Тенденции развития интеграции на рынке страховых услуг - октябрь 2009 г.

Каманин Л.К., Парахин Ю.Н.

Происходящие на современном этапе изменения в мировой экономике вызвали существенные перемены в различных ее отраслях. Исключением не стал и мировой страховой рынок, общей тенденцией развития которого выступают активные глобализация и интеграционные процессы. Одновременно с этим все значимее становятся позиции российского страхового рынка. В этих условиях остро встает проблема сохранения наметившихся положительных тенденций его развития, в том числе создание благоприятного климата для привлечения иностранного капитала в страховой сектор экономики.

Ключевые слова: интеграция, глобализация, страховой бизнес, состояние и тенденции развития мирового и отечественного страхового рынка, глубина страхования, плотность страхования.

Глобализация страхового дела

В последнее десятилетие национальные рынки страховых услуг в различных странах активно развиваются по пути создания интернационального страхового пространства, причем тенденции к интеграции затронули все слои страхового бизнеса.

Расширению страхового бизнеса за национальные пределы и развитию тенденции глобального объединения на страховом рынке способствуют несколько объективных факторов, и прежде всего, нивелирование культурных и экономических границ между странами и создание единого информационного, экономического и культурного пространства, что ведет к расширению как партнерства, так и зарубежных представительств страховых организаций и, соответственно, установлению более тесных контактов между национальными рынками.

Кроме того, процессу интеграции страхового бизнеса оказывает содействие либерализация режима между-народного обмена страховыми услугами: открывается доступ на развивающиеся страховые рынки, внедряются актуальные страховые технологии наиболее развитых транснациональных компаний.

И, наконец, техническими предпосылками для расширения страхового бизнеса за пределы национальных границ служит активное развитие глобальных коммуникационных и информационных систем.

В условиях интеграции рынка страховых услуг усиливается конкуренция между крупнейшими транснациональными страховыми компаниями, что побуждает страховщиков внедрять новые формы и методы конкурентной борьбы: разработку новых страховых продуктов, сращивание страхового, банковского и финансового капиталов.

Современное состояние и тенденции развития мирового и отечественного страхового рынка

Тенденция глобализации страхового бизнеса не оставила в стороне и рынок страховых услуг РФ, что находит отражение в ряде ключевых показателей его развития. Действительно, в последнее десятилетие рынок страхования России переживает период бурного развития и демонстрирует один из самых высоких в мире среднегодовых темпов прироста страховых сборов – 22%, в то время как рынки стран Центральной и Восточной Европы возрастали на 11-13%, Западной Европы – на 37%, страховой рынок США – на 2-3% ежегодно. В среднем мировой рынок страхования за этот период ежегодно увеличивался на З,7%.

При отмеченной динамике объем страховых премий в России к 2009 г. возрос в 5,6 раза относительно начала ХХ1в. и составил 946,2 млрд руб. (рис. 1).

Однако по сравнению с объемом мирового рынка страхования, который к началу 2008 г. достиг 4152,21 млрд долл. США (см. таблицу), российский рынок составляет менее 0,8%, в то время как население Рос-сии составляет 2,3% от всего населения мира.

И все же следует отметить, что доля РФ на мировом страховом рынке возросла почти в 3 раза (с 0,25 до 0,72%), что позволило России к 2008 г. по объему страховых премий в мировом рейтинге подняться на 21 место, тогда как в 2005 г. она занимала 25 место. Современный вклад России в совокупный страховой взнос мира сопоставим с такими развитыми в страховом отношении странами, как Швеция и Дания. Вместе с тем, экономики и население этих стран многократно меньше, чем в России, что подтверждают объемы внутреннего валового продукта указанных государств: РФ – 1697,5 млрд долл., Швеция – 288,9 млрд долл. и Дания – 182,2 млрд долл. Заметим, что при отмеченной динамике стремительного роста Россия генерирует в 40-50 раз меньше страховых сборов, чем США.

Мировыми лидерами по объему собранных страховых премий традиционно остаются США, Великобритания и Япония с долями 32,13 и 10,2% соответственно. Однако как основные точки роста мирового рынка страхования в последние годы зарекомендовали себя развивающиеся рынки стран Юго-Восточной Азии (Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Индия, Китай), а также Центральной и Восточной Европы, демонстрирующие в отдельные годы прирост страховых сборов от 10 до 40%.

Сравнивая российский рынок страховых услуг со страховыми рынками стран Центральной и Восточной Европы, как находящихся в наиболее близких экономических условиях, прежде всего необходимо отметить, что по объему собранной страховой премии российский страховой рынок является крупнейшим среди рынков указанных стран и составляет 70% от объема страховых рынков этих стран вместе взятых.

