея Зубца, падение наблюдалось еще в августе. За тот месяц темпы роста сборов упали на девять процентных пунктов. «По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре было продано без малого в два раза меньше машин, чем в августе, — рассуждает Алексей Зубец. — Учитывая, что рынок ОСАГО привязан к авторынку, падение там неизбежно приводит и к падению у нас. А люди сокращают свои расходы из-за финансового кризиса и переносят покупку полиса на более позднее время». Заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов находит происходящему и другое объяснение. «У нас система бонус-малус работает в одностороннем порядке. Многие миллионы автовладельцев получили бонус и заплатили на 5% меньше, а другие, вместо того чтобы получить заслуженный малус, просто сменили страховую компанию», — считает Игорь Иванов. «Да, действительно, с одной стороны замедление темпов роста по ОСАГО происходит из-за замедления роста автопарка. С другой стороны, у нас в полной мере не работает коэффициент «малус», — согласен с обоими мнениями глава Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев.

Замедление темпа роста выплат он объясняет заниженными выплатами по «авто-гражданке». «Сегодня нет ни единой методики оценки ущерба, ни аттестованных независимых экспертов. В результате страховые компании стараются платить поменьше», — говорит глава Росстрахнадзора. По данным его ведомства, по итогам 2007 года на занижение суммы выплат приходилась примерно десятая часть всех трех тысяч жалоб граждан по ОСАГО. Впрочем, в начале этого года эксперты объясняли происходящее заниженными тарифами по «авто-гражданке». Стоит отметить, что соотношение выплат-сборов по данным РСА составило по итогам девяти месяцев 2008 года 97%. В РСА любят повторять, что многие страховщики работают себе в убыток, но не скрывают, что у высокого коэффициента выплат есть и прозаическое объяснение: возмещения, которые выплачивает РСА по долгам ушедших с рынка компаний, не отображаются в официальной отчетности.

Коммерсант № 198, 30.10.08 г., c.14 Газета № 207, 30.10.08 г., c.13 Ведомости № 205, 30.10.08 г., c.Б5

Обзор страхового рынка 2008 г.