Глубина страхового рынка

Ключевым макроэкономическим индикатором развития рынка страховых услуг является доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (глубина рынка). Как правило, динамика рынка страхования имеет прямую зависимость от уровня внутреннего валового дохода страны, при росте которого увеличивается и доля страхового сектора в ВВП (рис. 2).

Так, в наиболее развитых странах ЕС, США и Японии при средне-душевом уровне ВВП порядка 27-42 тыс. долл. доля страховой премии в ВВП составляет 8-18%, тогда как в странах Центральной и Восточной Европы только 2-6% при ВВП надушу населения от 9 до 20 тыс. долл. При этом в России при средне- душевом уровне ВВП В 9,5 тыс. долл. доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем доходе в 2007 г. составила 2,42%, что существенно ниже уровня Индии (5,03%), Малайзии (4,44%), Чешской Республики (3,75%), Венгрии (3,53%) и сопоставимо с такими странами, как Аргентина (2,46%)и Колумбия (2,35%).

В большинстве стран с развитой экономикой динамика прироста отношения страховых сборов к ВВП, характеризующая среднесрочный потенциал национального страхового рынка, имеет тенденцию роста на 2-5,5% в сравнении с 2000 г. Исключение составили Швейцария, Япония и США, где наблюдается устойчивое и плавное снижение уровня глубины рынка. В странах Центральной и Восточной Европы при преобладающей тенденции роста отмечается как незначительное повышение уровня (менее 1%), так и его снижение. Колебания уровня глубины страховых национальных рынков связаны с макроэкономической ситуацией, складывающейся в регионах. Однако анализ последних лет (2005-2007 гг.) показал, что наиболее растущим страховым рынком среди экономически развитых стран является страховой рынок Великобритании (рис. 3). Высокий прирост уровня сбора страховой премии к ВВП, а также значительный среднегодовой прирост абсолютной величины собранных страховых взносов являются одним из индикаторов привлекательности великобританского страхового рынка для иностранных инвесторов.

На фоне снижения этого показателя в наиболее развитых в страховом отношении странах в России с 2005 г. отмечается тенденция повышения уровня глубины страхового рынка. В целом, корреляция между динамикой ВВП и совокупной страховой премией за рассматриваемый период с 2000 по 2008 гг. на российском рынке не прослеживается (см. рис. 1). Так, при росте совокупного объема страховых премий в 5,6 раза показатель глубины рынка остается на уровне 2000 г. Это является отражением весьма сложных связей между общеэкономическим развитием и страховым рынком, а также обусловлено тем фактом, что динамика ВВП во многом зависит от внешнеэкономических условий.

Плотность страхования

Еще одним фундаментальным показателем развития рынка страховых услуг является размер страховой премии на душу населения (плотность страхования). В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,3-8,5 тыс. долл. (в Великобритании – 8,3 тыс. долл., Швейцарии – 5,7 тыс. долл., Франции – 4,2 тыс. долл., Германии – 2,6 тыс. долл., Италии – 2,3 тыс. долл.). В США страховая премия надушу населения в 2007 г. составила 4,0 тыс. долл., в Японии – 3,3 тыс. долл., причем, только в Японии при общей для мирового рынка тенденции роста уровня страховой премии на душу населения на протяжении последних четырех лет наблюдается устойчивое его снижение.

Плотность страхования в странах Центральной и Восточной Европы существенно ниже, что связано с уровнем дохода надушу населения. Выделяется группа стран с низким доходом населения, куда можно включить Болгарию, Сербию, Румынию и Украину, для которых показатель плотности страхования близок к 80-140 долл. на человека, а также группу более развитых стран, таких как Венгрия, Польша, Словакия и Хорватия, которым соответствует уровень в 350-480 долл. на человека.

Лидерами по размеру страховой премии на душу населения являются Чехия и Словения, имеющие порядка 644 и 1280 долл. на человека соответственно.

Если, как указано ранее, в валовых характеристиках сбора страховых премий российский рынок страховых услуг следует за странами с развитой рыночной экономикой, то по удельному показателю страховой премии надушу населения Россия находится на 52 месте, и ниже, чем такие страны, как Намибия и Венесуэла, уровень развития экономики которых явно уступает уровню развития российской экономики, о чем позволяет судить размер ВВП на душу населения, который по РФ составляет 11861 долл., в Венесуэле – 9876 долл. и в Намибии – 4547 долл.

Вместе с тем, на фоне рассмотренных рынков страхования стран Центральной и Восточной Европы рынок России с уровнем плотности 209,4 долл. имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Пока же его уровень плотности страхования наиболее близок к таким странам, как Бразилия – 204,7 долл. и Ботсвана – 222,1 долл.

Иностранный капитал на российском страховом рынке

В последние годы на фоне роста как количественных, так и качественных показателей российского рынка наблюдается существенная активизация иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых организаций, а пусковым моментом этого процесса послужила достигнутая РФ договоренность о вступлении в ВТО.

Доля страховых сборов, обеспечиваемых компаниями с участием иностранного капитала, в совокупной страховой премии рынка России хорошо коррелирует с количеством таких компаний, присутствующих на рынке (рис. 4), поскольку, обладая значительным опытом работы, отлаженными технологиями и бизнес-процессами, зарубежные страховщики имеют возможность в короткие сроки наращивать рыночную долю.

Присутствие иностранных компаний является мощным катализатором развития страховой отрасли, по-скольку привлечению новых клиентов рынка страхования способствует выигрышное по сравнению с отечественными организациями конкурентное предложение зарубежных страховщиков, построенное на большей финансовой стабильности, всемирно известном брэнде и лучшем на рынке сервисе. Кроме того, иностранные страховые компании, обладая накопленным на международных рынках опытом, как правило, предлагают клиентам новые страховые продукты. И, наконец, растущая конкуренция ведет к снижению страховых тарифов и тем самым стимулирует рост спроса на страховые услуги. Поэтому приход зарубежных страховщиков на рынок страховых услуг влечет не только ускорение темпов развития, но и существенное улучшение его качественных характеристик.

Однако в силу существовавших до недавнего времени относительно жестких ограничений в работе иностранных страховщиков их роль на российском рынке страхования все еще незначительна и резко контрастирует с ситуацией на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы, где, получив режим наибольшего благоприятствования, иностранные страховщики заняли большую часть рынка. Так, ослабление ограничений в Польше, Чехии и Венгрии в преддверии их вступления в ЕС привело к преобладанию иностранных компаний на национальных рынках страхования.

Западные компании на развивающиеся рынки привлекают, во-первых, темпы роста сборов, в 2-3 раза превышающие рост на развитых рынках, во-вторых, относительно низкие издержки на уровне 50-70% и, в-третьих, сравнительно невысокая конкуренция. При этом страны с переходной экономикой пока обеспечивают не более 5-15% сборов транснациональных страховых компаний вследствие низкой емкости новых рынков по сравнению с развитыми.

Учитывая огромный потенциал российского страхового рынка и относительное насыщение рынков других стран Центральной и Восточной Европы, крупные международные страховые компании рассматривают варианты входа на рынок России. Однако, принимая во внимание сложность рынка, иностранные компании будут ориентироваться на стратегию входа через создание совместных предприятий с последующим постепенным наращиванием своей доли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аналитический доклад по данным формы 1-С / Отдел экономического анализа и актуарного контроля Управления учета и экономического анализа/ФССН. URL: http://www.fssn.ru/www/ site. nsf/web/doc_13042006221511.html.

2. Доклад о развитии страхового рынка России в 2006-2007 гг. / ФССН. URL: http://www.fssn.ru/ www/site nsf/web/doc_30072008134625.html.

3. Международные сопоставления валового внутреннего продукта за 2005 г. Статистический сбор-ник/Росстат. М., 2008. 237 с.

4. Российский статистический ежегодник, 2008. Статистический сборник / Росстат. М., 2008. 847 с.

5. Россия в цифрах. 2008. Статистический сборник / Росстат. М., 2008. 510 с.

6. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник / Росстат. М., 2008. 361 с.

7. Рынок страхования России: тенденции и перспективы / Princeton Partners Group. URL: http:// www.princetonpg.com/files/PPG_Insurance_ mar-ket_in_Russia. pdf.

Рис. 1. Динамика развития мирового и российского рынков страхования в 2000-2007 гг.

	Объем страховых премий			Доля
Год	Мировой рынок.	РФ, млрд	РФ, млрд	РФв
	млрд долл. США	долл. США	руб.	мире, %
2000	2444	6,0	170,07 41	0,25
2001	2408	9,7	291,1743	0,40
2002	2627	10,4	329,8778	0,40
2003	2941	15,2	446,7910	0,52
2004	3244	17,0	470,5257	0,52
2005	3426	17,6	506,1511	0,51
2006	3711	22,3	614,0019	0,60
2007	4152	29,8	775,0830	0,72
2007 в %	169,9	496,7	455,7	-
К 2000

 Рис. 2. График зависимости страхового сектора от ВВП
Рис. 3. Динамика глубины страховых национальных рынков в 2005-2007 гг.

Рис. 4. Присутствие иностранного капитала на страховом рынке РФ в 2002-2007 гг.

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007г.
Количество компаний	75	71	74	68	70	80
Доля совокупных страховых сборов, %	20	17	23	21	17	24
Доля в совокупном страховом капитале, %	8,8	8,3	10,3	12,1	12,8	16,2

Финансы и кредит № 37, 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.